Децентралізовані фінанси зона оцінки реконструкції, зона ротації проявляється | крипторинок щотижневий огляд

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

• Індекс ринкових настроїв знизився з 91% до 53%, все ще перебуваючи в зоні жадібності, але BTC утримується на високих рівнях, тоді як інші шифрування загалом під тиском, ринок все більше розділяється.
• Ринкова капіталізація USDT та USDC обидва зросли, загальний TVL DeFi продовжує зростати до 54,1 мільярда доларів США, що свідчить про те, що ринок загалом все ще приваблює нові інвестиції.
• Децентралізовані фінанси зона з 16.47% тижневим поверненням лідирує на крипторинку, обсяг торгів DEX досягнув нового рекорду 2024 року
• Ринок Meme-коінів знову потрапив в центр уваги, приносячи нову ліквідність та точки зростання користувачів на ринок
• Проекти DEX отримують найвищу увагу, тоді як AI, GameFi та інші зони показують слабкі результати, що відображає концентрацію ринкових гарячих тем на інфраструктурі та ліквідності.
• Рекомендується інвесторам залишатися обережними, зосереджуючи увагу на можливостях повторного заставлення та зоні DEX, одночасно уважно стежачи за можливими коливаннями ринку, які можуть виникнути внаслідок засідання ФРС США наступного тижня.

Інтеграційний аналіз індексу ринкових емоцій

• Індекс емоцій на ринку знизився з 91% минулого тижня до 53%, все ще перебуваючи в зоні бичачого ринку
• Альткоїни цього тижня показали гірші результати, ніж базовий індекс, демонструючи коливний спад.
• Під впливом важелевих позицій на ринку відбулося примусове закриття позицій на суму близько 2 мільярдів доларів, що призвело до значної де-лівериджизації довгих позицій.
• Очікується, що Altcoin у короткостроковій перспективі буде синхронізований з базовим індексом, ймовірність незалежного ринку низька.

Загальний огляд тенденцій ринку

• Крипторинок цього тижня перебуває в широкому коливальному тренді, індекс настроїв все ще перебуває на стадії бичачого ринку.
• Проекти шифрування, пов'язані з Децентралізованими фінансами, показують видатні результати, демонструючи постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.
• Проекти класу DEX цього тижня показали хороші результати, що свідчить про те, що інвестори на ланцюгу почали активно брати участь у інвестиційній діяльності на ланцюгу.
• Зона мемів знову потрапила в поле зору і почала привертати увагу ринку

! Реконструкція оцінки треку DeFi, виявлено ротацію секторів|Щотижневий звіт про крипторинок Frontier Lab

Гарячі зони

DEX

Цього тижня через значні коливання цін на ринку було створено багато можливостей для прибутку для інвесторів, інвестори на блокчейні активно використовували DEX для торгівлі. Зі зростанням обсягу коштів і користувачів, що постійно входять у DEX-сектор, спостерігається зростання DEX-проєктів цього тижня.

DEX ланцюгові дані:

• TVL: TVL проектів DEX у зоні зросла з 25.22B на минулому тижні до 26.58B зараз, що становить зростання на 5.39%, що свідчить про активне надходження коштів у проекти DEX.
• DEX щотижневий обсяг торгів: досягнув найвищого значення 63 мільярди доларів США у середині 2024 року, обсяг торгів за останні 24 години становить 7,58 мільярда доларів США, що відображає різке зростання обсягу торгів у зоні DEX.

DEX зона демонструє очевидну тенденцію до оновлення бізнес-моделей. Провідні протоколи, такі як Hyperliquid та dYdX, переходять від однофункціональної торгівлі до комплексної фінансової інфраструктури. Цей шлях еволюції проявляється в тому, що протоколи на базі власної блокчейн-архітектури реалізують вертикальну інтеграцію через агрегацію функцій, створюючи екосистему послуг DeFi в одному місці. Такі архітектурні інновації означають, що DEX траса переходить від однофункціонального торгового рівня до всебічної фінансової інфраструктури, і відбувається реконструкція вартості траси.

SUI

Екосистема Sui цього тижня активно обговорюється на ринку, ціна SUI зросла на 7.8%, продемонструвавши кращі результати, ніж BTC та ETH. Проекти DeFi в екосистемі Sui цього тижня показали відмінний ріст.

Дані проектів Децентралізовані фінанси на ланцюгу Sui:

• TVL: Зросло з 1.598B минулого тижня до 1.793B, приріст 12.88%
• Рахунки: Загальна кількість досягла 66,543,317, що на 2,184,755 більше, ніж минулого тижня, зростання на 3.39%
• Обсяг торгівлі DEX: Загальний обсяг торгів на основному DEX в зоні Sui цього тижня перевищив 35 мільярдів доларів США, середній денний обсяг торгів досяг 466 мільйонів доларів США.
• Зростання TVL проектів Децентралізовані фінанси: Топ-3 NAVI Protocol, Suilend та Aftermath Finance цього тижня зростання TVL склало 1.14%, 17.22% та 1.72%.

На основі наведених даних можна бачити, що ланцюг Sui продовжує швидко розвиватися. Оскільки ціна SUI є сильною порівняно з ринком, це сприяло зростанню APY його децентралізованих фінансових проектів, в той час як загальна волатильність ринку створила можливості для прибутку, що привернуло велику кількість користувачів на ланцюгу, сприяючи розвитку всієї екосистеми Sui.

Децентралізовані фінанси зона

Рейтинг зростання TVL

За останній тиждень проекти на ринку з найбільшим зростанням TVL, що не враховують проекти з невеликим TVL, стандартом яких є понад 30 мільйонів доларів (:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL)мільйон( | |---------|-----------|--------------| | Синтетикс | 87,69% | 576.82 | | Вавилон | 67.32% | 3782.36 | | Звичайні гроші | 53.61% | 833.76 | | Біт відскоку | 50.31% | 664,98 | | Рівновага | 40.27% | 281.03 |

Синтетикс )SNX(:

• Опис проекту: Децентралізований протокол синтетичних активів на основі Ethereum, який дозволяє користувачам створювати синтетичні активи, закладаючи токени SNX.
• Останні новини: підвищено APY для користувачів LP, частка комісії за торгівлю LP V3 зросла з 40% до 60%; завершено придбання платформи для леверидж-токенів TLX, планується інтеграція функцій леверидж-токенів та запуск програми стимулювання

Babylon) невидані (:

• Опис проекту: проект, що має на меті використати безпеку біткойна для посилення безпеки інших блокчейнів на основі доказу частки, активуючи неактивні біткойн-активи через механізм без довіри.
• Останні новини: Ціна BTC залишається стабільною, що спонукає користувачів більше вибирати проекти з доходом на основі BTC; Binance оголосила, що можна безпосередньо з рахунку в Babylon ставити BTC для отримання доходу, що приносить проекту значні нові інвестиції.

Звичайні гроші )USUAL(:

• Огляд проекту: проект стабільної монети, підтримуваний Binance, пропонує стабільну монету USD0, облігаційні продукти USD0++ та токен управління USUAL
• Останні новини: Нещодавно відбулася модернізація Checker, річна доходність для власників облігаційних продуктів USD0++ досягла 48%, середня APY для USD0/USD0++ в Curve становить 54%, що приваблює користувачів до участі для отримання високих арбітражних доходів.

BounceBit )BB(:

• Опис проекту: базовий рівень повторного ставлення на екосистемі біткойна, у тісній співпраці з Binance, для створення сценаріїв використання Restaking
• Останні новини: підвищення ставок на стейкінг різних токенів, річна прибутковість USDT за 30 днів досягла 54,25%; співпраця з Ondo для впровадження токенізованих RWA, вихід на ринок RWA

Рівновага )EQB(:

• Опис проекту: Проект машинного пулу, який використовує модель veToken Pendle для забезпечення вищої прибутковості для LP.
• Останні новини: посилення співпраці з Curve, запуск нового покращеного пулу, що підвищує APY для користувачів до 59%, залучаючи користувачів до арбітражу

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені в зоні доходів від стейблкоїнів ) пулу з автоматичним розподілом (.

) Загальна продуктивність зони

• Капіталізація стейблів стабільно зростає: USDT зросла на 2.91% до 1451 мільярда доларів, USDC зросла на 3.23% до 415 мільярдів доларів, що демонструє постійний приплив коштів на весь крипторинок.
• Ліквідність поступово зростає: безризикові процентні ставки традиційного ринку знижуються, а процентні ставки арбітражу в зоні DeFi зростають через підвищення вартості шифрування активів, повернення до DeFi стає кращим вибором.
• Стан фінансів: TVL проектів Децентралізованих фінансів зросла з 53,2 мільярдів доларів до 54,1 мільярдів доларів, нові інвестиції 1,69%, зберігаючи тенденцію до зростання протягом майже двох місяців.

Глибокий аналіз

Зростаюча рушійна сила:

Основними факторами, що сприяють цьому зростанню, можна підсумувати за такими шляхами передачі:

• Зона: Бичачий цикл приносить підвищений загальний попит на ліквідність
• Кінець ставки: підвищення базової процентної ставки за позиками, що відображає очікування ринку щодо ціноутворення на капітал
• Кінець прибутку: розширення прибутковості циклічної арбітражної стратегії, помітне поліпшення внутрішнього доходу протоколу

Цей механізм передачі посилює внутрішню підтримку вартості зони Децентралізовані фінанси, формуючи позитивну динаміку зростання.

![Децентралізовані фінанси зона оцінки реконструкції, зона ротації проявляється｜Frontier Lab крипторинок щотижневий звіт]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b30b5d38b44bf527742aea9a0a7119f6.webp(

Інші зони продуктивності

) публічна ланцюг

За минулий тиждень зростання TVL публічних блокчейнів у топ-5 ### не враховуючи блокчейни з меншим TVL (:

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL)мільйон( | |---------|-----------|--------------| | Гіперліквід | 21,23% | 2606.34 | | Суї | 14,45% | 1870.36 | | Алгоранд | 10,99% | 201.15 | | Імпульсний ланцюг | 7,33% | 953,99 | | Біткойн | 6.99% | 4854.36 |

Hyperliquid: На цьому тижні обсяг незавершених контрактів досяг 3,5 мільярдів доларів, перевищивши DYDX і ставши найбільшим Perp DEX на блокчейні; після запуску популярного проекту ME обсяг торгівлі швидко зріс.

Sui: Рух криптовалюти сприяє зростанню Move; співпраця з гаманцями Backpack та Phantom; на блокчейні популярна мем-криптовалюта KAPI; добовий обсяг торгів на DEX перевищив 4,66 мільярда доларів.

Algorand: На ланцюгу Meme-криптовалюта MONKO на піку популярності; оголосили про підтримку RWA-сфери; два основні стейблкоїни USDCa та EURD відповідають стандартам MiCA

PulseChain: активність мем-валюти на ланцюгу; обсяги торгівлі на найбільшій DEX-PulseX зросли на 62%; на ринку ходять чутки, що токен PLS буде запущено на Binance

Біткойн: BTC демонструє хороші результати, користувачі сподіваються на подальше зростання; більше користувачів обирають вкладати BTC в проекти BTCFi для отримання додаткового доходу.

) огляд списку зростання

Протягом останнього тижня 5 токенів з найбільшим зростанням на ринку ### не враховуються токени з дуже малим обсягом торгів та мем-токени (:

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркулююча капіталізація | Циркуляція | |------|---------|-----------|----------|--------| | ЗВИЧАЙНИЙ | Звичайний | 98.57% | $257,540,796 | 8.37% | | BGB | Bitget | 95,01% | $4,816,158,400 | 69,99% | | СУШІ | Суші | 65,77% | $473,147,704 | 69,06% | | КОСАТКИ | КОСАТКИ | 48.16% | $299,415,167 | 53.27% | | ACX | Через протокол | 45.88% | $382,450,514 | 44.39% |

ЗВИЧАЙНИЙ: Після оновлення Checker дохідність облігаційних продуктів суттєво зросла, що приваблює користувачів до участі у високих арбітражах.

BGB: Постійно запускає популярні токени; Генеральний директор розглядає повторний вихід на ринок США; Обсяг торгівлі перевищує OKX, стаючи третьою найбільшою біржею.

SUSHI: Запуск функцій Dojo Agent та Tweet Token; пропозиція стратегії диверсифікації фінансів

ORCA: зміцнення співпраці з Binance; запуск нового інструменту для створення токенів; підтримка Solana AI Hackathon

ACX: укладено угоду з Binance для запуску токена ACX; співпраця з HTX Global і Bitvavo; надання послуг міжмережевих платежів

) Рейтинг зростання Meme токенів

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Циркуляційна капіталізація | Приналежна блокчейн-мережа | |------|---------|-----------|----------|---------| | ФАРТМОНЕТ | Фартмонет | 187,53% | $507,074,756 | Солана | | BABYDOGE | Монета Baby Doge | 117.03% | $861,228,822 | BSC | | ВОВК | Земельний вовк | 74.42% | $ 235,865,534 | Ethereum | | ТУРБО | Турбо | 52.45% | $879,341,386 | Ethereum | | СОБАКА | СОБАКА•ЙДИ•ДО•МІСЯЦЯ ###Runes( | 40.57% | $957,481,330 | Біткойн |

Цього тижня проєкти Meme повертаються в поле зору ринку, демонструючи добрі результати під час коливань на ринку, створюючи ефект багатства на ланцюзі та залучаючи більше користувачів до участі.

![Децентралізовані фінанси 赛道估值重构，зона轮动显现｜Frontier Lab шифрування市场周报])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-88728426a72772ae8fbf3803502d9a48.webp(

Гарячі теми в соціальних мережах

Цього тижня ) 12.7-12.13( тема DEX з'явилася найчастіше, ситуація з відповідними токенами наступна ) токени з надто малим обсягом торгів та мем-криптовалюти не враховуються (:

| Токен | Капіталізація) млрд( | FDV) млрд( | Коефіцієнт обігу | Тижневий приріст/зниження | |------|---------|---------|--------|----------| | УНІ | 112.8657 | 187.9582 | 60,04% | 19,92% | | СУШІ | 4.4686 | 6.4703 | 69,06% | 56.87% | | ПРОМІНЬ | 15.9033 | 30.3401 | 52.42% | 6,83% | | КРО | 51.0851 | 56.4775 | 90,45% | -12,36% | | АЖІОТАЖ | 60.8653 | 182.2691 | 33.39% | 36.98% | | АЕРО | 16.1813 | 32.0813 | 50.43% | 18,65% | | ДЖО | 2.0