Ethereum 2023: Tổng số thế chấp tăng lên 60%, tổng cung trong năm giảm 0.28%, TVL trung bình của L2 chính tăng lên 333%
Năm 2023, sự phát triển của Ethereum chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh: thế chấp thanh khoản và Layer2(L2).
Sau khi hoàn thành nâng cấp Thượng Hải vào tháng 4, Ethereum đã mở khóa việc rút thế chấp, bước vào kỷ nguyên "kiểm soát lãi suất". Trái ngược với kỳ vọng của thị trường, nâng cấp không chỉ không gây áp lực bán lớn mà còn thu hút thêm nhiều tiền gửi khi giá coin tăng lên, LSD đã trở thành lĩnh vực DeFi nóng nhất.
Về L2, airdrop của Arbitrum một lần nữa kích thích cơn sốt làm giàu, nâng cao kỳ vọng về các airdrop L2 khác. Khi Base nhanh chóng nổi tiếng và nâng cấp Cancun đang đến gần, các khái niệm công nghệ như mô-đun hóa, EVM song song, khả năng sử dụng dữ liệu, bộ sắp xếp phi tập trung ngày càng trở nên phổ biến. L2 phát triển nhanh chóng, giá các token liên quan tăng vọt, khiến nó trở thành lĩnh vực được chú ý nhất vào năm 2024.
Dưới đây là những biểu hiện dữ liệu chính về thế chấp thanh khoản và L2 trong năm 2023:
Sau khi nâng cấp Thượng Hải đến cuối năm, tổng số tiền gửi Ethereum khoảng 1730.61 triệu ETH, tổng số tiền rút khoảng 811.35 triệu ETH. Tổng số tiền thế chấp tích lũy tăng lên 1082.42 triệu ETH, tỷ lệ tăng khoảng 60%, nhưng tốc độ tăng rõ rệt giảm.
Phân tích mối tương quan cho thấy, khi giá giảm rõ rệt, vốn từ DeFi chuyển sang thế chấp gửi tiết kiệm, có thể có hiệu ứng "hút"; khi giá tăng rõ rệt, vốn cùng lúc chảy ra từ thế chấp và hoạt động DeFi, không có "hút" ngược lại.
Năm 2023, tổng số phí giao dịch của Ethereum đã được đốt cháy khoảng 109.35 triệu Ether. Số lượng cung giảm khoảng 34.18 triệu Ether, tỷ lệ giảm khoảng 0.28%. ETH đã đạt được sự thu hẹp nhẹ, nhưng xu hướng không rõ ràng.
34条L2中，各有11条采用Optimistic Rollup và ZK Rollup. Đại đa số ở giai đoạn đầu, 17条 ở STAGE 0, bao gồm OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet và các dự án nổi bật khác.
TVL cao nhất trong L2 là Arbitrum One, đạt 9,370 triệu USD, tiếp theo là OP Mainnet, đạt 6,050 triệu USD. Trong năm nay, TVL tăng lên cao có Manta Pacific, Starknet, Polygon zk EVM.
Khối lượng giao dịch lớn nhất trong năm 2023 là Arbitrum One, vượt quá 275 triệu lần. Tiếp theo là zkSync Era, vượt quá 218 triệu lần. Cả hai đều có TPS vào cuối năm vượt quá Ethereum.
Số lượng địa chỉ độc lập và địa chỉ hoạt động hàng ngày của L2 năm 2023 đã tăng lên đáng kể. Tăng trưởng hàng năm của địa chỉ độc lập cao nhất là Base, tăng hơn 7166%. Tăng trưởng hàng năm của số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất là Mantle, tăng hơn 886%.
Trong 4 loại L2 Rollup chính, zkSync Era có doanh thu hàng năm cao nhất, đạt 22,26 triệu USD, tiếp theo là Arbitrum, đạt 16,53 triệu USD. Base và Optimism đều chưa đến 6 triệu USD.
Năm 2023, giá đồng tiền tăng trưởng cao nhất là IMX, tăng hơn 454%, tiếp theo là METIS và OP, đều tăng hơn 300%. ARB có hiệu suất bình thường, cả năm chỉ tăng 14.81%.
Sau khi nâng cấp tại Thượng Hải, tổng số tiền thế chấp tăng lên gần 60% nhưng tốc độ tăng trưởng giảm, tổng số ETH bị đốt trong cả năm vượt quá 1,09 triệu, đạt được sự thu hẹp.
Sau khi nâng cấp ở Thượng Hải đến cuối năm, tổng số tiền gửi Ethereum khoảng 1730,61 triệu ETH, tổng số tiền rút khoảng 811,35 triệu ETH. Tổng số tiền rút có hình dạng "U" ngược, cao vào tháng 4 và tháng 12, lần lượt vượt quá 196 triệu ETH và 158 triệu ETH. Tổng số tiền gửi cơ bản ổn định, thu hút 382 triệu ETH vào tháng 5, các tháng khác khoảng 168 triệu ETH.
Trong năm, tổng số lượng thế chấp tích lũy đã tăng từ 18.1659 triệu Ether lên 28.9901 triệu Ether, với mức tăng 10.8242 triệu Ether, tỷ lệ tăng khoảng 60%.
Lido và một nền tảng giao dịch nào đó là hai chủ thể có tổng số lượng thế chấp tăng lên nhiều nhất trong năm 2023, lần lượt tăng lên 455.97 triệu Ether và 170.87 triệu Ether. Các chủ thể khác đều có mức tăng không quá một triệu Ether. Figment, Kiln và một nền tảng giao dịch nào đó có tổng số lượng thế chấp tăng lên trên 500,000 Ether, mức tăng khá cao.
Dữ liệu trong năm cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng số Ether thế chấp của Ethereum đã giảm nhanh chóng. Trong tháng 5, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng ngày của tổng số thế chấp đạt đỉnh 0,48%, sau đó giảm dần hàng tháng, đến tháng 12 giảm xuống 0,03%, cho thấy xu hướng giảm rõ rệt.
Mặc dù tỷ lệ thế chấp Ethereum đã giảm từ 4.18% đầu năm xuống 3.09% vào cuối năm, nhưng vẫn là nguồn thu nhập tài chính ổn định. Có quan điểm cho rằng tỷ lệ thế chấp cao có thể thu hút nhiều khoản gửi hơn, gây áp lực lên các hoạt động chuỗi khác, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái. Phân tích dữ liệu cho thấy, tổng thể không thể chứng minh rằng hoạt động thế chấp tồn tại "hiệu ứng rút ruột".
Nhưng trong một số khoảng thời gian ngắn, hoạt động thế chấp có thể có "hiệu ứng siphon". Ví dụ, vào đầu tháng 8, khi giá ETH giảm, nhiều vốn đã chuyển từ DeFi sang gửi thế chấp. Vào giữa và cuối tháng 10, khi giá ETH tăng lên, vốn đồng thời chảy ra từ cả hoạt động thế chấp và DeFi, không có "siphon" ngược lại.
Tính đến năm 2023, tổng số phí giao dịch bị đốt cháy của Ethereum khoảng 1.093.500 ETH. Tháng 5 đốt cháy 204.600 ETH, là mức cao nhất trong năm; tháng 10 đốt cháy 41.300 ETH, là mức thấp nhất trong năm. Vào cuối năm, lượng đốt cháy lại tăng lên trên 100.000 ETH.
Nguồn cung ETH giảm từ 120,53 triệu xuống 120,18 triệu, giảm khoảng 341,8 nghìn ETH, tỷ lệ giảm khoảng 0,28%. Năm 2023, ETH đã đạt được sự giảm phát nhẹ.
Nguồn cung trung bình giảm 939 ETH mỗi ngày. Biến động nguồn cung hàng ngày đang giảm, xu hướng giảm phát yếu, không đáng kể.
12 L2 trong năm có TVL trung bình tăng lên hơn 333%, tổng thu nhập của zkSync Era là 2226 triệu USD
Năm 2023, lĩnh vực L2 phát triển nhanh chóng, OP Stack chiếm phần lớn thị trường, xuất hiện các xu hướng công nghệ mới như phát triển mô-đun, EVM song song, bộ xử lý phân cấp, giải pháp DA bên thứ ba.
Trong 34 L2, có 11 L2 sử dụng Optimistic Rollup và ZK Rollup, 8 L2 sử dụng Validium, 4 L2 sử dụng Optimium. Hầu hết đang ở giai đoạn công nghệ sớm, 17 L2 đang ở STAGE 0, bao gồm các dự án nổi bật như OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet.
L2 có TVL cao nhất là Arbitrum One, đạt 9,37 tỷ USD, tiếp theo là OP Mainnet, đạt 6,05 tỷ USD. Các L2 khác có TVL không vượt quá 700 triệu USD. Thị phần L2 chủ yếu được chia sẻ bởi hai cái này.
6 giải pháp L2 mới được phát hành vào năm 2023 đã đạt được mức tăng TVL cao, như Manta Pacific tăng lên hơn 5387%, Starknet và Polygon zk EVM tăng lên hơn 2000%. Metis Andromeda và Linea lần lượt tăng lên hơn 688% và 488%. Các dự án sớm như Arbitrum One, OP Mainnet, Immutable X cũng đạt mức tăng TVL trên 200%.
Số lần giao dịch tích lũy trong suốt năm 2023 nhiều nhất là Arbitrum One, vượt qua 2.75 triệu lần. Tiếp theo là zkSync Era, vượt qua 2.18 triệu lần. OP Mainnet vượt 1.36 triệu lần, các L2 khác tổng số lần giao dịch không đạt 1 triệu lần. Cuối năm, TPS của Arbitrum One và zkSync Era đã một lần vượt qua Ethereum.
Quy mô người dùng L2 tăng lên một cách đáng kể. Địa chỉ độc lập có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất là Base, tăng lên hơn 7166%. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất là Mantle, tăng lên hơn 886%.
4 loại L2 Rollup chính, zkSync Era có doanh thu hàng năm cao nhất, đạt 22,26 triệu USD, Arbitrum đạt 16,53 triệu USD. Base và Optimism dưới 6 triệu USD. Doanh thu L2 không đồng bộ với số lần giao dịch, cân bằng doanh thu phí giao dịch và chi phí DA là vấn đề cần giải quyết trong tương lai.
Trong số các L2 có TVL cao của token đã phát hành, giá đồng IMX tăng mạnh nhất, vượt 454%. Giá METIS và OP cũng tăng hơn 300%. Mặc dù các dữ liệu khác nổi bật, ARB chỉ tăng 14,81% trong cả năm, thấp hơn MNT và MATIC.
Năm 2024 có thể sẽ có nhiều dự án L2 phát hành token hơn, việc cân bằng chi phí thu nhập, cung cấp giá trị hỗ trợ cho token vẫn là vấn đề quan trọng mà sự phát triển của L2 phải đối mặt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OnchainUndercover
· 08-02 09:12
arb là thần thánh mãi mãi
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropBlackHole
· 08-02 06:58
Năm sau nhập một vị thế ngồi đợi BTC
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-0717ab66
· 07-31 02:49
L2 vẫn phải tiếp tục tăng, trong một năm đã tăng nhiều như vậy.
Xem bản gốcTrả lời0
liquiditea_sipper
· 07-31 02:49
Ôi, l2 gần như toàn bộ đã kiếm được rồi. Mình đã bỏ lỡ điều gì?
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunterKing
· 07-31 02:25
Base mà các bạn hãy triển khai sớm, Tiểu Vương đã nhận Airdrop bốn năm chưa bao giờ bị bỏ lỡ.
2023 tổng số tiền thế chấp Ethereum tăng 60% TVL dẫn đầu L2 năm tăng 333% ETH đạt được sự giảm phát nhẹ
Ethereum 2023: Tổng số thế chấp tăng lên 60%, tổng cung trong năm giảm 0.28%, TVL trung bình của L2 chính tăng lên 333%
Năm 2023, sự phát triển của Ethereum chủ yếu tập trung vào hai khía cạnh: thế chấp thanh khoản và Layer2(L2).
Sau khi hoàn thành nâng cấp Thượng Hải vào tháng 4, Ethereum đã mở khóa việc rút thế chấp, bước vào kỷ nguyên "kiểm soát lãi suất". Trái ngược với kỳ vọng của thị trường, nâng cấp không chỉ không gây áp lực bán lớn mà còn thu hút thêm nhiều tiền gửi khi giá coin tăng lên, LSD đã trở thành lĩnh vực DeFi nóng nhất.
Về L2, airdrop của Arbitrum một lần nữa kích thích cơn sốt làm giàu, nâng cao kỳ vọng về các airdrop L2 khác. Khi Base nhanh chóng nổi tiếng và nâng cấp Cancun đang đến gần, các khái niệm công nghệ như mô-đun hóa, EVM song song, khả năng sử dụng dữ liệu, bộ sắp xếp phi tập trung ngày càng trở nên phổ biến. L2 phát triển nhanh chóng, giá các token liên quan tăng vọt, khiến nó trở thành lĩnh vực được chú ý nhất vào năm 2024.
Dưới đây là những biểu hiện dữ liệu chính về thế chấp thanh khoản và L2 trong năm 2023:
Sau khi nâng cấp Thượng Hải đến cuối năm, tổng số tiền gửi Ethereum khoảng 1730.61 triệu ETH, tổng số tiền rút khoảng 811.35 triệu ETH. Tổng số tiền thế chấp tích lũy tăng lên 1082.42 triệu ETH, tỷ lệ tăng khoảng 60%, nhưng tốc độ tăng rõ rệt giảm.
Phân tích mối tương quan cho thấy, khi giá giảm rõ rệt, vốn từ DeFi chuyển sang thế chấp gửi tiết kiệm, có thể có hiệu ứng "hút"; khi giá tăng rõ rệt, vốn cùng lúc chảy ra từ thế chấp và hoạt động DeFi, không có "hút" ngược lại.
Năm 2023, tổng số phí giao dịch của Ethereum đã được đốt cháy khoảng 109.35 triệu Ether. Số lượng cung giảm khoảng 34.18 triệu Ether, tỷ lệ giảm khoảng 0.28%. ETH đã đạt được sự thu hẹp nhẹ, nhưng xu hướng không rõ ràng.
34条L2中，各有11条采用Optimistic Rollup và ZK Rollup. Đại đa số ở giai đoạn đầu, 17条 ở STAGE 0, bao gồm OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet và các dự án nổi bật khác.
TVL cao nhất trong L2 là Arbitrum One, đạt 9,370 triệu USD, tiếp theo là OP Mainnet, đạt 6,050 triệu USD. Trong năm nay, TVL tăng lên cao có Manta Pacific, Starknet, Polygon zk EVM.
Khối lượng giao dịch lớn nhất trong năm 2023 là Arbitrum One, vượt quá 275 triệu lần. Tiếp theo là zkSync Era, vượt quá 218 triệu lần. Cả hai đều có TPS vào cuối năm vượt quá Ethereum.
Số lượng địa chỉ độc lập và địa chỉ hoạt động hàng ngày của L2 năm 2023 đã tăng lên đáng kể. Tăng trưởng hàng năm của địa chỉ độc lập cao nhất là Base, tăng hơn 7166%. Tăng trưởng hàng năm của số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất là Mantle, tăng hơn 886%.
Trong 4 loại L2 Rollup chính, zkSync Era có doanh thu hàng năm cao nhất, đạt 22,26 triệu USD, tiếp theo là Arbitrum, đạt 16,53 triệu USD. Base và Optimism đều chưa đến 6 triệu USD.
Năm 2023, giá đồng tiền tăng trưởng cao nhất là IMX, tăng hơn 454%, tiếp theo là METIS và OP, đều tăng hơn 300%. ARB có hiệu suất bình thường, cả năm chỉ tăng 14.81%.
Sau khi nâng cấp tại Thượng Hải, tổng số tiền thế chấp tăng lên gần 60% nhưng tốc độ tăng trưởng giảm, tổng số ETH bị đốt trong cả năm vượt quá 1,09 triệu, đạt được sự thu hẹp.
Sau khi nâng cấp ở Thượng Hải đến cuối năm, tổng số tiền gửi Ethereum khoảng 1730,61 triệu ETH, tổng số tiền rút khoảng 811,35 triệu ETH. Tổng số tiền rút có hình dạng "U" ngược, cao vào tháng 4 và tháng 12, lần lượt vượt quá 196 triệu ETH và 158 triệu ETH. Tổng số tiền gửi cơ bản ổn định, thu hút 382 triệu ETH vào tháng 5, các tháng khác khoảng 168 triệu ETH.
Trong năm, tổng số lượng thế chấp tích lũy đã tăng từ 18.1659 triệu Ether lên 28.9901 triệu Ether, với mức tăng 10.8242 triệu Ether, tỷ lệ tăng khoảng 60%.
Lido và một nền tảng giao dịch nào đó là hai chủ thể có tổng số lượng thế chấp tăng lên nhiều nhất trong năm 2023, lần lượt tăng lên 455.97 triệu Ether và 170.87 triệu Ether. Các chủ thể khác đều có mức tăng không quá một triệu Ether. Figment, Kiln và một nền tảng giao dịch nào đó có tổng số lượng thế chấp tăng lên trên 500,000 Ether, mức tăng khá cao.
Dữ liệu trong năm cho thấy tốc độ tăng trưởng tổng số Ether thế chấp của Ethereum đã giảm nhanh chóng. Trong tháng 5, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng ngày của tổng số thế chấp đạt đỉnh 0,48%, sau đó giảm dần hàng tháng, đến tháng 12 giảm xuống 0,03%, cho thấy xu hướng giảm rõ rệt.
Mặc dù tỷ lệ thế chấp Ethereum đã giảm từ 4.18% đầu năm xuống 3.09% vào cuối năm, nhưng vẫn là nguồn thu nhập tài chính ổn định. Có quan điểm cho rằng tỷ lệ thế chấp cao có thể thu hút nhiều khoản gửi hơn, gây áp lực lên các hoạt động chuỗi khác, ảnh hưởng đến sự phát triển lâu dài của hệ sinh thái. Phân tích dữ liệu cho thấy, tổng thể không thể chứng minh rằng hoạt động thế chấp tồn tại "hiệu ứng rút ruột".
Nhưng trong một số khoảng thời gian ngắn, hoạt động thế chấp có thể có "hiệu ứng siphon". Ví dụ, vào đầu tháng 8, khi giá ETH giảm, nhiều vốn đã chuyển từ DeFi sang gửi thế chấp. Vào giữa và cuối tháng 10, khi giá ETH tăng lên, vốn đồng thời chảy ra từ cả hoạt động thế chấp và DeFi, không có "siphon" ngược lại.
Tính đến năm 2023, tổng số phí giao dịch bị đốt cháy của Ethereum khoảng 1.093.500 ETH. Tháng 5 đốt cháy 204.600 ETH, là mức cao nhất trong năm; tháng 10 đốt cháy 41.300 ETH, là mức thấp nhất trong năm. Vào cuối năm, lượng đốt cháy lại tăng lên trên 100.000 ETH.
Nguồn cung ETH giảm từ 120,53 triệu xuống 120,18 triệu, giảm khoảng 341,8 nghìn ETH, tỷ lệ giảm khoảng 0,28%. Năm 2023, ETH đã đạt được sự giảm phát nhẹ.
Nguồn cung trung bình giảm 939 ETH mỗi ngày. Biến động nguồn cung hàng ngày đang giảm, xu hướng giảm phát yếu, không đáng kể.
12 L2 trong năm có TVL trung bình tăng lên hơn 333%, tổng thu nhập của zkSync Era là 2226 triệu USD
Năm 2023, lĩnh vực L2 phát triển nhanh chóng, OP Stack chiếm phần lớn thị trường, xuất hiện các xu hướng công nghệ mới như phát triển mô-đun, EVM song song, bộ xử lý phân cấp, giải pháp DA bên thứ ba.
Trong 34 L2, có 11 L2 sử dụng Optimistic Rollup và ZK Rollup, 8 L2 sử dụng Validium, 4 L2 sử dụng Optimium. Hầu hết đang ở giai đoạn công nghệ sớm, 17 L2 đang ở STAGE 0, bao gồm các dự án nổi bật như OP Mainnet, Base, zkSync Era, Starknet.
L2 có TVL cao nhất là Arbitrum One, đạt 9,37 tỷ USD, tiếp theo là OP Mainnet, đạt 6,05 tỷ USD. Các L2 khác có TVL không vượt quá 700 triệu USD. Thị phần L2 chủ yếu được chia sẻ bởi hai cái này.
6 giải pháp L2 mới được phát hành vào năm 2023 đã đạt được mức tăng TVL cao, như Manta Pacific tăng lên hơn 5387%, Starknet và Polygon zk EVM tăng lên hơn 2000%. Metis Andromeda và Linea lần lượt tăng lên hơn 688% và 488%. Các dự án sớm như Arbitrum One, OP Mainnet, Immutable X cũng đạt mức tăng TVL trên 200%.
Số lần giao dịch tích lũy trong suốt năm 2023 nhiều nhất là Arbitrum One, vượt qua 2.75 triệu lần. Tiếp theo là zkSync Era, vượt qua 2.18 triệu lần. OP Mainnet vượt 1.36 triệu lần, các L2 khác tổng số lần giao dịch không đạt 1 triệu lần. Cuối năm, TPS của Arbitrum One và zkSync Era đã một lần vượt qua Ethereum.
Quy mô người dùng L2 tăng lên một cách đáng kể. Địa chỉ độc lập có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất là Base, tăng lên hơn 7166%. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày có tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất là Mantle, tăng lên hơn 886%.
4 loại L2 Rollup chính, zkSync Era có doanh thu hàng năm cao nhất, đạt 22,26 triệu USD, Arbitrum đạt 16,53 triệu USD. Base và Optimism dưới 6 triệu USD. Doanh thu L2 không đồng bộ với số lần giao dịch, cân bằng doanh thu phí giao dịch và chi phí DA là vấn đề cần giải quyết trong tương lai.
Trong số các L2 có TVL cao của token đã phát hành, giá đồng IMX tăng mạnh nhất, vượt 454%. Giá METIS và OP cũng tăng hơn 300%. Mặc dù các dữ liệu khác nổi bật, ARB chỉ tăng 14,81% trong cả năm, thấp hơn MNT và MATIC.
Năm 2024 có thể sẽ có nhiều dự án L2 phát hành token hơn, việc cân bằng chi phí thu nhập, cung cấp giá trị hỗ trợ cho token vẫn là vấn đề quan trọng mà sự phát triển của L2 phải đối mặt.