Новий ландшафт MEV у Solana: зростання атомарного арбітражу
З виходом децентралізованої біржі (DEX), що пропонує персоналізовані пріоритетні комісії та захисні заходи від пасток, прибутки від сандвіч-атак у блокчейні Solana різко впали. Станом на 6 травня ця цифра знизилася до 582 SOL, що значно нижче, ніж кількість, яку отримував окремий атакуючий бот, яка становила в середньому 10 000 SOL на день кілька місяців тому. Однак це не кінець MEV, новий тип атомного арбітражу стає основним джерелом торгівлі в блокчейні Solana.
Дані показують, що частка атомного арбітражу у блокчейні досягла вражаючого рівня. 8 квітня частка чайових, що належить атомному арбітражу, становила 74,12%, а в інший час також в основному залишалася на рівні понад 50%. Це означає, що наразі в кожній другій транзакції в блокчейні Solana може бути атомний арбітраж.
Проте обговорень атомарного арбітражу в соціальних мережах практично немає. Чи є ця нова арбітражна можливість прихованим скарбом, чи це ще одна форма "збирання"?
Арбітраж атомів: новий підхід до MEV-транзакцій
Атомарний арбітраж — це метод виконання багатоступеневих арбітражних операцій в одній, атомарній транзакції у блокчейні. Типова операція включає в себе купівлю активу за низькою ціною на одному DEX, а потім його продаж за високою ціною на іншому DEX в межах однієї транзакції. Цей підхід природним чином усуває ризики контрагента та часткової реалізації, які характерні для традиційного арбітражу між біржами.
Атомарність не була розроблена для арбітражу, а є вродженою властивістю блокчейну, що забезпечує консистентність стану. Арбітражники хитро використовують цю особливість, об'єднуючи операції, які зазвичай виконуються поетапно і мають ризик, в один атомарний блок, тим самим технічно усуваючи ризик виконання.
В порівнянні з традиційними атаками з сендвічами або автоматичними торговими роботами, атомарний Арбітраж більше зосереджений на виявленні цінових різниць у кількох торгових пулах, щоб отримати можливості для арбітражу.
Міф про надприбутки та жорстока реальність
Нещодавні дані показують, що на Solana у блокчейні атомний арбітраж, здається, має значний потенціал для прибутку. За останній місяць атомний арбітраж приніс прибуток у 120 000 SOL (близько 17 мільйонів доларів США). Адреса з найбільшим прибутком мала витрати лише 128,53 SOL, а дохід склав 14129 SOL, що забезпечило рентабельність на рівні 109 разів. Максимальний одноразовий дохід вражаючий: витративши лише 1,76 SOL, було зароблено 1354 SOL, рентабельність одноразового доходу досягла 769 разів.
Статистика показує, що наразі існує 5656 атомних арбітражних роботів, середній дохід з кожної адреси складає 24.48SOL (3071 доларів), середня вартість приблизно 870 доларів. Місячна доходність становить 352%, що здається непоганим бізнесом.
Однак ці дані лише відображають витрати на угоди у блокчейні, ігноруючи інші витрати, що стоять за атомарним арбітражем. Фактична експлуатація потребує приватного RPC, серверів з високою конфігурацією та іншої апаратної підтримки, щомісячні витрати можуть становити від 150 до 500 доларів США, і це лише мінімальний поріг.
Аналіз прикладів показав, що за останній тиждень лише 15 адрес отримали прибуток більше 1 SOL, найбільший становив 15 SOL, більшість інших знаходилась нижче 1 SOL, а багато адрес навіть у збитках. З урахуванням витрат на сервери та вузли, більшість роботів, ймовірно, зазнали збитків, багато адрес вже вирішили зупинити арбітраж.
Хоча загальні дані показують, що арбітражні роботи на Solana перебувають у прибутковому стані, це також не може уникнути обмеження "правила 80/20". Невелика кількість висококваліфікованих арбітражних роботів отримала значний прибуток, тоді як більшість учасників стали новими "цибулею".
Ключ до атомного арбітражу полягає в виявленні арбітражних можливостей. Наприклад, у випадку найприбутковішої угоди, вона скористалася вразливістю в глибинах певного пулу ліквідності, використовуючи помилку великих гравців, які не звернули уваги на глибину пулу, щоб отримати величезний прибуток. Але такі можливості надзвичайно рідкісні, більше схожі на "виграш у лотерею".
Нещодавнє зростання арбітражу атомів частково пов'язане з тим, що деякі розробники подають його як "гарантований прибуток", пропонуючи безкоштовну версію для новачків та стягуючи 10% від прибутку. Вони також стягують абонентську плату за послуги зі створення вузлів, налаштування серверів та ін.
Однак більшість користувачів через обмежене розуміння технологій, використовують подібні інструменти моніторингу арбітражних можливостей, що призводить до невеликого прибутку або навіть до неможливості покрити базові витрати. Якщо не мати унікальних інструментів моніторингу та високопродуктивної конфігурації, участь в атомному арбітражі, ймовірно, лише перетвориться з "грати в криптовалюти та втрачати" на "купівлю серверів та витрати на підписку, що призводять до втрат".
Зі збільшенням кількості учасників ймовірність невдачі арбітражу також зростає. Відсоток невдачі торгів у певній програмі з високим доходом вже перевищує 99%, учасники все ще повинні нести витрати у блокчейні.
Перед тим як зануритися в цю, здавалося б, спокусливу хвилю "атомного арбітражу", потенційні учасники повинні залишатися пильними, ретельно оцінюючи свої ресурси та можливості, остерігаючись надмірно упакованих обіцянок "гарантованого прибутку", щоб уникнути перетворення на жертву нового туру "золотої лихоманки".
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
10 лайків
Нагородити
10
3
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BoredWatcher
· 08-03 23:59
низька ціна mev Хто заробляє?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SmartContractPlumber
· 08-03 23:49
Поетапно, все ж таки уразливість переповнення цілих чисел найнадійніша.
Підйом атомарного арбітражу в у блокчейні Solana: нова структура MEV та приховані ризики
Новий ландшафт MEV у Solana: зростання атомарного арбітражу
З виходом децентралізованої біржі (DEX), що пропонує персоналізовані пріоритетні комісії та захисні заходи від пасток, прибутки від сандвіч-атак у блокчейні Solana різко впали. Станом на 6 травня ця цифра знизилася до 582 SOL, що значно нижче, ніж кількість, яку отримував окремий атакуючий бот, яка становила в середньому 10 000 SOL на день кілька місяців тому. Однак це не кінець MEV, новий тип атомного арбітражу стає основним джерелом торгівлі в блокчейні Solana.
Дані показують, що частка атомного арбітражу у блокчейні досягла вражаючого рівня. 8 квітня частка чайових, що належить атомному арбітражу, становила 74,12%, а в інший час також в основному залишалася на рівні понад 50%. Це означає, що наразі в кожній другій транзакції в блокчейні Solana може бути атомний арбітраж.
Проте обговорень атомарного арбітражу в соціальних мережах практично немає. Чи є ця нова арбітражна можливість прихованим скарбом, чи це ще одна форма "збирання"?
Арбітраж атомів: новий підхід до MEV-транзакцій
Атомарний арбітраж — це метод виконання багатоступеневих арбітражних операцій в одній, атомарній транзакції у блокчейні. Типова операція включає в себе купівлю активу за низькою ціною на одному DEX, а потім його продаж за високою ціною на іншому DEX в межах однієї транзакції. Цей підхід природним чином усуває ризики контрагента та часткової реалізації, які характерні для традиційного арбітражу між біржами.
Атомарність не була розроблена для арбітражу, а є вродженою властивістю блокчейну, що забезпечує консистентність стану. Арбітражники хитро використовують цю особливість, об'єднуючи операції, які зазвичай виконуються поетапно і мають ризик, в один атомарний блок, тим самим технічно усуваючи ризик виконання.
В порівнянні з традиційними атаками з сендвічами або автоматичними торговими роботами, атомарний Арбітраж більше зосереджений на виявленні цінових різниць у кількох торгових пулах, щоб отримати можливості для арбітражу.
Міф про надприбутки та жорстока реальність
Нещодавні дані показують, що на Solana у блокчейні атомний арбітраж, здається, має значний потенціал для прибутку. За останній місяць атомний арбітраж приніс прибуток у 120 000 SOL (близько 17 мільйонів доларів США). Адреса з найбільшим прибутком мала витрати лише 128,53 SOL, а дохід склав 14129 SOL, що забезпечило рентабельність на рівні 109 разів. Максимальний одноразовий дохід вражаючий: витративши лише 1,76 SOL, було зароблено 1354 SOL, рентабельність одноразового доходу досягла 769 разів.
Статистика показує, що наразі існує 5656 атомних арбітражних роботів, середній дохід з кожної адреси складає 24.48SOL (3071 доларів), середня вартість приблизно 870 доларів. Місячна доходність становить 352%, що здається непоганим бізнесом.
Однак ці дані лише відображають витрати на угоди у блокчейні, ігноруючи інші витрати, що стоять за атомарним арбітражем. Фактична експлуатація потребує приватного RPC, серверів з високою конфігурацією та іншої апаратної підтримки, щомісячні витрати можуть становити від 150 до 500 доларів США, і це лише мінімальний поріг.
Аналіз прикладів показав, що за останній тиждень лише 15 адрес отримали прибуток більше 1 SOL, найбільший становив 15 SOL, більшість інших знаходилась нижче 1 SOL, а багато адрес навіть у збитках. З урахуванням витрат на сервери та вузли, більшість роботів, ймовірно, зазнали збитків, багато адрес вже вирішили зупинити арбітраж.
Розкриття туману арбітражу "з гарантованим прибутком"
Хоча загальні дані показують, що арбітражні роботи на Solana перебувають у прибутковому стані, це також не може уникнути обмеження "правила 80/20". Невелика кількість висококваліфікованих арбітражних роботів отримала значний прибуток, тоді як більшість учасників стали новими "цибулею".
Ключ до атомного арбітражу полягає в виявленні арбітражних можливостей. Наприклад, у випадку найприбутковішої угоди, вона скористалася вразливістю в глибинах певного пулу ліквідності, використовуючи помилку великих гравців, які не звернули уваги на глибину пулу, щоб отримати величезний прибуток. Але такі можливості надзвичайно рідкісні, більше схожі на "виграш у лотерею".
Нещодавнє зростання арбітражу атомів частково пов'язане з тим, що деякі розробники подають його як "гарантований прибуток", пропонуючи безкоштовну версію для новачків та стягуючи 10% від прибутку. Вони також стягують абонентську плату за послуги зі створення вузлів, налаштування серверів та ін.
Однак більшість користувачів через обмежене розуміння технологій, використовують подібні інструменти моніторингу арбітражних можливостей, що призводить до невеликого прибутку або навіть до неможливості покрити базові витрати. Якщо не мати унікальних інструментів моніторингу та високопродуктивної конфігурації, участь в атомному арбітражі, ймовірно, лише перетвориться з "грати в криптовалюти та втрачати" на "купівлю серверів та витрати на підписку, що призводять до втрат".
Зі збільшенням кількості учасників ймовірність невдачі арбітражу також зростає. Відсоток невдачі торгів у певній програмі з високим доходом вже перевищує 99%, учасники все ще повинні нести витрати у блокчейні.
Перед тим як зануритися в цю, здавалося б, спокусливу хвилю "атомного арбітражу", потенційні учасники повинні залишатися пильними, ретельно оцінюючи свої ресурси та можливості, остерігаючись надмірно упакованих обіцянок "гарантованого прибутку", щоб уникнути перетворення на жертву нового туру "золотої лихоманки".