Глибина аналізу: сталий дохід трьох основних публічних блокчейнів Ethereum, Solana та Tron
Вступ
Сьогодні, коли технології блокчейн швидко розвиваються, стійкість доходів публічних блокчейн-мереж стала ключовим показником для оцінки їхнього довгострокового потенціалу розвитку. Цей звіт зосереджується на трьох основних публічних блокчейн-мережах на ринку: Ethereum, Solana та Tron, аналізуючи складові доходів від Gas, економічну активність на ланцюзі та стійкість витрат і доходів користувачів, глибше досліджуючи моделі доходів цих публічних блокчейн-мереж та їхню стійкість.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів, Ethereum з загальною сумою витрат на Gas у 9989 мільйонів доларів значно випереджає, а Solana та Tron йдуть слідом з витратами на Gas у 4621 мільйонів доларів та 3897 мільйонів доларів відповідно. Однак ця перевага в доходах не повністю відображається на ринковій популярності та активності користувачів. Варто зазначити, що обговорення Solana за останні півроку перевищило обговорення Ethereum, тоді як Tron отримав широке визнання в сфері платежів завдяки своїм низьким комісіям за транзакції.
Ще більш вражаючим є те, що дані про активні адреси показують абсолютно іншу картину порівняно з доходами від Gas: Tron займає перше місце з 2,1 мільйонам активних адрес, Solana слідує за ним з 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Це явище підкреслює складні взаємозв'язки між структурою доходів від Gas, економічною активністю в ланцюгу та стійкістю витрат і доходів користувачів, а також надає унікальний погляд для глибшого аналізу стійкості доходів цих трьох основних блокчейнів.
Цей звіт глибоко аналізуватиме структуру доходів Ethereum, Solana та TRON, досліджуючи їхній довгостроковий потенціал розвитку та стійкість доходів.
Ефіріум
Склад доходів від GAS-кошту
Ефіріум пройшов через низку значних оновлень, включаючи перехід від PoW до PoS та впровадження пропозиції EIP-1559, що суттєво вплинуло на структуру його Gas-кошторису. Нова структура Gas-кошторису складається з двох частин: базової плати, яка автоматично знищується системою, та чайових, які безпосередньо виплачуються валідаторам. Механізм знищення базової плати має на меті сприяти переходу ETH до дефляційного стану, що потенційно підвищить його цінність. У той же час, динамічна регулювання базової плати допомагає оптимізувати розподіл ресурсів мережі, а чайові забезпечують додаткові стимули для валідаторів, підтримуючи безпеку мережі. Ця подвійна структура не лише диверсифікує джерела доходу валідаторів, зменшуючи залежність від випуску нових монет, а й створює довгостроковий дефляційний потенціал для ETH завдяки механізму знищення базової плати. Загалом, цей ряд змін має на меті підвищити економічну стійкість мережі Ефіріум та її довгострокову ціннісну пропозицію.
Протягом останніх 30 днів Ethereum знищив ETH на суму приблизно 47 мільйонів доларів США через механізм базового збору. Ці дані не лише відображають рівень активності мережі, але й забезпечують важливу основу для аналізу внеску різних видів діяльності в мережі в загальне споживання Gas, що допомагає глибше зрозуміти економічний вплив різних застосувань та типів транзакцій в екосистемі Ethereum.
Розподіл витрат на Gas у мережі Ethereum відображає активність її екосистеми та напрямок економічної вартості. Згідно з пропорцією спалювання Gas, ми можемо чітко визначити домінуючі категорії застосувань на основній ланці Ethereum та їх відносну важливість. Децентралізовані фінанси(DeFi) з часткою в 60% впевнено лідирують, підкреслюючи їхню ключову роль в екосистемі Ethereum. Наступними йдуть перекази ETH(12%), MEV(8%) та NFT(8%), ці чотири категорії разом складають 88% загальних витрат на Gas, формуючи основну економічну діяльність мережі Ethereum. Рішення Layer 2(6%) та створення смарт-контрактів(2%) займають невелику частку, що свідчить про те, що розвиток екосистеми Ethereum наразі перебуває на "низькому рівні".
Хоча мережа Ethereum наразі перебуває на відносно низькому етапі, розподіл витрат на Gas все ще демонструє різноманітну екосистему, з домінуванням DeFi, а також з ETH переказами, MEV та NFT в інших сферах, що свідчить про постійну активність мережі та широкий спектр застосувань, закладаючи надійний фундамент для зростання вартості мережі Ethereum.
Економічна діяльність на ланцюгу
Defi
Децентралізовані фінанси ( DeFi ) є основною складовою екосистеми Ethereum, охоплюючи різноманітні сегменти, включаючи децентралізовані біржі ( DEX ), кредитні платформи, торгових роботів DEX, стейблкоїни, деривативи, криптогаманці та ліквідні стейкінгові деривативи ( LSD ) тощо.
Завдяки глибокому аналізу деталей спалення газу Ethereum, ми спостерігали, що такі сегменти, як DEX, стейблкоїни, DEX-торговельні роботи та криптовалютні гаманці, виділяються в споживанні газу, займаючи провідні позиції в рейтингу, що відображає домінуюче становище цих підсегментів у нинішній екосистемі DeFi та активність користувачів.
Деякий DEX, як найбільша децентралізована біржа в екосистемі Ethereum, не лише забезпечує користувачів ефективними послугами ланцюгової спотової торгівлі, але й виступає як інфраструктура децентралізованих фінансів, задовольняючи жорсткі потреби в мережі блокчейн.
Цей DEX за останні 30 днів отримав дохід у 54,23 мільйона доларів США, з яких внесок від спалювання Gas-коштує 8,15 мільйона доларів США, що становить приблизно 17,3% в екосистемі Ethereum. Статистичні дані показують, що основні торгові пари з великим обсягом торгівлі складаються переважно з ETH та стейблкоїнів, тоді як спекулятивні торги з мем-криптовалютою займають дуже низьку частку в загальному обсязі торгівлі, що підкреслює здорову екосистему, в якій домінують нормальні торгові операції.
Деякий агрегатор DEX, як провідний агрегатор децентралізованих бірж в екосистемі Ethereum, інтегруючи ліквідні пулі кількох DEX, надає користувачам оптимальні торгові шляхи та ціни, особливо в торгівлі маловідомими токенами, демонструючи унікальні переваги.
Цей агрегатор вніс приблизно 121 тисячу доларів США в Gas-кошти в екосистемі Ethereum, що становить 3% від загальної суми.
Вся DEX-арена займає більше 40% у сфері DeFi, а в екосистемі Ethereum - понад 25%, що підкреслює статус DEX як найактивнішої арени Ethereum. Основні DEX-проекти в основному зосереджені на звичайних торгових операціях, рідко залучаючи Meme-токени, що відображає здоровий склад екосистеми. Хоча DEX-арена займає найбільшу частку, вона лише складає 25% частки екосистеми Ethereum, що свідчить про розумний розподіл Gas-витрат.
Переведення стабільних монет
Трансакції зі стабільними монетами є ключовим показником для вимірювання процвітання мережі, займаючи друге місце після DEX в екосистемі Ethereum. Вони виконують роль, подібну до фіатних валют у ланцюгових транзакціях, не лише забезпечуючи цінові орієнтири для інших токенів, але й завдяки своїй зручності в торгівлі та низькому проскальзуванню стали вибраним посередником для торгівлі токенами в мережі, складаючись переважно з двох основних стабільних монет галузі: USDT та USDC, що ефективно відображає потреби та активність капіталу в екосистемі Ethereum.
Протягом останнього місяця, газові витрати на транзакції зі стейблкоїнами в мережі Ethereum склали 4,01 мільйона доларів США, що становить приблизно 8,5% від загальних витрат на газ, знищених за той же період. Ці дані не тільки відображають високий попит на фінансування в мережі, але й підкреслюють важливість транзакцій зі стейблкоїнами для оцінки потенціалу сталого розвитку публічних блокчейнів, оскільки це безпосередньо пов'язано з тим, чи має публічний блокчейн достатню кількість фінансів і користувачів. А сильні показники Ethereum в цій категорії ще раз підтверджують його провідну позицію в екосистемі криптовалют і мотивацію до сталого розвитку.
Торговий бот Dex
Поява Dex Trading Bot у секторі стала наслідком популярності Meme-токенів. Це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для трейдерів DEX, який в основному використовується для полегшення швидкої купівлі Meme-токенів, оскільки з ростом кількості проектів з Meme-токенами їхній ринок демонструє надзвичайно високу волатильність і короткі цикли. ( Деякі з них навіть мають активний період менше 10 хвилин ), що значно ускладнює торгівлю, адже різниця в кілька секунд у моменті покупки може вирішити прибуток або збиток. Тому трейдери масово використовують Dex Trading Bot для захоплення старту Meme-токенів. Цей процес не тільки генерує величезні витрати на Gas, але й містить досить високий відсоток хабарів, мета яких – добитися пріоритету у пакуванні своїх транзакцій від майнерів блокчейну, щоб отримати конкурентну перевагу в торгівлі Meme-токенами.
Дані показують, що проект Dex Trading Bot ( головним чином займає третє місце за внеском у витрати на Gas після певного DEX та переказів Ether/стейблкойнів, поступаючись лише Banana Gun та Maestro ).
Banana Gun як проект Dex Trading Bot з кросчейн-сумісністю, активно працює на ланцюзі Ethereum, за останні 30 днів внесено до 1,73 мільйона доларів США комісій за газ, що не лише ставить його на перше місце серед усіх проектів Dex Trading Bot, але й забезпечує частку 3,68% у всій екосистемі Ethereum, підкреслюючи його провідну позицію в галузі автоматизованих торгових інструментів.
Maestro також є проектом Dex Trading Bot, який підтримує кілька ланцюгів, із основним застосуванням на Ethereum. За останні 30 днів він згенерував 1,51 мільйона доларів США витрат на Gas, займаючи друге місце серед проектів Dex Trading Bot, що становить 3,21% від загальних витрат на Gas в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливий вплив на ринку автоматизованої торгівлі.
Позиція Dex Trading Bot в екосистемі Ethereum є значною (, внесок у Gas-кошти займає третє місце, складаючи приблизно 6.9% ), що відображає його важливість, а помітний ефект лідерства (, Banana Gun і Maestro займають понад 90% ринкової частки ), що не лише демонструє концентрацію цього сегмента, але й непрямо відображає розумну популярність торгівлі Meme-токенами на ланцюзі Ethereum, ця рівновага задовольняє торгові потреби і уникає негативних наслідків надмірної спекуляції на нормальні екологічні проекти ланцюга, таким чином, забезпечуючи потужну підтримку для здорового розвитку екосистеми Ethereum.
Криптовалютний гаманець
Гаманець як інфраструктура активності користувачів публічних ланцюгів, його внесок у Gas-кошти не тільки відображає реальну активність користувачів у ланцюзі, але й є ключовим показником для оцінки здоров'я екосистеми публічного ланцюга. Дані свідчать, що як один з найбільш широко використовуваних проектів гаманців у ланцюзі, певний гаманець займає лідерські позиції в екосистемі Ethereum, за останні 30 днів внесок у Gas-кошти становив 2,91 мільйона доларів (, з яких 940 тисяч доларів ) було спалено, що складає приблизно 2% від загальних Gas-коштів на всьому ланцюзі Ethereum, підкреслюючи важливу роль сегменту гаманців в екосистемі публічного ланцюга.
Трансфер на ланцюгу
Перекази на ланцюзі Ethereum, як друга за величиною ланцюгова дія, за останній місяць спалили 383 тисячі доларів США в Gas-витратах, що, за оцінками, становить близько 2550 тисяч доларів США від загальних Gas-витрат, що складає приблизно 12% від загальних Gas-витрат екосистеми Ethereum, підкреслюючи його важливе місце в екосистемі ETH та сильний попит з боку користувачів.
МЕВ
MEV як специфичне явище на етапі обробки транзакцій у блокчейні, на Ethereum виражається у вигляді додаткових витрат, які користувачі сплачують для прискорення транзакцій, де базовий платіж знищується, а чайові для майнерів йдуть безпосередньо до майнерів. Ця механіка стала ще більш чіткою після оновлення EIP-1559. Надмірний попит на MEV часто відображає нездоровий розвиток екосистеми в мережі, особливо в проектах з Меме-коінами, де через чутливість до часу користувачі постійно підвищують витрати на MEV для отримання переваги, таким чином, розмір витрат на MEV в певній мірі може також непрямо відображати активність проектів з Меме-коінами в мережі. Витрати на знищення MEV на Ethereum складають приблизно 3,76 мільйона доларів, що становить 8% від загальних витрат на знищення в мережі, ці дані вказують на те, що участь у проектах з Меме-коінами не є домінуючою у екосистемі Ethereum.
Підсумок екосистеми Ethereum
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений на кількох основних напрямках розвиток. Сфера DeFi займає лідируючі позиції з часткою Gas-кошту 60%, підкреслюючи свою ключову роль, але внутрішнє розподілення підсфер є розумним. Переклади ETH (12%), MEV (8%) та NFT (8%) йдуть слідом, ці чотири категорії разом займають 88% загального споживання Gas. Найбільша частка споживання Gas на ланцюзі належить підсфері DEX (26%), переказам на ланцюзі та стейблкоїнам (17%), Dex Trading Bot (7%) та гаманцям (3%), що разом складає 53%. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають меншу частку, що відображає те, що розвиток екосистеми може перебувати в "періоді спаду". Незважаючи на це, таке розподілення витрат Gas все ж відображає відносно збалансований розвиток різних напрямків Ethereum, без ознак надмірної концентрації в одному напрямку, що демонструє загальний здоровий стан екосистеми.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Порівняння стійкості доходів трьох основних блокчейнів: аналіз складу комісій Gas та діяльності у блокчейні ETH, SOL та TRX
Глибина аналізу: сталий дохід трьох основних публічних блокчейнів Ethereum, Solana та Tron
Вступ
Сьогодні, коли технології блокчейн швидко розвиваються, стійкість доходів публічних блокчейн-мереж стала ключовим показником для оцінки їхнього довгострокового потенціалу розвитку. Цей звіт зосереджується на трьох основних публічних блокчейн-мережах на ринку: Ethereum, Solana та Tron, аналізуючи складові доходів від Gas, економічну активність на ланцюзі та стійкість витрат і доходів користувачів, глибше досліджуючи моделі доходів цих публічних блокчейн-мереж та їхню стійкість.
Згідно з останніми даними, за останні 30 днів, Ethereum з загальною сумою витрат на Gas у 9989 мільйонів доларів значно випереджає, а Solana та Tron йдуть слідом з витратами на Gas у 4621 мільйонів доларів та 3897 мільйонів доларів відповідно. Однак ця перевага в доходах не повністю відображається на ринковій популярності та активності користувачів. Варто зазначити, що обговорення Solana за останні півроку перевищило обговорення Ethereum, тоді як Tron отримав широке визнання в сфері платежів завдяки своїм низьким комісіям за транзакції.
Ще більш вражаючим є те, що дані про активні адреси показують абсолютно іншу картину порівняно з доходами від Gas: Tron займає перше місце з 2,1 мільйонам активних адрес, Solana слідує за ним з 1,1 мільйона, а Ethereum має лише 316 тисяч. Це явище підкреслює складні взаємозв'язки між структурою доходів від Gas, економічною активністю в ланцюгу та стійкістю витрат і доходів користувачів, а також надає унікальний погляд для глибшого аналізу стійкості доходів цих трьох основних блокчейнів.
Цей звіт глибоко аналізуватиме структуру доходів Ethereum, Solana та TRON, досліджуючи їхній довгостроковий потенціал розвитку та стійкість доходів.
Ефіріум
Склад доходів від GAS-кошту
Ефіріум пройшов через низку значних оновлень, включаючи перехід від PoW до PoS та впровадження пропозиції EIP-1559, що суттєво вплинуло на структуру його Gas-кошторису. Нова структура Gas-кошторису складається з двох частин: базової плати, яка автоматично знищується системою, та чайових, які безпосередньо виплачуються валідаторам. Механізм знищення базової плати має на меті сприяти переходу ETH до дефляційного стану, що потенційно підвищить його цінність. У той же час, динамічна регулювання базової плати допомагає оптимізувати розподіл ресурсів мережі, а чайові забезпечують додаткові стимули для валідаторів, підтримуючи безпеку мережі. Ця подвійна структура не лише диверсифікує джерела доходу валідаторів, зменшуючи залежність від випуску нових монет, а й створює довгостроковий дефляційний потенціал для ETH завдяки механізму знищення базової плати. Загалом, цей ряд змін має на меті підвищити економічну стійкість мережі Ефіріум та її довгострокову ціннісну пропозицію.
Протягом останніх 30 днів Ethereum знищив ETH на суму приблизно 47 мільйонів доларів США через механізм базового збору. Ці дані не лише відображають рівень активності мережі, але й забезпечують важливу основу для аналізу внеску різних видів діяльності в мережі в загальне споживання Gas, що допомагає глибше зрозуміти економічний вплив різних застосувань та типів транзакцій в екосистемі Ethereum.
Розподіл витрат на Gas у мережі Ethereum відображає активність її екосистеми та напрямок економічної вартості. Згідно з пропорцією спалювання Gas, ми можемо чітко визначити домінуючі категорії застосувань на основній ланці Ethereum та їх відносну важливість. Децентралізовані фінанси(DeFi) з часткою в 60% впевнено лідирують, підкреслюючи їхню ключову роль в екосистемі Ethereum. Наступними йдуть перекази ETH(12%), MEV(8%) та NFT(8%), ці чотири категорії разом складають 88% загальних витрат на Gas, формуючи основну економічну діяльність мережі Ethereum. Рішення Layer 2(6%) та створення смарт-контрактів(2%) займають невелику частку, що свідчить про те, що розвиток екосистеми Ethereum наразі перебуває на "низькому рівні".
Хоча мережа Ethereum наразі перебуває на відносно низькому етапі, розподіл витрат на Gas все ще демонструє різноманітну екосистему, з домінуванням DeFi, а також з ETH переказами, MEV та NFT в інших сферах, що свідчить про постійну активність мережі та широкий спектр застосувань, закладаючи надійний фундамент для зростання вартості мережі Ethereum.
Економічна діяльність на ланцюгу
Defi
Децентралізовані фінанси ( DeFi ) є основною складовою екосистеми Ethereum, охоплюючи різноманітні сегменти, включаючи децентралізовані біржі ( DEX ), кредитні платформи, торгових роботів DEX, стейблкоїни, деривативи, криптогаманці та ліквідні стейкінгові деривативи ( LSD ) тощо.
Завдяки глибокому аналізу деталей спалення газу Ethereum, ми спостерігали, що такі сегменти, як DEX, стейблкоїни, DEX-торговельні роботи та криптовалютні гаманці, виділяються в споживанні газу, займаючи провідні позиції в рейтингу, що відображає домінуюче становище цих підсегментів у нинішній екосистемі DeFi та активність користувачів.
Деякий DEX, як найбільша децентралізована біржа в екосистемі Ethereum, не лише забезпечує користувачів ефективними послугами ланцюгової спотової торгівлі, але й виступає як інфраструктура децентралізованих фінансів, задовольняючи жорсткі потреби в мережі блокчейн.
Цей DEX за останні 30 днів отримав дохід у 54,23 мільйона доларів США, з яких внесок від спалювання Gas-коштує 8,15 мільйона доларів США, що становить приблизно 17,3% в екосистемі Ethereum. Статистичні дані показують, що основні торгові пари з великим обсягом торгівлі складаються переважно з ETH та стейблкоїнів, тоді як спекулятивні торги з мем-криптовалютою займають дуже низьку частку в загальному обсязі торгівлі, що підкреслює здорову екосистему, в якій домінують нормальні торгові операції.
Деякий агрегатор DEX, як провідний агрегатор децентралізованих бірж в екосистемі Ethereum, інтегруючи ліквідні пулі кількох DEX, надає користувачам оптимальні торгові шляхи та ціни, особливо в торгівлі маловідомими токенами, демонструючи унікальні переваги.
Цей агрегатор вніс приблизно 121 тисячу доларів США в Gas-кошти в екосистемі Ethereum, що становить 3% від загальної суми.
Вся DEX-арена займає більше 40% у сфері DeFi, а в екосистемі Ethereum - понад 25%, що підкреслює статус DEX як найактивнішої арени Ethereum. Основні DEX-проекти в основному зосереджені на звичайних торгових операціях, рідко залучаючи Meme-токени, що відображає здоровий склад екосистеми. Хоча DEX-арена займає найбільшу частку, вона лише складає 25% частки екосистеми Ethereum, що свідчить про розумний розподіл Gas-витрат.
Переведення стабільних монет
Трансакції зі стабільними монетами є ключовим показником для вимірювання процвітання мережі, займаючи друге місце після DEX в екосистемі Ethereum. Вони виконують роль, подібну до фіатних валют у ланцюгових транзакціях, не лише забезпечуючи цінові орієнтири для інших токенів, але й завдяки своїй зручності в торгівлі та низькому проскальзуванню стали вибраним посередником для торгівлі токенами в мережі, складаючись переважно з двох основних стабільних монет галузі: USDT та USDC, що ефективно відображає потреби та активність капіталу в екосистемі Ethereum.
Протягом останнього місяця, газові витрати на транзакції зі стейблкоїнами в мережі Ethereum склали 4,01 мільйона доларів США, що становить приблизно 8,5% від загальних витрат на газ, знищених за той же період. Ці дані не тільки відображають високий попит на фінансування в мережі, але й підкреслюють важливість транзакцій зі стейблкоїнами для оцінки потенціалу сталого розвитку публічних блокчейнів, оскільки це безпосередньо пов'язано з тим, чи має публічний блокчейн достатню кількість фінансів і користувачів. А сильні показники Ethereum в цій категорії ще раз підтверджують його провідну позицію в екосистемі криптовалют і мотивацію до сталого розвитку.
Торговий бот Dex
Поява Dex Trading Bot у секторі стала наслідком популярності Meme-токенів. Це автоматизований торговий інструмент, спеціально розроблений для трейдерів DEX, який в основному використовується для полегшення швидкої купівлі Meme-токенів, оскільки з ростом кількості проектів з Meme-токенами їхній ринок демонструє надзвичайно високу волатильність і короткі цикли. ( Деякі з них навіть мають активний період менше 10 хвилин ), що значно ускладнює торгівлю, адже різниця в кілька секунд у моменті покупки може вирішити прибуток або збиток. Тому трейдери масово використовують Dex Trading Bot для захоплення старту Meme-токенів. Цей процес не тільки генерує величезні витрати на Gas, але й містить досить високий відсоток хабарів, мета яких – добитися пріоритету у пакуванні своїх транзакцій від майнерів блокчейну, щоб отримати конкурентну перевагу в торгівлі Meme-токенами.
Дані показують, що проект Dex Trading Bot ( головним чином займає третє місце за внеском у витрати на Gas після певного DEX та переказів Ether/стейблкойнів, поступаючись лише Banana Gun та Maestro ).
Banana Gun як проект Dex Trading Bot з кросчейн-сумісністю, активно працює на ланцюзі Ethereum, за останні 30 днів внесено до 1,73 мільйона доларів США комісій за газ, що не лише ставить його на перше місце серед усіх проектів Dex Trading Bot, але й забезпечує частку 3,68% у всій екосистемі Ethereum, підкреслюючи його провідну позицію в галузі автоматизованих торгових інструментів.
Maestro також є проектом Dex Trading Bot, який підтримує кілька ланцюгів, із основним застосуванням на Ethereum. За останні 30 днів він згенерував 1,51 мільйона доларів США витрат на Gas, займаючи друге місце серед проектів Dex Trading Bot, що становить 3,21% від загальних витрат на Gas в екосистемі Ethereum, підкреслюючи його важливий вплив на ринку автоматизованої торгівлі.
Позиція Dex Trading Bot в екосистемі Ethereum є значною (, внесок у Gas-кошти займає третє місце, складаючи приблизно 6.9% ), що відображає його важливість, а помітний ефект лідерства (, Banana Gun і Maestro займають понад 90% ринкової частки ), що не лише демонструє концентрацію цього сегмента, але й непрямо відображає розумну популярність торгівлі Meme-токенами на ланцюзі Ethereum, ця рівновага задовольняє торгові потреби і уникає негативних наслідків надмірної спекуляції на нормальні екологічні проекти ланцюга, таким чином, забезпечуючи потужну підтримку для здорового розвитку екосистеми Ethereum.
Криптовалютний гаманець
Гаманець як інфраструктура активності користувачів публічних ланцюгів, його внесок у Gas-кошти не тільки відображає реальну активність користувачів у ланцюзі, але й є ключовим показником для оцінки здоров'я екосистеми публічного ланцюга. Дані свідчать, що як один з найбільш широко використовуваних проектів гаманців у ланцюзі, певний гаманець займає лідерські позиції в екосистемі Ethereum, за останні 30 днів внесок у Gas-кошти становив 2,91 мільйона доларів (, з яких 940 тисяч доларів ) було спалено, що складає приблизно 2% від загальних Gas-коштів на всьому ланцюзі Ethereum, підкреслюючи важливу роль сегменту гаманців в екосистемі публічного ланцюга.
Трансфер на ланцюгу
Перекази на ланцюзі Ethereum, як друга за величиною ланцюгова дія, за останній місяць спалили 383 тисячі доларів США в Gas-витратах, що, за оцінками, становить близько 2550 тисяч доларів США від загальних Gas-витрат, що складає приблизно 12% від загальних Gas-витрат екосистеми Ethereum, підкреслюючи його важливе місце в екосистемі ETH та сильний попит з боку користувачів.
МЕВ
MEV як специфичне явище на етапі обробки транзакцій у блокчейні, на Ethereum виражається у вигляді додаткових витрат, які користувачі сплачують для прискорення транзакцій, де базовий платіж знищується, а чайові для майнерів йдуть безпосередньо до майнерів. Ця механіка стала ще більш чіткою після оновлення EIP-1559. Надмірний попит на MEV часто відображає нездоровий розвиток екосистеми в мережі, особливо в проектах з Меме-коінами, де через чутливість до часу користувачі постійно підвищують витрати на MEV для отримання переваги, таким чином, розмір витрат на MEV в певній мірі може також непрямо відображати активність проектів з Меме-коінами в мережі. Витрати на знищення MEV на Ethereum складають приблизно 3,76 мільйона доларів, що становить 8% від загальних витрат на знищення в мережі, ці дані вказують на те, що участь у проектах з Меме-коінами не є домінуючою у екосистемі Ethereum.
Підсумок екосистеми Ethereum
Екосистема Ethereum демонструє різноманітний, але зосереджений на кількох основних напрямках розвиток. Сфера DeFi займає лідируючі позиції з часткою Gas-кошту 60%, підкреслюючи свою ключову роль, але внутрішнє розподілення підсфер є розумним. Переклади ETH (12%), MEV (8%) та NFT (8%) йдуть слідом, ці чотири категорії разом займають 88% загального споживання Gas. Найбільша частка споживання Gas на ланцюзі належить підсфері DEX (26%), переказам на ланцюзі та стейблкоїнам (17%), Dex Trading Bot (7%) та гаманцям (3%), що разом складає 53%. Рішення Layer 2 (6%) та створення смарт-контрактів (2%) займають меншу частку, що відображає те, що розвиток екосистеми може перебувати в "періоді спаду". Незважаючи на це, таке розподілення витрат Gas все ж відображає відносно збалансований розвиток різних напрямків Ethereum, без ознак надмірної концентрації в одному напрямку, що демонструє загальний здоровий стан екосистеми.
Солана
Складові торгового збору
Плата на ланцюзі Solana