Глибина аналізу економічної моделі Токена соціальної платформи Friend.Tech

Резюме

Friend.Tech як представницький додаток у сфері SocialFi був запущений у серпні 2023 року. Ця платформа дозволяє думковим лідерам (KOL) токенізувати та торгувати соціальним впливом. Цей звіт на основі аналізу даних на блокчейні глибоко досліджує економічну модель токена Friend.Tech:

1. Ціна токенів зростає експоненційно, що приносить значний прибуток KOL, але обмежує розмір фанатських спільнот. 99,94% облікових записів мають кількість токенів від 0 до 100, а ціна в основному нижча за 4 ETH.

2. Жорсткий механізм ціноутворення призводить до стрімкого зниження обсягу торгівлі дорогими токенами. Середня кількість угод на день лише в перший день досягла 7 разів, після чого залишалася на рівні 1 разу та нижче. Актуальні перспективи тривалого доходу моделі залишаються невизначеними.

3. Чіткий арбітражний простір приваблює велику кількість спекулянтів і торгових роботів, які складають 90,6% від загального обсягу торгів. Лише 18,6% спекулянтів отримують позитивний дохід, при цьому половина з них заробляється 10,8% чистими спекулянтами.

Отже, модель економіки Friend.Tech має низьку стійкість, але може мати потенціал для розвитку в соціальних функціях. Цей звіт слугує довідником для розвитку індустрії Web3.

Одне, Огляд FRIEND.TECH

Як новий проект у моделі SocialFi, Friend.Tech був запущений 10 серпня 2023 року. Користувачі можуть використовувати криптовалюту для торгівлі та отримання права на приватні бесіди один на один з іншими, безпосередньо пов'язуючи соціальний вплив з економічною цінністю.

платформа玩法:

1. Користувач прив'язує обліковий запис Twitter, кожен обліковий запис відповідає одній групі ключів без обмеження кількості.
2. Користувач безкоштовно отримує першу функцію активації Key.
3. Придбати чужі Keys, щоб стати власником і отримати право на приватний чат.
4. Можна купувати кілька частин ключів, а також продавати вже наявні ключі.

Friend.Tech працює на платформі Base, використовуючи ETH для оплати.

Два, огляд економічної моделі токенів

Friend.Tech використовує фіксовану цінову формулу на основі загальної кількості токенів.

• Ціна покупки:0.00001 * ( постачання+1)^2 ETH
• Ціна продажу:0.00001 * Обсяг^2 ETH

Торгівля стягує 10% комісії, з яких 5% йдуть творцеві, а 5% - проектній стороні.

Переваги цієї моделі:

1. Уникайте проблеми холодного запуску
2. Підвищення активності просування серед власників
3. Нагорода для інвесторів, які рано виявляють потенційних KOL
4. Надання можливостей монетизації для KOL
5. Обмеження можливості безмежного роздування

Потенційні проблеми:

1. Привернення великої кількості спекулятивної діяльності
2. Кількість власників ключів має обмеження
3. Короткий цикл зменшення активності платформи
4. Важко покладатися на постійний прибуток від існуючих користувачів

Три, аналіз даних на ланцюгу

3.1 Перший місяць проєкту

• 11 серпня: 17,556 Keys створено, 136,000 транзакцій, обсяг торгівлі понад 4,000 ETH
• 21 серпня пік: 525 тисяч угод, обсяг торгівлі 10,000+ ETH, доходи проектів 500+ ETH
• 10 серпня - 19 вересня накопичено:
  • 206,706 користувачів
  • 203,953 Keys створено
  • 258,859 Ключів тримають
  • 3,049,066 разів торгівлі
  • 139,530.09 ETH обсяг торгівлі

3.2 Аналіз типів користувачів

Більшість користувачів мають практично збалансовані доходи та витрати, прибуток має довгий хвіст у розподілі:

• 90.2% користувачів отримують дохід в діапазоні ±0.1 ETH
• 52.6% користувачів досягли позитивного прибутку
• 2.17% користувацький дохід >0.1 ETH
• Доходи Top100 користувачів складають 47.9% від загальних доходів

Три основні категорії користувачів:

1. Легкі учасники: низька частота угод, обмежений прибуток
2. Криптовалютний KOL: побудова вартості спільноти, основний дохід походить від розподілу протоколу
3. Спекулянти на прибуток: активна торгівля популярними Keys для арбітражу

3.3 Аналіз поведінки спекулянтів

• Серед користувачів з прибутком у Top20 є чимало чистих спекулянтів, які не прив'язали акаунт Twitter.
• Спекулянти(21.7% користувачі) вносять 78.9% обсягу торгівлі та 88.4% вартості торгівлі
• Лише 18,6% спекулянтів отримали позитивний прибуток
• 186 підозрілих користувачів-роботів здійснили 27,648 "снайперських" угод, отримавши прибуток 2553.84 ETH

3.4 Аналіз поведінки KOL

• 86.5% користувачів мають дохід за угодою, 4,718 користувачів >0.1 ETH
• Приблизний денний дохід Top3 KOL становить 6,000-8,000 USD
• 99.94% обсяг Keys в акаунті <100, ціна <0.6 ETH
• 68.1% KOL додатково купують свої Keys, але арбітражний дохід не високий

3.5 проблема постійності платформи

• Зростання ціни Keys призвело до зупинки торгівлі
• Кількість угод на добу швидко зменшилася після створення ключів
• Майже половина денного обсягу торгівлі все ще залежить від нових Keys
• Обсяг торгівлі ключовими KOL Keys демонструє тенденцію до зниження

3.6 Аналіз соціальних мереж користувачів

• 79.2% користувачів з'єднані в одній спільноті
• В середньому у кожного користувача 3-4 друга
• Тісний контакт між друзями: 41,3% друзів мають спільних друзів
• 13.5% Взаємність соціальних зв'язків

Чотири, підсумок і перспективи

4.1 Недоліки застосування

• Основні соціальні функції прості, не вистачає яскравих моментів для утримання користувачів
• Існують проблеми з шахрайством, з'єднанням тощо
• Немає можливості обмежити користувачів у прямій взаємодії з контрактом, обминаючи фронтенд.
• Питання захисту конфіденційності викликає занепокоєння
• Низький поріг копіювання бізнес-моделі

4.2 Перспективи соціальних мереж на базі Web3

• Розвиток Web3 потребує залучення неспекулятивних користувачів
• Високі витрати на міграцію користувачів соціальних мереж
• Токен стимулювання є унікальною перевагою Web3
• Недостатня стійкість поточної економічної моделі
• Потрібно дослідити способи перетворення спекулятивних користувачів на справжніх користувачів

Friend.Tech продемонстрував потенціал моделі SocialFi, але його економічна модель та утримання користувачів все ще стикаються з викликами. Як веб3 соціальні платформи можуть збалансувати токенні стимули та реальне створення вартості, стане ключовим питанням розвитку галузі.