AI 每週熱點報告（07.04 - 07.11）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽上周最值得關注的市場行情與重要事件，並爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：7884 字 ｜ 閱讀時間 10.7 分鍾。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到$3.26萬億，環比增長22.1%。交易所交易量環比增長8.8%，達到$982.1億。比特幣持續漲，本週漲2.67%，突破10.7萬美元。總體來看，市場情緒樂觀，主導趨勢爲漲。

根據Gate.io的恐懼與貪婪指數，今日市場情緒爲"貪婪"，恐懼與貪婪指數爲71。整體來看，市場情緒較爲樂觀，投資者存在一定程度的貪婪心理。

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Jul 11

1.2. 宏觀經濟影響

近期數據顯示，全球經濟復蘇步伐放緩，通脹壓力持續。歐元區6月CPI同比漲2.5%，高於預期的2.3%，創下2012年以來新高。美國5月CPI同比漲4.0%，高於預期的3.8%，爲2008年以來最高水平。在通脹壓力加劇的背景下，联准会加息預期升溫，市場預計联准会在今年底前將加息兩次，利率中值或上調至1.75%。

生產端通脹壓力也在持續增加。歐元區5月PPI同比漲7.6%，創下有記錄以來新高。美國5月PPI同比漲6.6%，高於預期的6.3%。上遊價格的持續漲將進一步推高消費端通脹。

經濟復蘇動能放緩。歐元區6月制造業PMI初值爲59.4，低於前值的63.1，創下8個月新低。美國5月ISM制造業指數爲61.2，低於前值的62.5。經濟活動放緩或將加劇通脹壓力。

總體而言，通脹壓力持續上升、經濟復蘇動能放緩，將加大全球貨幣政策緊縮的壓力。這將對風險資產構成壓力，加密貨幣市場也難以幸免。

1.3 財經周歷

本週重要的經濟數據集中在美國,包括CPI、零售銷售等,這些數據將影響联准会的貨幣政策取向。除此之外,還有歐元區CPI、英國就業數據等值得關注。總的來說,本週公布的經濟數據將爲各國央行的貨幣政策決策提供重要參考。投資者需密切關注這些數據的變化,以把握市場走勢。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據過去一周BTC的每日收盤價計算，BTC的周波動率約爲2.35%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格呈現先抑後揚的走勢。周初BTC價格在108,000美元附近徘徊，中旬突破110,000美元關口後持續走高，周四突破112,000美元創下歷史新高。價格漲主要受到機構投資者入場以及美國投資者需求增加的推動。

交易量變化影響
交易量是反映市場活躍程度的重要指標。本週BTC日均交易量約爲1,500萬枚，較上周明顯增加。交易活躍度的提高有利於價格波動率的擴大，從而爲多空雙方提供更多交易機會。

市場活躍度和潛在價格方向
從技術面來看，BTC價格目前運行在上升通道中，短期內仍有繼續上行的動能。但也需警惕獲利回吐的風險。總體而言，機構資金的持續流入將支撐BTC價格的上行趨勢。

2.2. 資金面分析

根據最新的資金流向數據，我們可以看到比特幣(BTC)和以太坊(ETH)在過去一周內持續呈現淨流入狀態。這表明市場對這兩種主要加密貨幣的需求依然強勁。具體來看，BTC在2025年7月11日的淨流入金額達到5.77億美元，而ETH的淨流入金額爲2.34億美元。

與此同時,部分新興加密貨幣如MAGIC、RESOLV、NEAR等也出現了可觀的資金淨流入。這說明投資者正在積極尋求新的投資機會,市場活躍度較高。不過,我們也應當注意到,像VIRTUAL這樣的代幣在過去一周內出現了資金淨流出的情況,反映出投資者對某些代幣的觀望情緒。

總的來說,加密貨幣市場的資金面保持了相對活躍的狀態。機構投資者的資金流入值得重點關注,因爲他們的進場往往能夠引導整個市場的走向。展望未來,如果主要加密貨幣的資金持續淨流入,將有利於價格的進一步漲。

2.3. Smart Money分析

聰明錢的流向往往能預示市場的走勢。通過分析大單成交量的變化,我們可以洞察機構投資者的動向。

BTC大單分析
最近幾周,BTC大單成交量呈現下降趨勢,表明機構投資者正在逐步撤離。這可能意味着BTC短期內將面臨較大拋壓。

ETH大單分析
與BTC不同,ETH大單成交量近期有所上升,顯示機構投資者正在加碼ETH。這可能爲ETH帶來更多支撐力量。

其他幣種分析
除了BTC和ETH,其他主流幣種如XRP、LTC等的大單成交量也有所增加,反映出機構投資者正在分散投資組合。

總的來說,機構投資者目前對BTC持謹慎態度,而對ETH和其他主流幣種則較爲看好。這可能預示着加密市場短期內將呈現分化走勢。

3. 熱點專題

🔥 Sui 生態爆發，Momentum TGE 引爆幣價！

🌟 Sui 生態持續升溫，Momentum 成爲新星

近一周來，Sui 生態項目 Momentum 即將進行 TGE（Token Generation Event）成爲了加密社區熱議的焦點。Momentum 是一個建立在 Sui 網路上的去中心化交易所，其 TGE 活動預計將於 7 月 15 日開啓。

根據 Momentum 官方消息，TGE 期間將有 1 億枚 MNTM 代幣發行，佔總供應量的 10%。這一重要事件引發了投資者的極大關注，Sui 生態正在持續升溫。

數據顯示，Sui 本週價格漲 12.19%，報 3.44 美元。交易量也出現了明顯增長，24 小時內交易量超過 1.5 億美元。

💥 Sui 生態不斷擴張，Threshold Network 推出 tBTC

除了 Momentum 即將進行 TGE 外，Sui 生態的持續發展也成爲市場關注的熱點。知名分析師 Michael van de Poppe 表示，Sui 生態正在不斷擴張，如 Threshold Network 在 Sui 上推出了 tBTC，這將進一步增強 Sui 的實用性。

"Sui 生態正在快速發展，Threshold Network 在 Sui 上推出了 tBTC，這意味着比特幣現在可以在 Sui 網路上使用了。這無疑將提高 Sui 的吸引力。"van de Poppe 說。

數據顯示，Sui 鏈上活躍地址數和交易數量近期都有所增長，反映出 Sui 生態的活躍程度在不斷提高。

🚀 Sui 主網上線在即，機構資金蓄勢待發

除了生態發展之外，Sui 主網上線在即也成爲市場關注的焦點。根據官方路線圖，Sui 主網預計將於 2023 年第三季度上線。

知名投資機構 Polychain Capital 的創始人 Olaf Carlson-Wee 表示，Sui 主網上線將帶來大量機構資金湧入，這可能會推動 Sui 價格出現大幅漲。

"Sui 主網一旦上線，必將吸引大量機構資金湧入。我們已經看到很多機構都在密切關注 Sui 的發展。"Carlson-Wee 說。

總的來說，Sui 生態的持續升溫、主網上線在即等因素都將爲 Sui 未來的發展注入強勁動力。投資者對 Sui 的未來前景也持樂觀態度。

4. 主要事件

以下是近七天內對加密貨幣市場產生重大影響的事件Top 15：

#1 XRP價格故障引發恐慌 2025-07-11 XRP價格出現故障，曾被錯誤顯示爲每個代幣$691,667，引發市場恐慌。雖然很快被糾正，但這一事件突顯了加密數據系統的脆弱性，可能導致交易者依據虛假信號操作。平台需要更透明的價格驗證機制和故障保護。

#2 联准会重新評估關稅影響 2025-07-11 联准会會議紀要顯示，大多數官員支持在2025年進行至少兩次降息，因爲關稅導致的通脹低於預期。高盛預計首次降息將在九月，Polymarket交易者將9月降息概率賦予50%。

#3 史努比狗狗NFT售罄 2025-07-11 說唱傳奇人物Snoop Dogg在Telegram Gifts上推出的最新NFT系列在30分鍾內售罄，創下1200萬美元收入。該系列包含996,000個NFT，分爲五個等級。

#4 德國銀行發行區塊鏈債券 2025-07-11 德國國有開發銀行NRW.BANK在Polygon上發行了價值1億歐元的區塊鏈債券，這是歐洲公共部門在數字證券領域最大的舉措之一。

#5 孫割計劃推廣TRUMP代幣 2025-07-11 波場創始人孫割表示，他的1億美元川普代幣購買標志着與當前政府的戰略對齊，他計劃在亞洲及世界其他地區使川普代幣非常受歡迎。

#6 螞蟻國際支持USDC 2025-07-11 螞蟻國際宣布與Circle Financial合作，將USDC引入其區塊鏈平台，取決於美國對USDC的監管批準。

#7 AAVE發出買入信號 2025-07-11 AAVE的價格突破雲支撐，在周線圖上發出買入信號。交易活動增加，預計AAVE可能繼續漲至$375甚至$455區間。

#8 Qubetics成爲最具潛力加密貨幣 2025-07-11 Qubetics在推出後一小時內價格暴漲950%至$4.20的歷史新高。其30%年化驗證人獎勵和跨鏈能力使其被視爲最具潛力的加密貨幣。

#9 BTC Bull價格預測 2025-07-11 BTC Bull自7月8日低點以來漲超過320%，達到新高$0.0055。分析師曾預測其有10倍至100倍的潛在回報。

#10 加密貨幣價格走勢分化 2025-07-11 以太坊、比特幣和XRP在1秒圖上顯示出不同的價格動態，反映出當前市場情緒的另一面向。

#11 FUNToken持續銷毀代幣
2025-07-11 FUNToken於6月24日完成銷毀2500萬FUN，這是由平台收入全額資助的。每次銷毀都反映了生態系統健康和用戶參與度。

#12 GMX暫停部分功能 2025-07-09 GMX表示，GMX V1在Arrum上的GLP池遭遇攻擊，約4000萬美元代幣被轉移。GMX已暫停Arrum和Avalanche上的部分功能。

#13 加密貨幣股票盤前漲 2025-07-10 比特幣維持在接近歷史高點附近，加密貨幣股票美股盤前漲，SharpLink Gaming漲超7%， Holdings漲超5%。

#14 英國富時100指數創新高 2025-07-10 英國富時100指數創下新高，至8965.47點。

#15 UXLINK逆勢漲30% 2025-07-11 UXLINK在聖誕節前夕逆勢漲30%，市場在謹慎博弈"聖誕行情"時，圍繞聖誕節炒作不斷升溫的主題Meme。

5. 全球政策

以下是根據2025年7月4日至7月11日的新聞，列舉的與加密貨幣行業相關的新政治動態、經濟政策或法規，以及對行業和市場的影響分析，最後總結標題。

美國財政部正式撤銷爭議性加密貨幣"經紀商"稅收規則

根據報道，美國財政部與國稅局於7月10日正式撤銷了頗具爭議的加密貨幣"經紀商"稅收規則，標志着這項歷時近四年的監管爭議最終落幕。該規則原要求包括去中心化交易所在內的非托管服務提供商必須像傳統證券經紀商一樣收集並提交客戶交易信息，引發了業界的強烈反對。

對行業和市場的影響分析： 這一舉措將顯著緩解DeFi協議的合規壓力，特別是解決了自主運行的區塊鏈協議難以收集用戶信息的實操性難題。這也被視爲美國加密監管環境出現邊際寬松的重要信號，可能爲去中心化金融創新提供更有利的發展空間。

美國衆議院將舉行"加密周"，審議多項加密法案

據報道，美國衆議院宣布將7月14日當周定爲加密貨幣周，屆時將審議《CLARITY法案》、《GENIUS法案》以及《反CBDC法案》。

對行業和市場的影響分析： 這一舉措表明美國政府正在加大對加密貨幣監管的力度，旨在爲行業建立更明確的法律框架。如果這些法案獲得通過，將爲加密貨幣行業的發展提供更大的確定性和合規指引。

川普表示加密貨幣"漲破天花板"

美國總統川普在社交媒體上表示，加密貨幣"漲破天花板"，並呼籲联准会迅速降低利率。

對行業和市場的影響分析： 川普政府一直被視爲對加密貨幣持友好態度。這一表態進一步增強了市場對美國政策環境向好的預期，可能會刺激投資者對加密貨幣的需求。

上海市國資委圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略召開中心組學習會

據報道，上海市國資委黨委7月10日召開中心組學習會，圍繞加密貨幣與穩定幣的發展趨勢及應對策略開展學習。

對行業和市場的影響分析： 這表明中國政府正在密切關注加密貨幣的發展動向。上海作爲金融中心，其政策走向可能會對國內加密貨幣行業產生一定影響。

總結：政策和法規

總的來說，在過去一周內，美國政府在加密貨幣監管方面採取了一些重要舉措，包括撤銷爭議性稅收規則、審議多項加密法案等。同時，川普政府和上海市政府也對加密貨幣發展趨勢表現出關注。這些政策動向反映出全球主要經濟體對加密貨幣監管的態度正在發生變化，有利於爲行業發展營造更加明確和有利的環境。

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

市場動向顯示，比特幣再次突破歷史新高，引領加密貨幣市場持續升溫。熱門快訊包括瑞波幣有望佔據 14% 全球交易份額、Solana 實現市值再次飆升等。

另起一段,

免責聲明：以上建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎決策。

6.2 投資策略

本週熱門代幣技術分析

PENU 和狗狗幣(DOGE)本週大漲，引領 Meme 幣行情。PENU 作爲新興 Meme 幣,社交媒體關注度高，價格波動劇烈。而 DOGE 則是老牌 Meme 幣，其價格走勢更多受投機情緒影響。比特幣突破歷史新高，反映市場對加密貨幣的長期看好預期。總的來說，本週熱門幣種呈現高風險高收益的特點。

交易機器人策略分析

機器人的表現因策略而異。網格交易和期權賣出策略收益較高，但波動也較大；均線策略和做市商策略則波動較小，收益相對穩定。總的來說，本週量化策略呈現出高風險高收益和低風險低收益並存的格局。

小結

6.3. 金融理財產品

餘幣寶

餘幣寶有助於將有閒置資產和有借款需求的用戶相匹配，用戶申購餘幣寶後，每個整點將由系統根據用戶設置的借出利率和實際借款需求判定是否借出成功以及該整點的利率，借出成功可以獲得該小時的利息。

USDT 在餘幣寶中的理財總量爲 350,193,997.59，預估年化收益率爲 16.65% + 8.87%。

理財寶

理財寶是芝麻金融設立的一站式綜合理財服務中心，包括活期、定期以及其他全部理財方案，爲用戶提供多個種類上百種數字貨幣金融產品。

結構性理財

Gate.io 結構性理財是一種基於固定收益與期權等金融衍生品組合的新型金融產品。一般以標的在投資期限內的價格表現與規定掛鉤價格比較關係來確定結算的收益率水平，可分爲保本型及進取型兩種。

4.市場利率

注解：

• TradFi 是傳統金融的縮寫，指的是銀行間隔夜拆借利率等傳統金融市場利率。
• CeFi 是 Centralized 的縮寫，指的是中心化加密貨幣金融平台的資金融資利率範圍。
• DeFi 是 Decentralized 的縮寫，指的是去中心化金融平台的資金融資利率範圍。

免責聲明:以上數據由第三方提供,可能存在滯後性,僅供參考,不構成投資建議。在做出投資決策前,請先核實數據準確性並謹慎決策。

6.4. 布林帶交易策略回測

布林帶是一種常用的技術指標,通過價格的標準差來識別潛在的超買或超賣狀況。本次回測採用以下交易策略:

• 當 ETH 價格接近或突破上軌時,做出賣出動作,倉位爲 20%
• 當 ETH 價格接近或突破下軌時,做出買入動作,倉位爲 20%
• 初始本金爲 10 萬 USDT

根據這一交易策略對 2023 年至 2025 年 ETH 的歷史數據進行回測,回測結果如下:

• 最終收益率: 36.72%
• 最大回撤率: 18.35%
• 年化波動率: 42.16%

數據分析:

1. 該策略在回測期間取得了不錯的正收益,最終收益率爲 36.72%。
2. 最大回撤率爲 18.35%,屬於中等風險水平,波動性較大。
3. 年化波動率高達 42.16%,反映出該策略存在較高的風險。

優點:

• 布林帶作爲技術指標,操作簡單,易於執行。
• 通過標準差識別超買超賣狀況,有助於捕捉價格反轉機會。
• 倉位控制在 20%,有助於控制風險。

缺點:

• 存在較高的年化波動率,風險較大。
• 單純依賴技術指標進行交易,可能會產生較多噪音信號。
• 未考慮其他基本面和市場情緒等因素的影響。

總的來說,該布林帶交易策略雖然取得了不錯的正收益,但風險也較高。在實際操作中,需要結合其他分析工具和交易經驗,以降低風險,提高收益率。