Sản phẩm mới của Open AI sắp ra mắt, khả năng tính toán toàn cầu và độ sáng của module quang tiếp tục tăng lên.

Nhà sáng lập Open AI, Sam Altman, đã công bố sẽ ra mắt sản phẩm mới vào ngày 13 tháng 5. Mặc dù không phải là GPT5 hay công cụ tìm kiếm, nhưng dự kiến sẽ gây ra một làn sóng mới về sự chú ý của thị trường đối với AI.

Tình hình thông tin quang ở nước ngoài tiếp tục tăng trưởng, quy mô thị trường không ngừng mở rộng, chủ yếu thể hiện ở ba khía cạnh:

1. Tăng tốc dịch vụ 800G: Doanh thu 800G của Coherent trong quý tài chính thứ ba đạt 200 triệu USD, dự kiến quý tới sẽ vượt 250 triệu USD, tăng 25% so với quý trước.

2. Độ tiếp diễn của 800G vượt kỳ vọng: Khách hàng 800G của Coherent đã mở rộng từ 2 lên 4, tốc độ tăng trưởng kép trong 5 năm tới dự kiến sẽ duy trì ở mức 60%. Fabrinet cho biết 1.6T sẽ không thay thế 800G, cả hai đều sẽ tăng trưởng mạnh.

3. 1.6T tăng tốc hạ cánh: Coherent dự kiến sẽ bắt đầu gửi mẫu 1.6T vào quý 3 năm 2024, sản xuất hàng loạt vào quý 1 năm 2025. Lumentum cho biết có thể giao hàng mô-đun 1.6T vào mùa hè năm nay, tăng tốc sản xuất vào năm 2025.

Sự phát triển của AI thúc đẩy nhu cầu về làm mát bằng chất lỏng tăng trưởng. SMCI cho biết các mô-đun làm mát bằng chất lỏng trực tiếp của họ đã có khả năng sản xuất hàng loạt, với mỗi tủ máy hỗ trợ 100-120KW. Thời đại "trăm kilowatt" của mỗi tủ máy đã đến, và trong tương lai, việc tản nhiệt có thể trở thành yếu tố hạn chế sự gia tăng mật độ khả năng tính toán.

Dự kiến trong năm năm tới, thị trường mô-đun quang toàn cầu sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép 15%, chủ yếu do nhu cầu từ các cụm AI và điện toán đám mây. Mặc dù một số phân khúc thị trường có hiệu suất yếu trong ngắn hạn, nhưng triển vọng phát triển tổng thể của ngành vẫn lạc quan.