Sự thật về hệ thống giao dịch: Con đường kiếm lợi không phải là một sớm một chiều

Hệ thống giao dịch về bản chất là một bộ quy tắc hoạt động, có thể so sánh với hệ thống tương tác giữa người và máy tính hoặc cơ chế phản xạ có điều kiện trong sinh học. Nó là tổng hợp của một bộ quy tắc tín hiệu hoàn chỉnh cho việc vào lệnh, thoát lệnh, cắt lỗ và chốt lời.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hiểu lầm về hệ thống giao dịch. Một số người cho rằng chỉ cần có hệ thống giao dịch là có thể đảm bảo lợi nhuận, hoặc nghĩ rằng chỉ cần tìm ra một hệ thống tốt hơn là có thể kiếm được lợi nhuận vượt trội. Thậm chí có người tin rằng tồn tại một hệ thống giao dịch kỳ diệu mà không bao giờ thua lỗ.

Trên thực tế, trên thế giới không tồn tại hệ thống giao dịch nào có thể luôn luôn mang lại lợi nhuận ổn định. Ngay cả khi sở hữu một hệ thống xuất sắc, điều đó cũng không có nghĩa là có thể thu được lợi nhuận một cách ổn định. Người sử dụng cần có khả năng thực hiện mạnh mẽ, có thể tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của hệ thống. Ngoài ra, một hệ thống giao dịch tốt không phù hợp với tất cả mọi người, mỗi người cần tìm ra hệ thống phù hợp với bản thân.

Việc nhận thức đúng vai trò của hệ thống giao dịch là vô cùng quan trọng. Nó giống như tư tưởng chỉ đạo quân sự, mặc dù không thể đảm bảo chiến thắng trong mỗi trận chiến, nhưng có thể tránh được thất bại thảm hại và giữ lại cơ hội cho những lần tiếp theo. Hệ thống giao dịch nằm ở cấp độ chiến lược, trong khi các thao tác cụ thể thuộc về cấp độ chiến thuật.

Chỉ số cốt lõi để đánh giá hệ thống giao dịch là "tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ", tức là số tiền lợi nhuận trung bình chia cho số tiền thua lỗ trung bình. Tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ lý tưởng không nên thấp hơn 2, tỷ lệ từ 3 trở lên được coi là đạt yêu cầu, trên 5 thì được xem là xuất sắc. Khuyên các nhà đầu tư nên tính toán tỷ lệ lợi nhuận và thua lỗ của hệ thống giao dịch mà họ sử dụng lâu dài để đánh giá tính hiệu quả của nó.

Trước khi thiết kế hệ điều hành, cần xác định mục tiêu đầu tư, tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng và khả năng chịu rủi ro. Một hệ điều hành hoàn chỉnh nên bao gồm bảy yếu tố: đánh giá chu kỳ, tư duy giao dịch, chọn đồng coin, chọn thời điểm, quy tắc mua bán, quản lý vốn và kiểm soát rủi ro.

Việc xác định chu kỳ giúp thuận theo xu hướng, cung cấp tham khảo quan trọng cho các hoạt động tiếp theo. Tư duy hành động quyết định chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau. Việc chọn đồng coin đặc biệt quan trọng trong thị trường tăng giá, cần xem xét các yếu tố như quy mô lưu thông, chủ đề và dữ liệu trên chuỗi. Thời điểm và quy tắc mua bán là chìa khóa để kiểm soát rủi ro, cần linh hoạt điều chỉnh trong các điều kiện thị trường khác nhau. Quản lý vốn bao gồm bảo vệ lợi nhuận và quy định sử dụng đòn bẩy. Kiểm soát rủi ro là một số quy tắc sắt không thể vi phạm, giúp tránh phạm sai lầm do lòng tham hoặc tâm lý may rủi.

Độ phức tạp của hệ thống giao dịch không quyết định tốt xấu của nó, mà quan trọng là hiệu quả. Đối với nhà đầu tư thông thường, có thể bắt đầu từ những hệ thống đơn giản, như chiến lược đường trung bình động theo tám phương pháp của Granville, và điều chỉnh, hoàn thiện theo tình hình thực tế.

Tóm lại, việc thiết lập và sử dụng hệ thống giao dịch là một quá trình học hỏi và tối ưu hóa liên tục. Nó có thể giúp các nhà đầu tư quy định quy trình, kiểm soát rủi ro, nhưng không đảm bảo lợi nhuận chắc chắn. Các nhà đầu tư cần kết hợp tình hình của bản thân, liên tục điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống giao dịch để thích ứng với môi trường thị trường biến đổi nhanh chóng.