BTC ліквідний стейкінг: пусковий майданчик для трильйонів доларів
Babylon є некерованою схемою стейкінгу Bitcoin, яка реалізує стейкінг рідних активів BTC на першому рівні за допомогою криптографії. Стейковані біткоїни зберігаються в основній мережі, безпеку забезпечує механізм PoW, а весь процес повністю працює на основі криптографії, не покладаючись на жодного третього боку. Ця схема з високим рівнем безпеки отримала широке визнання в спільноті BTC.
Babylon дозволяє власникам BTC отримувати прибуток від стейкінгу за безпечних умов, відкриваючи нову нішу для BTC стейкінгу, що має потенціал повністю змінити екосистему BTC. Одночасно, впровадження стейкінгу BTC може вирішити проблеми інфляції та труднощів на початкових етапах, з якими стикаються невеликі та середні POS-ланцюги.
BTC ліквідний стейкінг схема подібна до ліквідних токенів ETH, мета якої полягає в реалізації поточного депозиту BTC, що дозволяє користувачам вносити і знімати кошти в будь-який час та отримувати відсотки. Ліквідні стейкінг токени також можуть приносити додатковий дохід в інших DeFi проектах. У порівнянні, стейкінг на Babylon більше схожий на терміновий депозит, дохід вищий, але після внесення коштів їх не можна негайно зняти.
Ця схема також може залучити більше користувачів BTC, які не є учасниками основної мережі, наприклад, власників wBTC на Ethereum.
Ліквідний стейкінг по суті можна розглядати як позичання проектом у користувача BTC для стейкінгу в Babylon, використовуючи прибуток від стейкінгу для виплати відсотків користувачу, одночасно надаючи користувачеві облігацію ( та ліквідний стейкінг токен ), які можна торгувати.
Наразі більшість ліквідних стейкінг токенів Babylon створені на Ethereum, у майбутньому планується підтримка мульти-ланцюгів. Окрім Lombard, інші проекти використовують модель довіреності, де проектна команда замість користувачів застейкує токени в Babylon, а ліквідність надається третіми сторонами.
pSTAKE
pSTAKE використовує модель ліквідного стейкінгу з інституційним зберіганням. Кошти користувачів застыкаються на адресу pSTAKE, ліквідність підтримується такими установами, як Cobo, а команда проекту знову застыкає BTC на Babylon.
yBTC є офіційним токеном ліквідного стейкінгу, який ще не випущено. Очікується, що він дозволить користувачам використовувати yBTC для отримання прибутку в інших DeFi проектах. yBTC спочатку буде випущено на Ethereum, а потім розшириться на інші L2.
Проект наразі перебуває на стадії v1, ще не запущено програму балів. Очікується, що вона буде запущена одночасно з основною мережею, участь у стейкінгу тестової мережі принесе додаткові бали. У v1 вже 44813 користувачів, які застейкали 40,65 sBTC.
Лоренцо
Лоренцо реалізував бізнес з розподілу основної суми та відсотків, подібний до pendle, у BTC Ліквідність.
Користувач надсилає BTC до мультипідписного гаманця Лоренцо, який управляється застейкованим агентом ( групою надійних біткойн-інститутів та традиційних фінансових гігантів ), отримуючи stBTC як підтвердження стейкування, після чого Лоренцо повторно застейкує BTC до Babylon.
Лоренцо випустив три типи токенів:
Ліквідність本金代币(LPT): представляє собою BTC本金, stBTC є офіційним LPT від Lorenzo.
Накопичувальні токени ( YAT ): представляють собою право на отримання доходу з проекту за стейкінгом після закінчення терміну повторного стейкінгу. YAT можна торгувати та передавати, після закінчення терміну - не підлягає передачі.
Застейковані токени (SPT): після отримання винагороди користувачем YAT, YAT автоматично перетворюється на еквівалентний SPT, який потрапляє в єдиний чергу, не підлягає торгівлі. SPT використовується для поетапного знищення stBTC з метою вилучення BTC.
Основна мережа Лоренцо буде запущена в два етапи. Перша фаза в основному тестує обмін BTC на stBTC. Друга фаза вводить застейковані агенти для децентралізованого управління застейкованими BTC користувачів і випускає YAT, що представляє собою доходи від стейкінгу.
Lombard використовує більш децентралізований підхід, де кошти користувачів безпосередньо застейкати в Babylon, без необхідності залучення третьої сторони для надання ліквідності. Загальна архітектура включає користувачів, вузли Bitcoin, бекенд та децентралізовану автоматизовану машину стану для управління процесом застейкання Consortium(.
Процес стейкінгу керується децентралізованим Консорціумом. Користувач відправляє нативний BTC на адресу Консорціуму, після того як бекенд виявляє депозит, запускається процес нотаріального підтвердження депозиту, Консорціум перевіряє депозит, після чого застейкає BTC до Babylon і карбує таку ж кількість LBTC для користувача.
LBTC є ліквідним стейкінг токеном Lombard, власники можуть отримувати первинний дохід через стейкінг на Babylon. LBTC обмінюється на BTC у співвідношенні 1:1, може бути міжланковим та сумісним з DeFi, може використовуватися як застава для кредитних протоколів, безстрокових DEX тощо.
Lombard наразі перебуває на першій стадії, працюючи в режимі Private Beta на основній мережі Ethereum. Кваліфіковані учасники можуть застейкати нативний BTC та карбувати LBTC, але виведення поки не підтримується. Друга стадія почнеться через кілька тижнів, відкриваючи LBTC для публіки та підтримуючи ліміт депозиту.
Solv інтегрує доходи від стейкінгу та рестейкінгу з BTC Layer2 ###, включаючи Babylon (, а також доходи від DeFi з ETH Layer2, токенізуючи їх у SolvBTC. SolvBTC може безперешкодно інтегруватися з іншими протоколами, доставляючи ліквідність біткойна до різних застосувань. Наразі Solv підтримує Ethereum, BNB, ARB та Merlin.
Solv використовує децентралізовану архітектуру управління активами, включаючи вбудованого охоронця безпеки, ціновий оракул та токени на основі ліквідних стратегій, встановлюючи стандарти бездовірчого процесу через смарт-контракти. Позасистемні кошти зберігаються надійними кастодіанами.
solvBTC.BBN є ліквідним стейкінг токеном від Solv, який буде інтегровано з різними DeFi протоколами, щоб надати користувачам різноманітні сценарії застосування, такі як DEX, позики та торгівля прибутками.
З моменту запуску в квітні, SolvBTC вже залучив понад 12 000 BTC для стейкінгу, 20 000 користувачів взяли участь. Користувачі можуть отримувати загальні бали трьома способами: базові бали, прискорені бали та реферальні бали.
Bedrock спочатку було розроблено для екосистеми Eigenlayer, а згодом стало найбільшим входом для застейку на IOTX, отримавши майже 200 мільйонів доларів TVL в екосистемах ETH та IOTX.
Нещодавно за замовленням Babylon було розроблено протокол ліквідного стейкінгу BTC UniBTC, який дозволяє користувачам Ethereum стейкати wBTC для Babylon. uniBTC наразі випускається на Ethereum.
Користувачі можуть отримувати винагороди Bedrock та бали Babylon, утримуючи uniBTC. Наразі uniBTC не підтримує скасування заステйку, але може бути обміняний на WBTC 1:1.
![BTC LSD-сектор огляд: як залучити трильйони доларів?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Майстер Протокол
Master Protocol є платформою для агрегування доходу, яка об'єднує проекти екосистеми BTC, такі як Bouncebit, Babylon, BitLayer, дозволяючи користувачам стейкати або торгувати через платформу.
Її основні продукти включають:
Master Yield Market: надає можливості для торгівлі доходом, агрегує екологічні активи біткойна, упаковує їх у MSY, після чого розділяє на MPT### основну суму ( та MYT) відсотки ( для торгівлі користувачами.
LST Protocol on Botanix Spiderchain: ліквідний стейкінг протокол, підвищення ліквідності та доходності BTC. Ще не запущено, в майбутньому буде співпраця з Botanix.
Master Yield Pass - це стимулюючий захід, запроваджений проєктом, всього 10000 штук, безкоштовно виготовлених на Base. Власники можуть отримувати бали з Trading Pool та Referral Pool, користуючись правами на дивіденди з комісій платформи.
Chakra є ZK-орієнтованим спільним модульним шаром розрахунків Bitcoin, який забезпечує єдині послуги розрахунків для всіх другорядних мереж, створюючи агреговану ліквідність і мережу інтероперабельності, звільняючи ліквідність Bitcoin у всій екосистемі.
Chakra на мережі Bitcoin фінансується рішенням MPC від Cobo, а потім застається в Babylon для отримання доходу. tlBTC як свідчення стейкінгу дозволяє користувачам, що стають в стейкінг, карбувати.
tlBTC та BTC, що застейкали, мають співвідношення 1:1, можуть використовуватись як заставний документ, ліквідний актив та рідний актив для повного ланцюгового розрахунку.
Chakra неодноразово брала участь у спільній тестовій мережі Babylon, займаючи провідні позиції на кількох етапах. У останньому Testnet-4 Cap 3, Chakra, як перший постачальник фіналізації, загальна підтверджена TVL становить 258.401 sBTC, що складає 36% від загальної TVL Babylon.
Chakra запустила систему балів у тестовій мережі, підтримуючи два способи отримання балів: самостійне застейкання та MPC застейкання.
Підсумок
З наближенням запуску BTC застейкування від Babylon, екосистема BTC зазнає значних змін. BTC застейкування суттєво підвищить загальну доходність активів, що перевищує традиційні способи отримання прибутку від BTC. Це збільшення доходу може запустити позитивний фліппер, сприяючи розвитку екосистеми BTC.
Проте, між BTC-застейкуванням та ETH-застейкуванням існує суттєва різниця, що більше схоже на бізнес restaking від eigenlayer. Тому в сфері BTC-застейкування навряд чи з'явиться монопольна структура, подібна до монополій в ETH-застейкуванні, і ранні проекти мають хороші можливості для розвитку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
16 лайків
Нагородити
16
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Web3Educator
· 07-09 21:05
дозвольте мені пояснити: Вавилон насправді геніальний для тримачів btc fr
Переглянути оригіналвідповісти на0
PerpetualLonger
· 07-09 10:48
Ринок у моїх руках. Повна позиція - найкращий стоп-лос. Бічний ринок - найбільший булран.
Переглянути оригіналвідповісти на0
LiquidationWatcher
· 07-06 23:42
чесно, це бабілонське що завгодно нагадує мені про 2022 рік і луну... стежте за цими забезпеченими співвідношеннями, хлопці
Переглянути оригіналвідповісти на0
SlowLearnerWang
· 07-06 23:42
Ти вже пізно увійшов в позицію по btc за стейкати, напевно, зітхаєш.
BTC ліквідний стейкінг: Децентралізація фінансування нової арени
BTC ліквідний стейкінг: пусковий майданчик для трильйонів доларів
Babylon є некерованою схемою стейкінгу Bitcoin, яка реалізує стейкінг рідних активів BTC на першому рівні за допомогою криптографії. Стейковані біткоїни зберігаються в основній мережі, безпеку забезпечує механізм PoW, а весь процес повністю працює на основі криптографії, не покладаючись на жодного третього боку. Ця схема з високим рівнем безпеки отримала широке визнання в спільноті BTC.
Babylon дозволяє власникам BTC отримувати прибуток від стейкінгу за безпечних умов, відкриваючи нову нішу для BTC стейкінгу, що має потенціал повністю змінити екосистему BTC. Одночасно, впровадження стейкінгу BTC може вирішити проблеми інфляції та труднощів на початкових етапах, з якими стикаються невеликі та середні POS-ланцюги.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-19d59eb09cd00fb298b0faa183a8892b.webp)
BTC ліквідний стейкінг
BTC ліквідний стейкінг схема подібна до ліквідних токенів ETH, мета якої полягає в реалізації поточного депозиту BTC, що дозволяє користувачам вносити і знімати кошти в будь-який час та отримувати відсотки. Ліквідні стейкінг токени також можуть приносити додатковий дохід в інших DeFi проектах. У порівнянні, стейкінг на Babylon більше схожий на терміновий депозит, дохід вищий, але після внесення коштів їх не можна негайно зняти.
Ця схема також може залучити більше користувачів BTC, які не є учасниками основної мережі, наприклад, власників wBTC на Ethereum.
Ліквідний стейкінг по суті можна розглядати як позичання проектом у користувача BTC для стейкінгу в Babylon, використовуючи прибуток від стейкінгу для виплати відсотків користувачу, одночасно надаючи користувачеві облігацію ( та ліквідний стейкінг токен ), які можна торгувати.
Наразі більшість ліквідних стейкінг токенів Babylon створені на Ethereum, у майбутньому планується підтримка мульти-ланцюгів. Окрім Lombard, інші проекти використовують модель довіреності, де проектна команда замість користувачів застейкує токени в Babylon, а ліквідність надається третіми сторонами.
pSTAKE
pSTAKE використовує модель ліквідного стейкінгу з інституційним зберіганням. Кошти користувачів застыкаються на адресу pSTAKE, ліквідність підтримується такими установами, як Cobo, а команда проекту знову застыкає BTC на Babylon.
yBTC є офіційним токеном ліквідного стейкінгу, який ще не випущено. Очікується, що він дозволить користувачам використовувати yBTC для отримання прибутку в інших DeFi проектах. yBTC спочатку буде випущено на Ethereum, а потім розшириться на інші L2.
Проект наразі перебуває на стадії v1, ще не запущено програму балів. Очікується, що вона буде запущена одночасно з основною мережею, участь у стейкінгу тестової мережі принесе додаткові бали. У v1 вже 44813 користувачів, які застейкали 40,65 sBTC.
Лоренцо
Лоренцо реалізував бізнес з розподілу основної суми та відсотків, подібний до pendle, у BTC Ліквідність.
Користувач надсилає BTC до мультипідписного гаманця Лоренцо, який управляється застейкованим агентом ( групою надійних біткойн-інститутів та традиційних фінансових гігантів ), отримуючи stBTC як підтвердження стейкування, після чого Лоренцо повторно застейкує BTC до Babylon.
Лоренцо випустив три типи токенів:
Ліквідність本金代币(LPT): представляє собою BTC本金, stBTC є офіційним LPT від Lorenzo.
Накопичувальні токени ( YAT ): представляють собою право на отримання доходу з проекту за стейкінгом після закінчення терміну повторного стейкінгу. YAT можна торгувати та передавати, після закінчення терміну - не підлягає передачі.
Застейковані токени (SPT): після отримання винагороди користувачем YAT, YAT автоматично перетворюється на еквівалентний SPT, який потрапляє в єдиний чергу, не підлягає торгівлі. SPT використовується для поетапного знищення stBTC з метою вилучення BTC.
Основна мережа Лоренцо буде запущена в два етапи. Перша фаза в основному тестує обмін BTC на stBTC. Друга фаза вводить застейковані агенти для децентралізованого управління застейкованими BTC користувачів і випускає YAT, що представляє собою доходи від стейкінгу.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-65daa9fd0e424c74af9687defd413c0f.webp)
Ломбар
Lombard використовує більш децентралізований підхід, де кошти користувачів безпосередньо застейкати в Babylon, без необхідності залучення третьої сторони для надання ліквідності. Загальна архітектура включає користувачів, вузли Bitcoin, бекенд та децентралізовану автоматизовану машину стану для управління процесом застейкання Consortium(.
Процес стейкінгу керується децентралізованим Консорціумом. Користувач відправляє нативний BTC на адресу Консорціуму, після того як бекенд виявляє депозит, запускається процес нотаріального підтвердження депозиту, Консорціум перевіряє депозит, після чого застейкає BTC до Babylon і карбує таку ж кількість LBTC для користувача.
LBTC є ліквідним стейкінг токеном Lombard, власники можуть отримувати первинний дохід через стейкінг на Babylon. LBTC обмінюється на BTC у співвідношенні 1:1, може бути міжланковим та сумісним з DeFi, може використовуватися як застава для кредитних протоколів, безстрокових DEX тощо.
Lombard наразі перебуває на першій стадії, працюючи в режимі Private Beta на основній мережі Ethereum. Кваліфіковані учасники можуть застейкати нативний BTC та карбувати LBTC, але виведення поки не підтримується. Друга стадія почнеться через кілька тижнів, відкриваючи LBTC для публіки та підтримуючи ліміт депозиту.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-abf00acd00691fb6c26fd1323f27b0e4.webp(
) Solv
Solv інтегрує доходи від стейкінгу та рестейкінгу з BTC Layer2 ###, включаючи Babylon (, а також доходи від DeFi з ETH Layer2, токенізуючи їх у SolvBTC. SolvBTC може безперешкодно інтегруватися з іншими протоколами, доставляючи ліквідність біткойна до різних застосувань. Наразі Solv підтримує Ethereum, BNB, ARB та Merlin.
Solv використовує децентралізовану архітектуру управління активами, включаючи вбудованого охоронця безпеки, ціновий оракул та токени на основі ліквідних стратегій, встановлюючи стандарти бездовірчого процесу через смарт-контракти. Позасистемні кошти зберігаються надійними кастодіанами.
solvBTC.BBN є ліквідним стейкінг токеном від Solv, який буде інтегровано з різними DeFi протоколами, щоб надати користувачам різноманітні сценарії застосування, такі як DEX, позики та торгівля прибутками.
З моменту запуску в квітні, SolvBTC вже залучив понад 12 000 BTC для стейкінгу, 20 000 користувачів взяли участь. Користувачі можуть отримувати загальні бали трьома способами: базові бали, прискорені бали та реферальні бали.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bf51e2e4707b0cef543dab01fcbc010f.webp(
) Корінні породи
Bedrock спочатку було розроблено для екосистеми Eigenlayer, а згодом стало найбільшим входом для застейку на IOTX, отримавши майже 200 мільйонів доларів TVL в екосистемах ETH та IOTX.
Нещодавно за замовленням Babylon було розроблено протокол ліквідного стейкінгу BTC UniBTC, який дозволяє користувачам Ethereum стейкати wBTC для Babylon. uniBTC наразі випускається на Ethereum.
Користувачі можуть отримувати винагороди Bedrock та бали Babylon, утримуючи uniBTC. Наразі uniBTC не підтримує скасування заステйку, але може бути обміняний на WBTC 1:1.
![BTC LSD-сектор огляд: як залучити трильйони доларів?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-aa89ad0ddc186dd9a543cec8c512c45e.webp(
) Майстер Протокол
Master Protocol є платформою для агрегування доходу, яка об'єднує проекти екосистеми BTC, такі як Bouncebit, Babylon, BitLayer, дозволяючи користувачам стейкати або торгувати через платформу.
Її основні продукти включають:
Master Yield Market: надає можливості для торгівлі доходом, агрегує екологічні активи біткойна, упаковує їх у MSY, після чого розділяє на MPT### основну суму ( та MYT) відсотки ( для торгівлі користувачами.
LST Protocol on Botanix Spiderchain: ліквідний стейкінг протокол, підвищення ліквідності та доходності BTC. Ще не запущено, в майбутньому буде співпраця з Botanix.
Master Yield Pass - це стимулюючий захід, запроваджений проєктом, всього 10000 штук, безкоштовно виготовлених на Base. Власники можуть отримувати бали з Trading Pool та Referral Pool, користуючись правами на дивіденди з комісій платформи.
! [Короткий огляд треку BTC LSD: як залучити трильйони доларів?] ])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5e4017370acfe43fa7fd2395b1ac6d8a.webp(
) Чакра
Chakra є ZK-орієнтованим спільним модульним шаром розрахунків Bitcoin, який забезпечує єдині послуги розрахунків для всіх другорядних мереж, створюючи агреговану ліквідність і мережу інтероперабельності, звільняючи ліквідність Bitcoin у всій екосистемі.
Chakra на мережі Bitcoin фінансується рішенням MPC від Cobo, а потім застається в Babylon для отримання доходу. tlBTC як свідчення стейкінгу дозволяє користувачам, що стають в стейкінг, карбувати.
tlBTC та BTC, що застейкали, мають співвідношення 1:1, можуть використовуватись як заставний документ, ліквідний актив та рідний актив для повного ланцюгового розрахунку.
Chakra неодноразово брала участь у спільній тестовій мережі Babylon, займаючи провідні позиції на кількох етапах. У останньому Testnet-4 Cap 3, Chakra, як перший постачальник фіналізації, загальна підтверджена TVL становить 258.401 sBTC, що складає 36% від загальної TVL Babylon.
Chakra запустила систему балів у тестовій мережі, підтримуючи два способи отримання балів: самостійне застейкання та MPC застейкання.
Підсумок
З наближенням запуску BTC застейкування від Babylon, екосистема BTC зазнає значних змін. BTC застейкування суттєво підвищить загальну доходність активів, що перевищує традиційні способи отримання прибутку від BTC. Це збільшення доходу може запустити позитивний фліппер, сприяючи розвитку екосистеми BTC.
Проте, між BTC-застейкуванням та ETH-застейкуванням існує суттєва різниця, що більше схоже на бізнес restaking від eigenlayer. Тому в сфері BTC-застейкування навряд чи з'явиться монопольна структура, подібна до монополій в ETH-застейкуванні, і ранні проекти мають хороші можливості для розвитку.