DeFAI: Чи може глибока інтеграція штучного інтелекту та децентралізованих фінансів привести до нової хвилі AI Agent?

Одне, концепція та функціонування DeFAI

1.1 Огляд DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що пов'язані з AI концепції вже пройшли кілька етапів спекуляцій, від AI обчислювальної потужності до AI Meme, від різних технологічних архітектур до різних інфраструктур, DeFAI стає новою проривною тенденцією. Наразі DeFAI можна умовно розділити на три основні категорії: AI абстракція, автономні DeFi агенти та ринковий аналіз і прогнозування.

1.2 Механізм роботи DeFAI

Основою системи DeFAI є AI Agent, заснований на LLM( великій мовній моделі ), чия робота охоплює кілька складних процесів:

1. Збір даних: отримання реальної інформації з даних на ланцюгу, поза ланцюгом та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне виведення: використання технологій ШІ, таких як навчання з учителем, навчання без учителя, навчання з підкріпленням та обробка природної мови для аналізу та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів розумування, через оптимізаційний двигун та співпрацю багатьох агентів приймати оптимальні рішення.

4. Хостинг та виконання: Модель може бути розміщена в централізованих або децентралізованих обчислювальних мережах і взаємодіяти з протоколами на блокчейні.

5. Інтероперабельність: забезпечення безперешкодної взаємодії з кількома Децентралізованими фінансами протоколами та платформами через інтеграцію API та децентралізовану передачу повідомлень.

6. Управління гаманцем: використання технологій MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.

1.3 DeFAI та концепція "наміру"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб дозволити користувачам самостійно керувати своїм портфелем, щоб кожен міг легко брати участь у торгівлі на крипторинку. Ця візія перегукується з концепцією "інтенції", тобто користувачам потрібно зосередитися лише на результатах торгівлі, а не на конкретному виконанні процесу. DeFAI можна вважати новим шляхом до реалізації "інтенції", поєднуючи концепції AI Agent, Solver і Intent-Centric, що має на меті сприяти масштабному впровадженню блокчейн-додатків.

Два, огляд проектів, пов'язаних з DeFAI

На сьогодні на ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFAI, кожен з яких має свої особливості:

1. Griffain: підтримує випуск AI Agent, надає функції обміну токенів, постачання ліквідності та інші Децентралізовані фінанси.

2. Привіт Anon: AI-рушений Децентралізовані фінанси протокол, спрощує взаємодію користувачів.

3. Orbit: знижує поріг участі в Децентралізовані фінанси, підтримує багатоланцюговість та багатопротокольність.

4. Neur: відкритий стек додатків, спеціально розроблений для екосистеми Solana.

5. Modenetwork: позиціонується як центр інновацій AI x Децентралізовані фінанси на базі Ethereum Layer2.

6. The Hive: Інтеграція кількох моделей штучного інтелекту для виконання складних Децентралізованих фінансів операцій.

7. Bankr:AI-керований асистент криптовалют, що спрощує торгівлю та управління гаманцем.

8. HotKeySwap: надає DEX-агрегатор та інструменти для крос-чейн торгівлі на основі ШІ.

9. Gekko AI: Автоматизоване торгове рішення, зосереджене на прогнозуванні ринку.

10. ASYM:AI-управлюваний агрегатор DEX, що визначає можливості інвестування з високою віддачею.

11. Wayfinder Foundation: повнозв'язковий AI інструмент взаємодії, що допомагає Agent у навігації та виконанні угод.

12. Slate: Загальна інфраструктура підключення AI-агентів, спрощує операції на ланцюгу.

13. Cod3x: безкодовий інструмент розробки, призначений для створення автоматизованих стратегій Децентралізованих фінансів.

14. Almanak: AI агент, що має здатність до самонавчання, оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.

15. HIERO: багатозначний інтелектуальний інструмент, що підтримує виконання угод за допомогою команд природною мовою.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: гра ( GameFAI ) та DeFi ( DeFAI ).

3.1 Напрямок гри

Представлені проекти, такі як M3 (Metaverse Makers), складаються з художників та спільноти відкритих хакерів. Проте, основними викликами, з якими стикається ігровий напрямок, є тривалі цикли розробки та відсутність успішних прикладів, навіть на ринку Web2 ще не з'явилися справжні хіти AI-ігор.

3.2 Децентралізовані фінанси напрям

Серед проектів DeFAI з ринковою капіталізацією у верхній частині списку - GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT та інші. Зокрема, сукупна ринкова капіталізація GRIFFAIN та ANON становить 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.

GRIFFAIN побудований на Solana, надає можливості генерації гаманців та швидких транзакцій. Hey Anon використовує багатопроцесорну модель, підтримуючи кілька публічних блокчейнів, а особистий вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.

Чотири, висновок

Поява DeFAI відповідає сильній фінансовій сутності блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють величезний ринковий потенціал. GameFAI може продовжити концепцію метавсесвіту, реалізуючи автономний віртуальний світ з підтримкою штучного інтелекту. DeFAI ж потребує переходу від емоційного спекулювання до орієнтації на реальну цінність, його успіх не може покладатися лише на випуск мемів, а має базуватися на суттєвому доході від Децентралізованих фінансів. Остаточний результат ринкової конкуренції варто очікувати, переможець, можливо, має знайти баланс між інноваціями та практичністю.