Корпорація Corning [GLW] у США: що стало причиною різкого зростання акцій, пов'язаних з оптоволокном? | 5 акцій від Джуна Ісіхари, що демонструють тренди на ринку США | Манекрі: інформація про інвестиції та медіа, корисні для фінансів від Monex Securities
Золота лихоманка дата-центрів, великі технологічні компанії розширюють інвестиції
На веб-сайті Світового економічного форуму (WEF) опубліковано колонку під назвою «This is the state of play in the global data center gold rush (Стан справ у глобальному «золотоносному бумі» дата-центрів)» (24 квітня). Дата-центри не є просто цифровою інфраструктурою, але й цінними інвестиційними активами, відіграючи ключову роль в Інтернеті та цифровій економіці.
Внаслідок вибухового зростання цифрової економіки центри обробки даних зростають небаченими темпами. За даними колонки, наразі світовий ринок центрів обробки даних оцінюється в приблизно 242,7 мільярда доларів, і прогнозується, що до 2032 року він подвоїться і перевищить 584 мільярди доларів. Ведучі технологічні компанії, такі як Amazon.com [AMZN], Google (Alphabet) [GOOGL], Microsoft [MSFT], Meta Platforms [META], активно інвестують та розширюють свої вкладення.
Ці установи обробляють понад 95% світового Інтернет-трафіку (інформації, що надсилається та отримується через Інтернет) і надають в режимі реального часу підключення мільярдам користувачів. Крім того, центри обробки даних стали важливою інфраструктурою, яка не тільки визначає економічну конкурентоспроможність, але й є незамінною для економічної безпеки країни, і уряди різних країн все більше надають пріоритет суверенітету та управлінню даними.
【図表1】Більше 40% центрів обробки даних світу зосереджено в США
!
Джерело: дані Міжнародного енергетичного агентства (IEA), підготовлено автором
【図表2】Динаміка ємності дата-центрів та річні зміни відсотків
!
Джерело: дані Міжнародного енергетичного агентства (IEA), підготовлено автором
Підтримують ці комунікації «морські кабелі», прокладені по всьому світу на дні океану. Згідно зі статтею від 30 липня журналу METI Journal Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії «Політичний спеціальний випуск: Надійний економічний оберіг. Економічна безпека vol.5 «Водяна артерія даних» – морські кабелі, Японія прагне розширити свою частку на світовому ринку, покладаючись на «довіру»», по всьому світу прокладено близько 500 морських кабелів загальною довжиною близько 1,5 мільйона кілометрів, і 90% світової частки ринку розподіляють три основні компанії з Франції, США та Японії.
Ринок оптичних волокон, що використовуються в підводних кабелях, вступив у фазу зростання
Для передачі комунікаційних даних, таких як Інтернет, використовуються «підводні кабелі», прокладені на дні океану, в яких застосовуються оптоволокна. Раніше основним засобом зв'язку були супутники, але через переваги в обсязі даних і швидкості, наразі підводні кабелі забезпечують близько 99% міжнародного зв'язку. Однак на фоні різкого зростання обсягу міжнародних даних та частих випадків розриву підводних кабелів, у світі спостерігається нестача суден для прокладання підводних кабелів.
Серед цього на перший план виходить американська компанія Corning [GLW]. Corning була заснована в 1851 році та займається виробництвом скляних панелей для рідкокристалічних дисплеїв та оптоволокна. Наразі вона займає провідну позицію у світі за часткою на ринку оптоволокна та скляних підкладок для рідкокристалічних і органічних світлодіодних дисплеїв. Акції досягли 63 доларів, що є найвищим показником за 52 тижні, а остання ринкова капіталізація перевищила 50 мільярдів доларів. Протягом останнього року акції зросли приблизно на 60%, а їхня продуктивність залишається сильною.
Результати Corning, оголошені 29 липня за другий квартал 2025 року, перевищили як очікування ринку за доходами, так і прибутком. На тлі зростаючого попиту на оптоволокно, що використовується для швидкої передачі даних, компанія прогнозує, що позитивні результати продовжаться в другій половині 2025 року.
【図表3】Динаміка продажів і фінансових результатів Corning
!
Джерело: підготовлено автором на основі фінансової звітності
Згідно з матеріалами про фінансові результати, Corning має 34 виробничі потужності в 15 штатах США. Кажуть, що приблизно 90% продуктів, що продаються в США, виробляються в країні. Тому варто звернути увагу на те, що компанія, ймовірно, не піддасться значному впливу тарифів Трампа.
Генеральний директор Corning Вендл Вікс висловив думку, що використання передових виробничих потужностей США стане "додатковим фактором зростання в найближчі кілька місяців" і додав, що "в цілому, наша компанія має можливість досягти стійкого зростання також після 2026 року."
У травні було оголошено про партнерство з Broadcom [AVGO] для надання Ethernet-комутаторів (пристрої, що з'єднують кілька комп'ютерів або мережевих пристроїв для створення Ethernet-мережі та ефективно передають дані) для прискорення обробної потужності центрів даних штучного інтелекту. Це співробітництво стане оптичним рішенням підключення, яке дозволить досягти небачених раніше швидкостей і концентрації пропускної здатності, зберігаючи при цьому споживання електроенергії та витрати.
У зв'язку з переходом до інфраструктури дата-центрів на основі штучного інтелекту, ринок оптоволоконних кабелів і волокон оптичною технологією вступає в фазу зростання. Очікується, що в подальшому відбудеться стійке розширення, а також акції, пов'язані з електричними кабелями, такі як Corning, Fujikura (5803), Sumitomo Electric Industries (5802) та Furukawa Electric (5801), демонструють стабільний ріст на японському фондовому ринку.
П'ять акцій, на які звернув увагу Ісіхара Джун
Корнінг［GLW］
!
Джерело: Торговельна станція
Мета-платформи［META］
!
Джерело: Торговельна станція
Амазон Дот Ком［AMZN］
!
Джерело: Торговельна станція
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Корпорація Corning [GLW] у США: що стало причиною різкого зростання акцій, пов'язаних з оптоволокном? | 5 акцій від Джуна Ісіхари, що демонструють тренди на ринку США | Манекрі: інформація про інвестиції та медіа, корисні для фінансів від Monex Securities
Золота лихоманка дата-центрів, великі технологічні компанії розширюють інвестиції
На веб-сайті Світового економічного форуму (WEF) опубліковано колонку під назвою «This is the state of play in the global data center gold rush (Стан справ у глобальному «золотоносному бумі» дата-центрів)» (24 квітня). Дата-центри не є просто цифровою інфраструктурою, але й цінними інвестиційними активами, відіграючи ключову роль в Інтернеті та цифровій економіці.
Внаслідок вибухового зростання цифрової економіки центри обробки даних зростають небаченими темпами. За даними колонки, наразі світовий ринок центрів обробки даних оцінюється в приблизно 242,7 мільярда доларів, і прогнозується, що до 2032 року він подвоїться і перевищить 584 мільярди доларів. Ведучі технологічні компанії, такі як Amazon.com [AMZN], Google (Alphabet) [GOOGL], Microsoft [MSFT], Meta Platforms [META], активно інвестують та розширюють свої вкладення.
Ці установи обробляють понад 95% світового Інтернет-трафіку (інформації, що надсилається та отримується через Інтернет) і надають в режимі реального часу підключення мільярдам користувачів. Крім того, центри обробки даних стали важливою інфраструктурою, яка не тільки визначає економічну конкурентоспроможність, але й є незамінною для економічної безпеки країни, і уряди різних країн все більше надають пріоритет суверенітету та управлінню даними.
【図表1】Більше 40% центрів обробки даних світу зосереджено в США ! Джерело: дані Міжнародного енергетичного агентства (IEA), підготовлено автором
【図表2】Динаміка ємності дата-центрів та річні зміни відсотків ! Джерело: дані Міжнародного енергетичного агентства (IEA), підготовлено автором Підтримують ці комунікації «морські кабелі», прокладені по всьому світу на дні океану. Згідно зі статтею від 30 липня журналу METI Journal Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії «Політичний спеціальний випуск: Надійний економічний оберіг. Економічна безпека vol.5 «Водяна артерія даних» – морські кабелі, Японія прагне розширити свою частку на світовому ринку, покладаючись на «довіру»», по всьому світу прокладено близько 500 морських кабелів загальною довжиною близько 1,5 мільйона кілометрів, і 90% світової частки ринку розподіляють три основні компанії з Франції, США та Японії.
Ринок оптичних волокон, що використовуються в підводних кабелях, вступив у фазу зростання
Для передачі комунікаційних даних, таких як Інтернет, використовуються «підводні кабелі», прокладені на дні океану, в яких застосовуються оптоволокна. Раніше основним засобом зв'язку були супутники, але через переваги в обсязі даних і швидкості, наразі підводні кабелі забезпечують близько 99% міжнародного зв'язку. Однак на фоні різкого зростання обсягу міжнародних даних та частих випадків розриву підводних кабелів, у світі спостерігається нестача суден для прокладання підводних кабелів.
Серед цього на перший план виходить американська компанія Corning [GLW]. Corning була заснована в 1851 році та займається виробництвом скляних панелей для рідкокристалічних дисплеїв та оптоволокна. Наразі вона займає провідну позицію у світі за часткою на ринку оптоволокна та скляних підкладок для рідкокристалічних і органічних світлодіодних дисплеїв. Акції досягли 63 доларів, що є найвищим показником за 52 тижні, а остання ринкова капіталізація перевищила 50 мільярдів доларів. Протягом останнього року акції зросли приблизно на 60%, а їхня продуктивність залишається сильною.
Результати Corning, оголошені 29 липня за другий квартал 2025 року, перевищили як очікування ринку за доходами, так і прибутком. На тлі зростаючого попиту на оптоволокно, що використовується для швидкої передачі даних, компанія прогнозує, що позитивні результати продовжаться в другій половині 2025 року.
【図表3】Динаміка продажів і фінансових результатів Corning ! Джерело: підготовлено автором на основі фінансової звітності Згідно з матеріалами про фінансові результати, Corning має 34 виробничі потужності в 15 штатах США. Кажуть, що приблизно 90% продуктів, що продаються в США, виробляються в країні. Тому варто звернути увагу на те, що компанія, ймовірно, не піддасться значному впливу тарифів Трампа.
Генеральний директор Corning Вендл Вікс висловив думку, що використання передових виробничих потужностей США стане "додатковим фактором зростання в найближчі кілька місяців" і додав, що "в цілому, наша компанія має можливість досягти стійкого зростання також після 2026 року."
У травні було оголошено про партнерство з Broadcom [AVGO] для надання Ethernet-комутаторів (пристрої, що з'єднують кілька комп'ютерів або мережевих пристроїв для створення Ethernet-мережі та ефективно передають дані) для прискорення обробної потужності центрів даних штучного інтелекту. Це співробітництво стане оптичним рішенням підключення, яке дозволить досягти небачених раніше швидкостей і концентрації пропускної здатності, зберігаючи при цьому споживання електроенергії та витрати.
У зв'язку з переходом до інфраструктури дата-центрів на основі штучного інтелекту, ринок оптоволоконних кабелів і волокон оптичною технологією вступає в фазу зростання. Очікується, що в подальшому відбудеться стійке розширення, а також акції, пов'язані з електричними кабелями, такі як Corning, Fujikura (5803), Sumitomo Electric Industries (5802) та Furukawa Electric (5801), демонструють стабільний ріст на японському фондовому ринку.
П'ять акцій, на які звернув увагу Ісіхара Джун
Корнінг［GLW］ ! Джерело: Торговельна станція
Мета-платформи［META］ ! Джерело: Торговельна станція
Амазон Дот Ком［AMZN］ ! Джерело: Торговельна станція
Алфавіт［GOOGL］ ! Джерело: Торговий майданчик
Майкрософт［MSFT］ ! Джерело: Торговельна станція