Gelecekteki belirsizliklere karşı güvenli bir yatırım portföyü oluşturma
Mevcut karmaşık ve değişken küresel koşullar altında, aşırı olaylarda ana parayı koruyabilen bir yatırım portföyü nasıl oluşturulur, birçok yatırımcının dikkatini çeken bir konu haline geldi. Ünlü bir hedge fon yöneticisi, yeni kitabında bazı benzersiz görüşler ve stratejiler sundu, bu da derinlemesine düşünmeyi gerektiriyor.
Bu fon yöneticisi, gerçek güvenliğin geleceği tahmin etmeye dayanmadığını, geleceğin nasıl olursa olsun hayatta kalabilen bir yapı tasarlamakla ilgili olduğunu düşünüyor. Aşırı riskten kaçınmanın ve körü körüne risk almanın varlık kaybına yol açabileceğini belirtiyor, anahtar ise doğru dengeyi bulmak.
Bu kitabın merkezi, aşırı durumlarda anapara koruyabilen bir "sığınak yatırım portföyü" oluşturmanın yollarını araştırmaktır. Yazar, çelişkiler ve risklerle dolu bir dönemde bulunduğumuzu ve dünyanın birçok jeopolitik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda, yatırımcıların risk yönetim stratejilerini yeniden düşünmeleri gerekiyor.
Yazar birkaç anahtar görüş sunmuştur:
Gerçekten servet kaderini belirleyen, ortalama getiri oranı değil, "sıfıra inme" anından kaçınıp kaçınamayacağınızdır. Yıllık getiri oranı çok yüksek olsa bile, büyük bir kayıp, geri dönüşü imkansız hale getirebilir.
Güvenli varlıklar, düşük volatilite varlıkları ile aynı değildir. Gerçek bir güvenli liman varlığı, sistematik çöküşler sırasında tersine bir büyüme göstermelidir.
Aşırı olaylarda, "bileşik faiz" etkisi yatırımcılara geri tepebilir. Büyük bir düşüşün geri kazanılması için daha büyük bir artış gereklidir.
Geleceği tahmin etmeye çalışmayın, en kötü duruma hazırlanın. Çeşitli olasılıkları yönetmek için varlık dağılımı yapın.
Konveksite getirisi yapısına sahip varlıklar ideal bir riskten korunma aracıdır. Normal dönemlerde hafif kayıplar yaşarken, aşırı olaylarda büyük kazançlar elde edebilirler.
Varlıkların coğrafi dağılımı ve saklama yöntemi çok önemlidir. Tüm varlıkları tek bir ülkeye veya tek bir saklama yöntemine yatırmayın.
Yazarın önerdiği yatırım portföyü yapısı: %90-95 düşük riskli, istikrarlı getiri sağlayan varlıklara, %5-10 yüksek kaldıraçlı "kuyruk riski hedging" varlıklarına tahsis edilmiştir. Bu yapı normal dönemlerde ortalama getiriler sağlarken, aşırı durumlarda büyük artışlar gösterebilir.
Mevcut ortamda, olası çok katmanlı bir varlık dağılımı planı şudur:
Temel katman: Vücut sağlığını korumak, pratik beceriler geliştirmek.
Birinci katman: kendi kendine saklanan sistemik risklerden korunma varlıkları, örneğin; fiziksel altın, kripto para, yurtdışı gayrimenkuller vb.
İkinci seviye: Yüksek kaldıraçlı hedging varlıkları, örneğin derin satım opsiyonları, VIX uzun pozisyonları vb.
Üçüncü katman: likidite ve büyüme varlıkları, örneğin kısa vadeli tahviller, küresel yüksek temettü hisseleri vb.
Bu yapı, temel güvenliği sağlarken kazanç elde etme fırsatını da terk etmeden çeşitli olası senaryolarla başa çıkmak için tasarlanmıştır. Dünya belirsizliklerle dolu olsa da, ihtiyatlı bir varlık tahsisi ile yatırımcılar çalkantılı dönemlerde zenginliklerini koruyabilir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
12 Likes
Reward
12
6
Share
Comment
0/400
StablecoinGuardian
· 07-28 05:14
En güvenli olanı usdt'dir.
View OriginalReply0
RektCoaster
· 07-25 11:15
Büyük gerçeği herkes anlar, ama zararı durdurmaktan vazgeçemez.
View OriginalReply0
CryingOldWallet
· 07-25 11:14
Zenginler yalnızca yatırım yapar, fakirler titrer.
Fırtına Sığınağı Yatırım Portföyü Oluşturmak, Gelecekteki Aşırı Risklerle Baş Etmek
Gelecekteki belirsizliklere karşı güvenli bir yatırım portföyü oluşturma
Mevcut karmaşık ve değişken küresel koşullar altında, aşırı olaylarda ana parayı koruyabilen bir yatırım portföyü nasıl oluşturulur, birçok yatırımcının dikkatini çeken bir konu haline geldi. Ünlü bir hedge fon yöneticisi, yeni kitabında bazı benzersiz görüşler ve stratejiler sundu, bu da derinlemesine düşünmeyi gerektiriyor.
Bu fon yöneticisi, gerçek güvenliğin geleceği tahmin etmeye dayanmadığını, geleceğin nasıl olursa olsun hayatta kalabilen bir yapı tasarlamakla ilgili olduğunu düşünüyor. Aşırı riskten kaçınmanın ve körü körüne risk almanın varlık kaybına yol açabileceğini belirtiyor, anahtar ise doğru dengeyi bulmak.
Bu kitabın merkezi, aşırı durumlarda anapara koruyabilen bir "sığınak yatırım portföyü" oluşturmanın yollarını araştırmaktır. Yazar, çelişkiler ve risklerle dolu bir dönemde bulunduğumuzu ve dünyanın birçok jeopolitik ve ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu düşünüyor. Bu bağlamda, yatırımcıların risk yönetim stratejilerini yeniden düşünmeleri gerekiyor.
Yazar birkaç anahtar görüş sunmuştur:
Gerçekten servet kaderini belirleyen, ortalama getiri oranı değil, "sıfıra inme" anından kaçınıp kaçınamayacağınızdır. Yıllık getiri oranı çok yüksek olsa bile, büyük bir kayıp, geri dönüşü imkansız hale getirebilir.
Güvenli varlıklar, düşük volatilite varlıkları ile aynı değildir. Gerçek bir güvenli liman varlığı, sistematik çöküşler sırasında tersine bir büyüme göstermelidir.
Aşırı olaylarda, "bileşik faiz" etkisi yatırımcılara geri tepebilir. Büyük bir düşüşün geri kazanılması için daha büyük bir artış gereklidir.
Geleceği tahmin etmeye çalışmayın, en kötü duruma hazırlanın. Çeşitli olasılıkları yönetmek için varlık dağılımı yapın.
Konveksite getirisi yapısına sahip varlıklar ideal bir riskten korunma aracıdır. Normal dönemlerde hafif kayıplar yaşarken, aşırı olaylarda büyük kazançlar elde edebilirler.
Varlıkların coğrafi dağılımı ve saklama yöntemi çok önemlidir. Tüm varlıkları tek bir ülkeye veya tek bir saklama yöntemine yatırmayın.
Yazarın önerdiği yatırım portföyü yapısı: %90-95 düşük riskli, istikrarlı getiri sağlayan varlıklara, %5-10 yüksek kaldıraçlı "kuyruk riski hedging" varlıklarına tahsis edilmiştir. Bu yapı normal dönemlerde ortalama getiriler sağlarken, aşırı durumlarda büyük artışlar gösterebilir.
Mevcut ortamda, olası çok katmanlı bir varlık dağılımı planı şudur:
Bu yapı, temel güvenliği sağlarken kazanç elde etme fırsatını da terk etmeden çeşitli olası senaryolarla başa çıkmak için tasarlanmıştır. Dünya belirsizliklerle dolu olsa da, ihtiyatlı bir varlık tahsisi ile yatırımcılar çalkantılı dönemlerde zenginliklerini koruyabilir.