Open AI новий продукт буде випущено, світова Обчислювальна потужність та ринок оптичних модулів постійно зростають

Засновник Open AI Сем Альтман оголосив, що 13 травня буде представлено новий продукт. Хоча це не GPT5 або пошукова система, очікується, що це викличе нову хвилю уваги до AI на ринку.

Економічний клімат в сфері іноземної оптичної зв'язку продовжує зростати, обсяг ринку постійно розширюється, що проявляється в трьох аспектах:

1. Прискорення бізнесу на 800G: Доходи компанії Coherent за третій фінансовий квартал склали 200 мільйонів доларів США, очікується, що в наступному кварталі вони перевищать 250 мільйонів доларів США, зростання на 25% в порівнянні з попереднім кварталом.

2. Тривалість ринкової кон'юнктури 800G перевищує очікування: Клієнти Coherent 800G зросли з 2 до 4, у майбутні п'ять років очікується збереження середньорічного зростання на рівні 60%. Fabrinet зазначив, що 1.6T не замінить 800G, обидва сегменти будуть активно зростати.

3. 1.6T прискорене впровадження: Coherent очікує, що в третьому кварталі 2024 року почне постачання зразків 1.6T, в першому кварталі 2025 року - масове виробництво. Lumentum повідомляє, що цього літа зможе відвантажити модулі 1.6T, прискорене виробництво в 2025 році.

Розвиток ШІ сприяє зростанню попиту на рідинне охолодження. SMCI повідомляє, що їхні прямі рідинні охолоджувальні модулі вже мають можливості серійного виробництва, один шафа підтримує 100-120КВт. Ера "сотень кіловат" в одному шафі вже настала, в майбутньому охолодження може стати ключовим фактором, що обмежує підвищення обчислювальної потужності.

Очікується, що протягом наступних п'яти років світовий ринок оптичних модулів зростатиме з композитною річною швидкістю зростання 15%, головним чином завдяки попиту на AI-кластери та хмарні обчислення. Хоча деякі сегменти ринку на короткий термін демонструють слабкі результати, загальна перспектива розвитку галузі виглядає оптимістично.