Глибина аналізу соціальної платформи Friend.Tech: обговорення економічної моделі токенів та перспектив розвитку

Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi, швидко став популярним після запуску в серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє користувачам токенізувати соціальний вплив та отримувати прибуток від торгівлі. Цей звіт на основі аналізу даних на блокчейні глибоко досліджує економічну модель токену Friend.Tech та її перспективи розвитку.

Основні висновки:

1. Ціна токенів зростає експоненційно, що приносить значний прибуток KOL, але також обмежує розмір фан-бази. 99.94% облікових записів мають кількість токенів в межах 0-100, а ціна в основному залишається нижче 4 ETH.

2. Жорсткий механізм ціноутворення призвів до різкого зниження обсягів торгівлі токенами за високими цінами. Середня кількість угод на день зменшилася з 7 у перший день до нижче 1, що ставить під сумнів життєздатність економічної моделі.

3. Чітке визначення арбітражного простору приваблює велику кількість спекулянтів, що становить 90,6% від загального обсягу торгів. Але лише 18,6% спекулянтів досягають позитивного доходу, з яких половина отримується 10,8% чистими спекулянтами.

Щодо проблем, що виникли з Friend.Tech, ми висловлюємо такі коментарі:

1. Стійкість економічної моделі є низькою. Обсяги торгівлі токенами з високою ціною знижуються, проекту потрібно постійно залучати нових клієнтів для підтримки активності. Можна розглянути можливість стягнення низького відсотка комісії з токенів з високою ціною для балансування прибутку та обсягів торгівлі.

2. Соціальні функції мають потенціал для розвитку. Арбітражний простір сприяє спонтанній рекламі, зв'язки між користувачами тісні та схильні до взаємних дій, що створює хороший приклад для моделі SocialFi. Але досвід користувачів та бізнес-модель все ще мають простір для покращення.

Один. Огляд Friend.Tech

Friend.Tech є яскравим представником концепції SocialFi, яка є найпопулярнішою після DeFi та GameFi у сфері Web3. Ця платформа була запущена 10 серпня 2023 року, дозволяючи користувачам торгувати кваліфікацією для приватних розмов один на один з іншими за допомогою криптовалюти.

платформа玩法:

1. Користувач прив'язує обліковий запис Twitter, кожен обліковий запис відповідає одній групі ключів без обмежень за кількістю.

2. Користувач може безкоштовно отримати свою першу функцію активації Key.

3. Придбати ключі інших, ставши власником, отримати право на приватний чат один на один.

4. Можна купувати різні користувачі (, включаючи себе ), кілька ключів, а також продавати вже наявні ключі на платформі.

Friend.Tech працює на платформі Base, інформація про Keys зберігається в смарт-контракті, а транзакції оплачуються ETH.

Два, аналіз економічної моделі токена

Friend.Tech використовує фіксовану цінову формулу, основану на загальній кількості токенів, які наразі утримуються:

• Ціна покупки:
• Ціна продажу:

Користувачам потрібно сплатити 10% комісії при купівлі, а при продажу можна отримати лише 90%. Ціна на Keys зростає експоненційно залежно від обсягу, але існує комісія, через яку для повернення витрат потрібно чекати, поки обсяг зросте на 10.6%.

Ця економічна модель має переваги:

1. Уникати проблеми раннього холодного запуску
2. Підвищення активності просування серед тримачів
3. Надання можливостей для отримання прибутку раннім інвесторам
4. Обмеження, що ключі безмежно підвищуються

Потенційні проблеми:

1. Залучення великої кількості спекулятивних користувачів та роботів
2. Кількість власників ключів має обмеження
3. Короткий цикл зниження активності платформи
4. Важко покладатися на постійний прибуток від існуючих користувачів

Три, Аналіз даних на блокчейні

3.1 Тестування першого місяця

Friend.Tech за перший день роботи зафіксував 17,556 створених Keys, 136,000 транзакцій та понад 4,000 ETH обсягу торгів. 21 серпня піковий обсяг торгів за день перевищив 10,000 ETH, обсяг торгів склав 525,000 разів, а добовий дохід проекту перевищив 500 ETH. Станом на 19 вересня загальна кількість користувачів складає 206,706 осіб, кількість створених Keys - 203,953, обсяг утримуваних монет - 258,859, кількість транзакцій - 3,049,066 разів, обсяг торгів - 139,530.09 ETH.

3.2 Три основні типи користувачів

1. Учасники з низьким рівнем активності: більшість користувачів, низька частота угод, обмежений прибуток.
2. Криптовалютний KOL: будувати цінність спільноти, в основному отримуючи прибуток через розподіл за протоколом.
3. Спекулянти: активно торгують популярними Keys для арбітражу, можуть використовувати роботів.

52.6% користувачів отримали позитивний дохід, але лише 2.17% доходу перевищують 0.1 ETH. Перші 100 користувачів за доходом складають 47.9% від загального доходу.

3.3 Поведінка спекулянтів та прибуток

• Спекулянти(21.7% користувачі) внесок 78.9% обсяг торгівлі та 88.4% сума торгівлі
• Лише 18,6% спекулянтів є "розумними грошима", які отримали позитивний дохід
• Приблизно 186 підозрілих користувачів-роботів, які забезпечили 28,3% загального позитивного доходу

3.4 Поведінка KOL та прибуток

• 86.5% користувачів мають дохід за угодою, 4,718 осіб з понад 0.1 ETH
• Доходи трьох найкращих KOL в середньому складають близько 6,000-8,000 USD на день
• 99.94% обсяг Keys на рахунках <100, ціна <0.6 ETH
• 68.1% KOL самостійно володіє Keys, але арбітражний дохід не високий

3.5 відсутність стійкості платформи

• Зростання ціни Keys призвело до зупинки торгівлі
• Після створення ключів середня кількість угод на день різко зменшилась з 7 до <1 разів
• Нові Keys продовжують складати майже половину добового обсягу торгів.
• Обсяг торгівлі головних KOL Keys має тенденцію до зниження

3.6 Соціальна мережа між користувачами

• 79.2% користувачів підключено до однієї і тієї ж спільноти
• Користувач має в середньому 3-4 друга, максимальний KOL має кілька сотень друзів
• Зв'язок між друзями тісний, ймовірність бути друзями 41,3%
• 13.5% соціальні відносини взаємності ( взаємні покупки Keys )

Чотири, підсумки та перспективи

4.1 Недостатки застосунку

• Основні функції прості, привабливість для утримання користувачів недостатня
• Існують технічні проблеми, такі як шахрайство, збої в мережі тощо
• Немає можливості обмежити користувачів у обході фронтенду для прямої взаємодії з контрактом
• Існують ризики захисту конфіденційності
• Бізнес-модель легко копіюється або стикається з жорсткою конкуренцією

4.2 Перспективи соціальної мережі, керованої Web3

• Розвиток Web3 має залучати користувачів, які не займаються спекуляцією на токенах
• Високі витрати на міграцію користувачів соціальних мереж
• Токен стимулювання є унікальною перевагою Web3
• Недостатня стійкість економічної моделі Friend.Tech
• Як перетворити спекулятивних користувачів на реальних є ключовим

Отже, Friend.Tech продемонстрував потенціал моделі SocialFi, але його економічна модель та конверсія користувачів все ще стикаються з викликами. Як збалансувати токен-ін incentives та реальну цінність для користувачів, є питанням, яке потрібно терміново вирішити соціальним платформам Web3.