DeFAI: Liệu sự hội tụ sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Khái niệm và hoạt động của DeFAI
1.1 Tài chính phi tập trung AI tổng quan
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích cũng như dự đoán thị trường.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có cốt lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LLM(, hoạt động của nó liên quan đến nhiều quy trình phức tạp:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu ngoài chuỗi và nguồn dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, đưa ra quyết định tối ưu thông qua động cơ tối ưu hóa và hợp tác của nhiều đại lý.
Lưu ký và vận hành: Mô hình có thể được lưu ký trên mạng tính toán tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thực hiện tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
) 1.3 DeFi và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, giúp mọi người dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp với khái niệm "ý định", tức là người dùng chỉ cần chú ý đến kết quả giao dịch mà không cần quan tâm đến quá trình thực hiện cụ thể. DeFAI có thể được coi là một cách mới để hiện thực hóa "ý định", kết hợp các khái niệm như AI Agent, Solver và Intent-Centric, hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc áp dụng blockchain quy mô lớn.
Hai, Tổng quan về các dự án DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFAI, mỗi dự án đều có những đặc điểm riêng:
Griffain: Hỗ trợ phát hành AI Agent, cung cấp chức năng hoán đổi token, cung cấp tính thanh khoản và các chức năng Tài chính phi tập trung khác.
Hey Anon: Giao thức DeFi do AI điều khiển, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit: Giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ đa chuỗi và đa giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn bộ mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Định vị là trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
Bankr: Trợ lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.
HotKeySwap: Cung cấp trình tổng hợp DEX và công cụ giao dịch chuỗi chéo được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM:AI điều khiển DEX tổng hợp, nhận diện cơ hội đầu tư lợi nhuận cao.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác AI toàn chuỗi, hỗ trợ Agent điều hướng và thực hiện giao dịch.
Slate: Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát, đơn giản hóa các thao tác trên chuỗi.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã, dùng để xây dựng các đại lý chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO:Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
![Độ sâu hội nhập Tài chính phi tập trung và AI, liệu có thể tạo ra làn sóng mới của AI Agent?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c074b26098702857db158356c98b8101.webp(
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính đang đối mặt với hai hướng chính: trò chơi )GameFAI( và Tài chính phi tập trung )DeFAI(.
) 3.1 Hướng game
Các dự án đại diện như M3 ###Metaverse Makers(, được hình thành từ nghệ sĩ và cộng đồng hacker mã nguồn mở. Tuy nhiên, thách thức chính mà hướng game phải đối mặt là thời gian phát triển dài và thiếu các trường hợp thành công, ngay cả trong thị trường Web2 cũng chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ.
) 3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án DeFAI có vốn hóa thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, v.v. Trong đó, tổng vốn hóa thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng vốn hóa thị trường của DeFAI.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các tính năng như tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, sức ảnh hưởng cá nhân của người sáng lập Daniele đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
![Độ sâu融合Tài chính phi tập trung与AI的DeFAI，能否催生出AI Agent的新浪潮？]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb18f5fc7ed0e0dbd7e8a4890801cd3.webp(
Bốn, Kết luận
Sự trỗi dậy của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, thực hiện thế giới ảo tự trị dưới sự hỗ trợ của AI. DeFAI thì cần chuyển từ sự đầu cơ cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế, sự thành công của nó không thể chỉ dựa vào việc phát hành Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh thị trường đáng để mong đợi, người chiến thắng có thể cần tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và tính thực tiễn.
![Độ sâu hòa nhập Tài chính phi tập trung với AI, liệu có thể tạo ra làn sóng mới của AI Agent?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82eafdf0ca78a261992c3c9629bbb2ca.webp(
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
OfflineNewbie
· 07-16 21:49
又一个 đồ ngốc 镰刀
Xem bản gốcTrả lời0
CryptoMotivator
· 07-16 19:30
Lại đang chơi đùa với mọi người theo khái niệm.
Xem bản gốcTrả lời0
SellLowExpert
· 07-15 04:53
Lại đến máy thu hoạch đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCry
· 07-14 07:26
Một đợt công cụ lên bờ nữa?
Xem bản gốcTrả lời0
LiquidationSurvivor
· 07-14 03:12
又 một đợt đồ ngốc chơi đùa với mọi người đến rồi?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-e51e87c7
· 07-14 03:12
又一个集资 trò lừa bịp 罢了
Xem bản gốcTrả lời0
SellTheBounce
· 07-14 03:11
Bong bóng cuối cùng cũng sẽ vỡ.
Xem bản gốcTrả lời0
FUD_Whisperer
· 07-14 03:11
又一个 bẫy项目
Xem bản gốcTrả lời0
ThatsNotARugPull
· 07-14 03:10
ai có thể giải quyết vấn đề giảm về 0 của Token không
DeFAI có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent, phân tích sâu về xu hướng hợp nhất giữa AI và Tài chính phi tập trung.
DeFAI: Liệu sự hội tụ sâu sắc giữa AI và Tài chính phi tập trung có thể dẫn dắt làn sóng mới của AI Agent?
Một, Khái niệm và hoạt động của DeFAI
1.1 Tài chính phi tập trung AI tổng quan
DeFAI là sự kết hợp giữa AI và Tài chính phi tập trung. Mặc dù các khái niệm liên quan đến AI đã trải qua nhiều vòng thổi phồng, từ sức mạnh tính toán AI đến Meme AI, từ các kiến trúc công nghệ khác nhau đến nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, nhưng DeFAI đang trở thành một xu hướng đột phá mới. Hiện tại, DeFAI chủ yếu được chia thành ba loại lớn: trừu tượng AI, đại lý DeFi tự động và phân tích cũng như dự đoán thị trường.
1.2 Cơ chế hoạt động của DeFAI
Hệ thống DeFAI có cốt lõi là AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn LLM(, hoạt động của nó liên quan đến nhiều quy trình phức tạp:
Thu thập dữ liệu: Lấy thông tin thời gian thực từ dữ liệu trên chuỗi, dữ liệu ngoài chuỗi và nguồn dữ liệu phi tập trung.
Suy diễn mô hình: Sử dụng các công nghệ AI như học có giám sát, học không có giám sát, học tăng cường và xử lý ngôn ngữ tự nhiên để phân tích và dự đoán.
Quyết định: Dựa trên dữ liệu thu thập được và kết quả suy luận, đưa ra quyết định tối ưu thông qua động cơ tối ưu hóa và hợp tác của nhiều đại lý.
Lưu ký và vận hành: Mô hình có thể được lưu ký trên mạng tính toán tập trung hoặc phi tập trung, và tương tác với giao thức trên chuỗi.
Tính tương tác: Thực hiện tương tác liền mạch với nhiều giao thức và nền tảng DeFi thông qua tích hợp API và truyền thông phi tập trung.
Quản lý ví: Sử dụng ví MPC hoặc công nghệ TEE để đảm bảo quản lý khóa và thực hiện giao dịch an toàn.
) 1.3 DeFi và khái niệm "ý định"
Tầm nhìn của DeFAI là cho phép người dùng tự quản lý danh mục đầu tư, giúp mọi người dễ dàng tham gia giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Tầm nhìn này phù hợp với khái niệm "ý định", tức là người dùng chỉ cần chú ý đến kết quả giao dịch mà không cần quan tâm đến quá trình thực hiện cụ thể. DeFAI có thể được coi là một cách mới để hiện thực hóa "ý định", kết hợp các khái niệm như AI Agent, Solver và Intent-Centric, hứa hẹn sẽ thúc đẩy việc áp dụng blockchain quy mô lớn.
Hai, Tổng quan về các dự án DeFAI
Hiện tại trên thị trường đã xuất hiện nhiều dự án liên quan đến DeFAI, mỗi dự án đều có những đặc điểm riêng:
Griffain: Hỗ trợ phát hành AI Agent, cung cấp chức năng hoán đổi token, cung cấp tính thanh khoản và các chức năng Tài chính phi tập trung khác.
Hey Anon: Giao thức DeFi do AI điều khiển, đơn giản hóa tương tác của người dùng.
Orbit: Giảm bớt rào cản tham gia Tài chính phi tập trung, hỗ trợ đa chuỗi và đa giao thức.
Neur: Ứng dụng toàn bộ mã nguồn mở được thiết kế riêng cho hệ sinh thái Solana.
Modenetwork: Định vị là trung tâm đổi mới AI x Tài chính phi tập trung Layer2 của Ethereum.
The Hive: Tích hợp nhiều mô hình AI, thực hiện các thao tác DeFi phức tạp.
Bankr: Trợ lý tiền điện tử được điều khiển bởi AI, đơn giản hóa giao dịch và quản lý ví.
HotKeySwap: Cung cấp trình tổng hợp DEX và công cụ giao dịch chuỗi chéo được điều khiển bởi AI.
Gekko AI: Giải pháp giao dịch tự động tập trung vào dự đoán thị trường.
ASYM:AI điều khiển DEX tổng hợp, nhận diện cơ hội đầu tư lợi nhuận cao.
Wayfinder Foundation: Công cụ tương tác AI toàn chuỗi, hỗ trợ Agent điều hướng và thực hiện giao dịch.
Slate: Cơ sở hạ tầng kết nối đại lý AI tổng quát, đơn giản hóa các thao tác trên chuỗi.
Cod3x: Công cụ phát triển không mã, dùng để xây dựng các đại lý chiến lược DeFi tự động.
Almanak: AI Agent có khả năng tự học, tối ưu hóa Tài chính phi tập trung và các dự án trò chơi.
HIERO:Công cụ thông minh đa chuỗi, hỗ trợ thực hiện giao dịch bằng lệnh ngôn ngữ tự nhiên.
![Độ sâu hội nhập Tài chính phi tập trung và AI, liệu có thể tạo ra làn sóng mới của AI Agent?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c074b26098702857db158356c98b8101.webp(
Ba, Hướng phát triển của AI Agent
Sự phát triển của AI Agent trong lĩnh vực tài chính đang đối mặt với hai hướng chính: trò chơi )GameFAI( và Tài chính phi tập trung )DeFAI(.
) 3.1 Hướng game
Các dự án đại diện như M3 ###Metaverse Makers(, được hình thành từ nghệ sĩ và cộng đồng hacker mã nguồn mở. Tuy nhiên, thách thức chính mà hướng game phải đối mặt là thời gian phát triển dài và thiếu các trường hợp thành công, ngay cả trong thị trường Web2 cũng chưa xuất hiện trò chơi AI thực sự bùng nổ.
) 3.2 Tài chính phi tập trung
Các dự án DeFAI có vốn hóa thị trường đứng đầu bao gồm GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, v.v. Trong đó, tổng vốn hóa thị trường của GRIFFAIN và ANON chiếm 37,29% tổng vốn hóa thị trường của DeFAI.
GRIFFAIN được xây dựng trên Solana, cung cấp các tính năng như tạo ví và giao dịch nhanh chóng. Hey Anon áp dụng mô hình đa chuỗi, hỗ trợ nhiều chuỗi công khai, sức ảnh hưởng cá nhân của người sáng lập Daniele đã mang lại sự chú ý đáng kể cho dự án.
![Độ sâu融合Tài chính phi tập trung与AI的DeFAI，能否催生出AI Agent的新浪潮？]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-dcb18f5fc7ed0e0dbd7e8a4890801cd3.webp(
Bốn, Kết luận
Sự trỗi dậy của DeFAI phù hợp với thuộc tính tài chính mạnh mẽ của blockchain. Dù là GameFAI hay DeFAI, đều thể hiện tiềm năng thị trường khổng lồ. GameFAI có thể tiếp tục khái niệm vũ trụ ảo, thực hiện thế giới ảo tự trị dưới sự hỗ trợ của AI. DeFAI thì cần chuyển từ sự đầu cơ cảm xúc sang định hướng giá trị thực tế, sự thành công của nó không thể chỉ dựa vào việc phát hành Meme, mà cần có sự hỗ trợ từ lợi nhuận DeFi thực chất. Kết quả cuối cùng của sự cạnh tranh thị trường đáng để mong đợi, người chiến thắng có thể cần tìm ra sự cân bằng giữa đổi mới và tính thực tiễn.
![Độ sâu hòa nhập Tài chính phi tập trung với AI, liệu có thể tạo ra làn sóng mới của AI Agent?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-82eafdf0ca78a261992c3c9629bbb2ca.webp(