加密市場回暖 DeFAI崛起 AI應用進入2.0階段

2025-07-06 23:31:08

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加密貨幣市場週報

市場概述

本週加密貨幣市場呈現明顯回暖趨勢，情緒指數從11%上升至35%，雖仍處於恐慌區間但顯著改善。穩定幣市值持續增長,表明資金仍在持續流入。市場回暖主要受兩大因素驅動:一是美國CPI數據符合預期,二是市場對政策放松的樂觀預期。小市值代幣整體表現優於大盤,特別是DeFi和AI相關代幣漲幅顯著,顯示出資金開始從比特幣向小市值代幣轉移的趨勢。

DeFi板塊總鎖倉量(TVL)小幅增長至535億美元,環比增長約1%。值得注意的是,DeFAI作爲DeFi與AI的結合產物,市值在一周內從6億美元暴增至32億美元,顯示出市場對創新型DeFi應用的強烈追捧。

AI Agent板塊延續了去年底以來的強勢發展態勢,從單純的AI代幣交易轉向更深層的應用場景開發。DeFAI的興起標志着AI在加密領域的應用進入2.0階段,主要表現在四個方向:用戶友好的AI接口、投資組合管理、基礎設施建設和市場分析預測。龍頭項目如Griffain、Anon和AXIBT的發展路徑顯示,市場正在從概念驗證階段向實際應用階段過渡。

Meme幣板塊本週表現相對平淡,市場關注度從去年第四季度的高點明顯回落。這表明投資者風險偏好正在從純投機性質的Meme代幣轉向具有實際應用場景的項目。然而,隨着相關話題升溫,市場預期可能出現新一波以政治主題爲核心的Meme幣炒作。

主流公鏈整體呈現穩定漲態勢,但增幅不及DeFi和AI板塊。具有AI和DeFi生態優勢的公鏈表現較好,這反映出底層公鏈的價值越來越依賴於其上層應用生態的繁榮程度。值得注意的是,支持AI計算的公鏈開始受到市場關注,預示着新一輪公鏈競爭可能圍繞AI計算能力展開。

熱點賽道分析

DeFAI

DeFAI成爲本週市場關注焦點,市值由上周的6億美元上升到32億美元,一周內實現了4倍多增長。DeFAI賽道可分爲四類項目:抽象化/用戶友好的AI、收益優化與投資組合管理、DeFAI基礎設施或平台和市場分析與預測。代表性項目包括Griffain、Anon和AXIBT。盡管DeFAI近期增長迅速,但大部分項目仍處於概念驗證階段,功能尚未完全實現。投資者應關注DeFAI項目在各領域的實際落地情況,注意市場炒作風險。

DeFi賽道

DeFi項目TVL從上周的530億美元上升到535億美元,增幅爲0.94%。市場整體向上趨勢吸引資金重新參與DeFi項目,特別是在美國CPI公布後市場普漲。投資者對政策前景普遍持樂觀態度,推動資金流入DeFi行業。

值得關注的項目:

Folks Finance:與DeBank合作實現xChain帳戶監控,推出社交任務活動;深化與Algorand合作,推廣gALGO流動性質押治理機制。
Beets:stS在Sonic平台質押量突破8899萬;與PaintSwap合作引入SolvProtocol,推出新流動性池並提供高額獎勵。
AlphaFi:推出優化流動性方案,在Sui鏈上貢獻約10%交易量;透露約180萬美元協議收入將通過代幣空投與社區共享。
Astherus:推出USDF穩定幣,TVL迅速突破1億美元;24小時交易量達12億美元,成爲市場第二大永續合約交易平台。

公鏈發展

表現突出的公鏈:

Sonic:推出多幣種DeFi應用和實時存款功能;與RedotPay合作開發全球支付解決方案;獲Uniswap DAO批準提供流動性挖礦獎勵。
Hyperliquid:成功推出SOLV代幣,實現"Day 1 三端同步";與NFT項目Azuki達成戰略合作。
Algorand:完成4.0版本升級;推出NodeKit工具;與Mastercard等達成戰略合作,推進即時結算功能。
BSquared:成功處理超1.01億次交易;通過與Segment Finance合作強化BTCFi生態;積極推動比特幣向AI創新中心轉型。
Mode:推出"Agentic Economy"計劃和Agentic Staking機制;宣布Mode 2025 DeFAI技術棧發展規劃;啓動AI代理創始人學校項目。