Tổng quan về đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quyên góp quỹ yếu kém
Thị trường mã hóa năm 2024 đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu nhờ vào việc ra mắt ETF Bitcoin giao ngay và môi trường chính trị ủng hộ mã hóa tại Mỹ. Giá trị vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hóa lưu động đã tăng vọt lên 3,4 nghìn tỷ USD, tăng 88% so với năm trước, trong đó giá trị vốn hóa của Bitcoin gần 2 nghìn tỷ USD. Mức tăng của Bitcoin chiếm 62% tổng mức tăng của thị trường, sự bùng nổ của memecoin và token AI cũng đã góp phần thúc đẩy.
Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn đang đối mặt với những thách thức. Các xu hướng thị trường chính như Bitcoin, memecoin và token AI cung cấp cơ hội đầu tư hạn chế. Các lĩnh vực như DeFi, trò chơi, metaverse và NFT chưa thu hút được nhiều khoản đầu tư mới. Các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng trưởng thành đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống. Các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, tích hợp DeFi-TradFi và giao thoa mã hóa AI cho thấy triển vọng, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Theo dữ liệu, trong quý 4 năm 2024, các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 3,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp mã hóa, tăng 46% so với quý trước, nhưng số lượng giao dịch giảm 13% xuống còn 416 giao dịch. Tổng số vốn đầu tư trong cả năm là 11,5 tỷ USD, với tổng cộng 2153 giao dịch. Dự kiến đến năm 2025, số vốn đầu tư hàng năm sẽ vượt quá 18 tỷ USD.
Mối tương quan giữa giá Bitcoin và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa đã giảm rõ rệt từ năm 2023. Các nguyên nhân có thể bao gồm sự giảm sút quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức, sự chuyển mình của câu chuyện thị trường và sự suy thoái chung của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm.
Trong các lĩnh vực phân khúc, hạ tầng đã dẫn đầu đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024, thu hút hơn 610 giao dịch, đạt 5,5 tỷ USD. Các công ty khởi nghiệp NFT và trò chơi đã huy động 2,5 tỷ USD, số lượng giao dịch huy động vốn trong lĩnh vực DeFi tăng 85% so với năm trước. Huy động vốn Web3 thể hiện sự kiên cường, đã huy động 3,3 tỷ USD.
Các tổ chức đầu tư hoạt động tích cực nhất bao gồm Animoca Brands, một bộ phận đầu tư mạo hiểm của một nền tảng giao dịch, Cogigent Ventures, v.v. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, người sáng lập Polygon Sandeep Nailwal, Paul Taylor và DCF God nổi bật.
Năm 2024, việc huy động vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm nói chung rất yếu, với 79 quỹ mới huy động được 5,1 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Các quỹ trung bình ( từ 100 triệu đến 500 triệu USD ) trở thành xu hướng chủ đạo. Đáng chú ý, Quỹ III do Paradigm quản lý đã trở thành quỹ đóng lớn nhất năm 2024.
Trong lĩnh vực đầu tư, Monad, Farcaster, Berachain và các dự án khác đều thể hiện sự nổi bật trong lĩnh vực của mình. Tích hợp AI, DeFi trên Bitcoin và blockchain chuyên dụng trở thành những xu hướng quan trọng trong năm 2024 và tương lai.
Tổng thể, bối cảnh đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa năm 2024 có xu hướng lạc quan thận trọng. Mặc dù có sự sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng sự quan tâm liên tục đối với các dự án giai đoạn đầu và sự xuất hiện của các xu hướng mới cho thấy ngành này có động lực tăng trưởng tiềm năng.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
13 thích
Phần thưởng
13
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
MoonlightGamer
· 08-03 15:50
Còn đang cắn răng làm cơ sở hạ tầng, chậc chậc.
Xem bản gốcTrả lời0
PseudoIntellectual
· 08-02 17:59
Ôi trời, lại đến lượt cơ sở hạ tầng rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 07-31 17:15
mẫu vc điển hình... theo đuổi cơ sở hạ tầng trong khi bỏ lỡ alpha thực sự trong các chuyển trạng thái defi thật đáng thất vọng
Xem bản gốcTrả lời0
OnchainHolmes
· 07-31 17:14
Đầu tư mỗi ngày theo xu hướng nóng, đường đi đã hẹp lại.
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeLover
· 07-31 17:13
8 năm đồ ngốc, hiểu rõ Gas cao thấp nhất, thích giao dịch vào thời điểm đỉnh Gas...
Xem bản gốcTrả lời0
PebbleHander
· 07-31 17:12
Chạy bộ lên xe đồ ngốc lại sắp đến
Xem bản gốcTrả lời0
WalletManager
· 07-31 17:10
Tích trữ coin ba năm kết quả cho tôi biết cơ sở hạ tầng mới là tài sản phòng ngừa rủi ro đáng tin cậy nhất.
2024 mã hóa đầu tư mạo hiểm toàn cảnh: Tài trợ cơ sở hạ tầng dẫn đầu, Quỹ huy động vốn đạt mức thấp kỷ lục
Tổng quan về đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024: Tài trợ cho dự án cơ sở hạ tầng sôi động, quyên góp quỹ yếu kém
Thị trường mã hóa năm 2024 đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể, chủ yếu nhờ vào việc ra mắt ETF Bitcoin giao ngay và môi trường chính trị ủng hộ mã hóa tại Mỹ. Giá trị vốn hóa thị trường của các loại tiền mã hóa lưu động đã tăng vọt lên 3,4 nghìn tỷ USD, tăng 88% so với năm trước, trong đó giá trị vốn hóa của Bitcoin gần 2 nghìn tỷ USD. Mức tăng của Bitcoin chiếm 62% tổng mức tăng của thị trường, sự bùng nổ của memecoin và token AI cũng đã góp phần thúc đẩy.
Tuy nhiên, lĩnh vực đầu tư mạo hiểm mã hóa vẫn đang đối mặt với những thách thức. Các xu hướng thị trường chính như Bitcoin, memecoin và token AI cung cấp cơ hội đầu tư hạn chế. Các lĩnh vực như DeFi, trò chơi, metaverse và NFT chưa thu hút được nhiều khoản đầu tư mới. Các doanh nghiệp cơ sở hạ tầng trưởng thành đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các tổ chức tài chính truyền thống. Các xu hướng mới nổi như stablecoin, token hóa, tích hợp DeFi-TradFi và giao thoa mã hóa AI cho thấy triển vọng, nhưng vẫn đang ở giai đoạn đầu.
Theo dữ liệu, trong quý 4 năm 2024, các nhà đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 3,5 tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp mã hóa, tăng 46% so với quý trước, nhưng số lượng giao dịch giảm 13% xuống còn 416 giao dịch. Tổng số vốn đầu tư trong cả năm là 11,5 tỷ USD, với tổng cộng 2153 giao dịch. Dự kiến đến năm 2025, số vốn đầu tư hàng năm sẽ vượt quá 18 tỷ USD.
Mối tương quan giữa giá Bitcoin và đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mã hóa đã giảm rõ rệt từ năm 2023. Các nguyên nhân có thể bao gồm sự giảm sút quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức, sự chuyển mình của câu chuyện thị trường và sự suy thoái chung của thị trường vốn đầu tư mạo hiểm.
Trong các lĩnh vực phân khúc, hạ tầng đã dẫn đầu đầu tư mạo hiểm mã hóa năm 2024, thu hút hơn 610 giao dịch, đạt 5,5 tỷ USD. Các công ty khởi nghiệp NFT và trò chơi đã huy động 2,5 tỷ USD, số lượng giao dịch huy động vốn trong lĩnh vực DeFi tăng 85% so với năm trước. Huy động vốn Web3 thể hiện sự kiên cường, đã huy động 3,3 tỷ USD.
Các tổ chức đầu tư hoạt động tích cực nhất bao gồm Animoca Brands, một bộ phận đầu tư mạo hiểm của một nền tảng giao dịch, Cogigent Ventures, v.v. Trong số các nhà đầu tư thiên thần, người sáng lập Polygon Sandeep Nailwal, Paul Taylor và DCF God nổi bật.
Năm 2024, việc huy động vốn của các quỹ đầu tư mạo hiểm nói chung rất yếu, với 79 quỹ mới huy động được 5,1 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ năm 2020. Các quỹ trung bình ( từ 100 triệu đến 500 triệu USD ) trở thành xu hướng chủ đạo. Đáng chú ý, Quỹ III do Paradigm quản lý đã trở thành quỹ đóng lớn nhất năm 2024.
Trong lĩnh vực đầu tư, Monad, Farcaster, Berachain và các dự án khác đều thể hiện sự nổi bật trong lĩnh vực của mình. Tích hợp AI, DeFi trên Bitcoin và blockchain chuyên dụng trở thành những xu hướng quan trọng trong năm 2024 và tương lai.
Tổng thể, bối cảnh đầu tư mạo hiểm trong lĩnh vực mã hóa năm 2024 có xu hướng lạc quan thận trọng. Mặc dù có sự sụt giảm trong ngắn hạn, nhưng sự quan tâm liên tục đối với các dự án giai đoạn đầu và sự xuất hiện của các xu hướng mới cho thấy ngành này có động lực tăng trưởng tiềm năng.