Эволюция умного DeFi: от автоматизированных инструментов до агентских систем AgentFi
В текущей криптоиндустрии, платежи стейблкоинов и приложения Децентрализованные финансы являются немногими из немногих направлений, которые подтвердили наличие реального спроса и долгосрочной ценности. В то же время, разнообразные агенты постепенно становятся практической формой интерфейса пользователя в AI-индустрии, являясь ключевым промежуточным слоем, соединяющим возможности AI и потребности пользователей.
В области слияния Crypto и AI, особенно в направлении обратного воздействия AI-технологий на приложения Crypto, текущее исследование в основном сосредоточено на трех типичных сценариях:
Диалогово-интерактивный Агент: в основном ориентирован на чат, сопровождение и помощника, хотя большинство все еще являются оболочками универсальных больших моделей, но из-за низкого порога разработки и естественного взаимодействия, в сочетании с токенами стимулирования, стал одной из первых форм, выведенных на рынок для привлечения внимания пользователей.
Информационно-интеграционный агент: сосредоточен на интеллектуальной интеграции онлайн и цепочечных данных. Kaito, AIXBT и другие уже достигли успеха в области интеграции поиска онлайн, но направление интеграции цепочечных данных все еще находится на стадии исследования и пока нет явно выделяющихся проектов.
Агент стратегического исполнения: основной акцент на оплате стабильной валютой и выполнении стратегий DeFi, развивает два направления: Agent Payment и DeFAI. Такие агенты глубже интегрируются в логику цепочных транзакций и управления активами, что может преодолеть ограничения спекуляций и создать интеллектуальную инфраструктуру исполнения с финансовой эффективностью и устойчивыми доходами.
В данной статье основное внимание будет уделено пути эволюции слияния Децентрализованных финансов и ИИ, будут рассмотрены этапы развития от автоматизации до интеллектуализации, а также проанализированы инфраструктура, сценарные возможности и ключевые проблемы агентов исполнения стратегий.
Этапы умных Децентрализованных финансов: Автоматизация, Копилот и Переход к AgentFi
В эволюции интеллектуального DeFi мы можем разделить системные возможности на три этапа: Automation( автоматизированные инструменты), Intent-Centric Copilot( помощник, ориентированный на намерения) и AgentFi( цепочечный интеллект).
Автоматизация больше похожа на триггеры правил ( Триггер Правила ): выполнение фиксированных задач на основе заданных условий, таких как арбитраж, ребалансировка, фиксация прибыли и убытков и т. д., не может генерировать стратегии и не может работать независимо.
Copilot внедрил возможности распознавания намерений и семантического анализа, пользователи вводят команды на естественном языке, система понимает, разбивает и предлагает пути выполнения, однако в конечном итоге требуется подтверждение пользователя, цепочка выполнения не замкнута.
AgentFi представляет собой полный "распознавание → вывод/генерация стратегии → выполнение на блокчейне → эволюция" умный замкнутый цикл, обладающий способностью к автономному исполнению на блокчейне и непрерывной эволюции агента (Agent).
|维度|Автоматизация Infra|Копилот, ориентированный на намерения|AgentFi|
|---|---|---|---|
|核心逻辑|Правила срабатывания + Условия выполнения|Распознавание намерений + Управление действиями|Закрытый цикл стратегии + Самостоятельное выполнение|
|Способ исполнения|Срабатывание на основе предустановленных условий (if-then)|Понимание команд пользователя, помощь в разбиении операций|Полная автономная сенсорика, оценка, исполнение|
|Пользовательское взаимодействие|Не требуется взаимодействия, выполнение по пассивному триггеру|Пользователь выражает намерение через prompt, система помогает разложить|Не требуется человеческое взаимодействие, можно сотрудничать с человеком/агентом|
|Уровень интеллекта|Низкий,Автоматизация процессов|Средний,Обладает интерактивным пониманием|Высокий,Автономная генерация и эволюция стратегий|
|Способности стратегии|Нет, выполнение предустановленных задач|Ограниченные, зависят от команд пользователя|Сильные, могут самостоятельно обучаться и оптимизировать комбинации|
|Сложность реализации|Низкая, склонна к бэкенд-сервисам|Средняя, требует сильного фронтенд-дизайна взаимодействия|Высокая, требует глубокой координации AI/исполнительной инфраструктуры|
|Ончейн выполнение|✅ Восприятие ❌ Принятие решений ( Фиксированные правила активации ) ✅ Поддержка простого выполнения|✅ Восприятие ✅ Принятие решений ⚠️ Выполнение требует подтверждения от пользователя|✅ Восприятие ✅ Принятие решений ✅ Полный замкнутый цикл ончейн выполнения|
|Типичный представитель|Gelato, Mimic|HeyElsa.ai, Bankr|Giza ARMA|
!
Чтобы определить, принадлежит ли проект к AgentFi, необходимо проверить, соответствует ли он как минимум трем из пяти основных критериев:
Самостоятельное восприятие состояния/рыночного сигнала на блокчейне ( не является статичным вводом, а представляет собой мониторинг в реальном времени ).
Обладает способностью к генерации и комбинированию стратегий( не является предустановленной стратегией, а может самостоятельно разрабатывать планы действий в зависимости от контекста)
Может самостоятельно выполнять операции на блокчейне ( без взаимодействия с пользователем, может выполнять сложные операции, такие как swap/lend/stake )
Обладает долговременным состоянием и способностью к эволюции(Агент имеет жизненный цикл, может работать долго и самостоятельно настраиваться в зависимости от обратной связи)
Обладая архитектурой Agent-Native (, такой как специализированный Agent SDK, управляемая среда выполнения, промежуточное ПО Agent и т.д. )
Иными словами, автоматическая торговля ≠ Copilot, более ≠ AgentFi: автоматическая торговля просто "триггер правил", хотя Copilot может понимать намерения пользователей и предоставлять рекомендации по действиям, он все же зависит от человеческого участия; тогда как настоящий AgentFi — это "интеллектуальный агент, обладающий способностями восприятия, рассуждения и самостоятельного выполнения на блокчейне", который может завершить стратегический цикл и непрерывно эволюционировать без вмешательства человека.
Анализ адаптивности сценариев Децентрализованных финансов
В системе децентрализованных финансов DeFi( основные сценарии применения можно условно разделить на классы обращения и обмена активами и класс доходных финансов. Мы считаем, что эти два класса сценариев имеют значительные различия в адаптивности на пути к интеллектуализации:
) Один. Сцены обращения и обмена активами
Сценарии обращения и обмена активами основаны на атомарных взаимодействиях и включают в себя сделки Swap, кросс-чейн мосты, ввод и вывод фиата и т.д. Их сущностная характеристика заключается в "инициативном управлении + одномоментном атомарном взаимодействии". Процесс торговли не включает стратегии доходности, поддержание состояния и эволюционную логику, в основном подходит для легковесных путей исполнения Intent-Centric Copilot и не относится к AgentFi.
Из-за низкого порога входа и простоты взаимодействия в настоящее время большинство проектов в категории DeFAI находятся на этой стадии, они не составляют замкнутый цикл AgentFi; однако для некоторых высокоуровневых сложных стратегий Swap ###, таких как арбитраж между активами, бессрочное хеджирование LP, ребалансировка с использованием кредитного плеча и другие сценарии (, на самом деле требуется интеграция возможностей AI Agent, которая все еще находится на ранней стадии исследования.
|Категория сцены|Непрерывный доход|Совместимость с AgentFi|Сложность реализации|Описание|
|---|---|---|---|---|
|Swap交易|❌ Нет|⚠️ Частичное соответствие ) только Intent交易 не является AgentFi (|✅ Легко реализовать|Единоразовая атомарная операция ), такая как обмен валюты (, без накопления стратегического состояния, подходит для вызова Copilot.
|Кросс-чейн мост|❌ Нет|❌ Слабый|✅ Легко реализовать|Кросс-чейн является посреднической передачей, не включает в себя стратегическое планирование и корректировку, участие ИИ крайне низкое.|
|Фиатные средства|❌ Нет|❌ Нет|❌ Неконтролируемый|Сильно зависит от CeFi-каналов и соблюдения регуляторных процедур, на цепочке Agent не может самостоятельно инициировать операции|
|Агрегационная оптимизация|⚠️ Не обязательно|⚠️ Частичное соответствие|✅ Умеренный|В основном с использованием автоматизированных инструментов, если возможно комбинировать котировки с разных платформ или максимизировать путь доходности, может быть выполнено легким агентом, но трудно долго эволюционировать в интеллектуальный агент|
|✅ Комбинация своп-торговли|✅ Возможность получения прибыли|✅ Непостоянный|❌ Сложно реализовать|Такие стратегии, как арбитраж между активами, вечный хедж LP, динамическое распределение позиций и т.д., требуют сложного стратегического движка, в настоящее время находятся на прототипной стадии без доступных агентов|
) Два, финансовые сценарии с доходными активами
Финансовые сценарии с доходностью активов имеют четкие цели доходности, сложное пространство стратегических комбинаций и динамические требования к управлению состоянием, что идеально соответствует модели "замкнутого цикла стратегии + самостоятельного исполнения" AgentFi. Их ключевые характеристики следующие:
Количественные цели доходности ### APR / APY ( упрощают агенту создание оптимизационной функции;
Пространство стратегических комбинаций обширно, охватывает множество активов, сроков, платформ и процессов взаимодействия;
Операции требуют частого управления и реального времени корректировок, подходят для выполнения и обслуживания цепочкой интеллектуальных агентов )Agent(.
|Рейтинг|Категория сценария|Постоянный доход|Совместимость с AgentFi|Сложность реализации|Описание|
|---|---|---|---|---|---|
|1|Ликвидностный майнинг|✅ Да|✅✅✅ Очень высоко|❌ Высоко|Стратегия требует частой динамической корректировки ), такой как реинвестирование, миграция, двойные пулы и т.д. (, лучше всего подходит для развертывания AI-стратегий.
|2|Заем|✅ Да|✅✅✅ Очень высоко|✅ Низко|Колебания процентных ставок + читаемое состояние залога, легкая реализация предупреждения о рисках и автоматической подстройки.
|3|Pendle)PT/YT доходные права торговли(|✅ Да|✅✅ Высокий|❌ Высокий|Сроки и структуры доходов разнообразны, сложные комбинации сделок, интеллектуальные агенты могут оптимизировать время покупки и продажи и стабильность дохода|
|4|Арбитраж ставки финансирования)Perp/CeFi/Децентрализованные финансы смешанный(|✅ Да|✅✅ Высокий|❌ Очень высокий|Мульти-рынковый арбитраж имеет преимущества AI, но сложность взаимодействия и координации вне цепи крайне высока, все еще на стадии исследования|
|5|Стейкинг / Рестейкинг / Комбинация стратегий LRT|⚠️ Фиксированный доход|⚠️ Условная адаптация|⚠️ Средний|Статический стейкинг не подходит для Агентов, но динамические комбинации, такие как несколько LST + Кредитование + LP и т.д., могут быть использованы.
|6|RWA) Реальные мирные активы (|⚠️ Стабильный доход|❌ Низкий|⚠️ Высокая степень соблюдения|Стабильная структура дохода, высокий уровень соблюдения, отсутствие взаимосвязывания между протоколами, в краткосрочной перспективе нет пространства для реализации стратегии AgentFi|
Ограниченные сроком дохода, частотой колебаний, сложностью данных в цепочке, трудностями интеграции между протоколами и соблюдением нормативных требований и другими факторами, различия в адаптивности и инженерной осуществимости различных сценариев доходов в измерении AgentFi имеют значительные различия, при этом рекомендуется следующий приоритет:
)# Направление размещения высокоприоритетных бизнесов:
Заем###Lending / Borrowing(: Легко отслеживаемые колебания процентных ставок, стандартная логика исполнения, подходит для легковесных интеллектуальных агентов.
Ликвидность для майнинга ) Yield Farming (: Частая динамика пулов, большое пространство стратегических комбинаций, высокая волатильность доходов, AgentFi может значительно оптимизировать годовую доходность и эффективность взаимодействия, но реализация проекта имеет определенные сложности;
)# Направления для долгосрочного изучения:
Торговля правами на доход Pendle: временные параметры и доходные кривые ясны, подходят для управления агентом истечением сроков и арбитражем между пулами;
Арбитраж по Funding Rate: теоретическая доходность значительная, необходимо решить проблемы выполнения на различных рынках и взаимодействия вне цепи, сложность инженерных работ велика;
Динамическая структура LRT: статическое стейкинг не подходит, можно попробовать автоматическую настройку стратегий LRT + LP + Lending и т.д.
Управление многоактивными портфелями RWA: сложно реализовать в краткосрочной перспективе, Agent может помочь в оптимизации портфеля и стратегии погашения;
Введение в проекты по интеллектуализации сценариев Децентрализованных финансов
1. Автоматизированные инструменты ### Автоматизация Инфра (: триггеры правил и условное выполнение
Gelato является одной из первых инфраструктур для автоматизации Децентрализованных финансов (DeFi), которая ранее предоставляла поддержку для выполнения условий триггерных задач для таких протоколов, как Aave и Reflexer, но теперь она изменила направление и стала поставщиком услуг Rollup as a Service. В настоящее время основное поле битвы автоматизации в цепочке также сместилось на платформы управления активами DeFi ) DeFi Saver и Instadapp (. Эти платформы интегрируют стандартизированные модули автоматического исполнения, включая настройку лимитных ордеров, защиту от ликвидаций, автоматическую ребалансировку, DCA, стратегии сетки и другие. Кроме того, мы наблюдаем появление ряда более сложных проектов платформ для автоматизации DeFi:
)# Mimic.fi
Mimic.fi является автоматизированной платформой на блокчейне, обслуживающей разработчиков и проекты в области Децентрализованные финансы, поддерживающей создание программируемых автоматизированных задач на таких блокчейнах, как Arbitrum, Base, Optimism и других. Ее ядро реализует автоматическое выполнение межпротокольных операций через триггеры правил "если-то". Архитектура делится на: Planning### задачи и определение триггеров(, Execution) трансляция намерений и аукцион выполнения(, и Security) тройная проверка и контроль безопасности( на трех уровнях. В настоящее время используется способ подключения SDK, продукт все еще находится на начальной стадии развертывания.
)# Протокол AFI
AFI Protocol — это алгоритмически управляемая сеть выполнения агентов, поддерживающая 24/7 неуправляемую автоматизацию, сосредоточенная на решении проблем распределенного выполнения, порогов стратегий и реакции на риски в Децентрализованных финансах. Его дизайн ориентирован на учреждения и высококвалифицированных пользователей, предлагая оркестрируемые стратегии, управление правами и инструменты SDK, а также выпуская доходный стабильныйcoin afiUSD в качестве родного актива. В настоящее время находится на стадии внутреннего тестирования в Sonic Labs и еще не доступен для публичного запуска или использования розничными пользователями.
2. Интенция-ориентированный помощник ### Intent-Centric Copilot (: выражение намерений и рекомендации по выполнению
В конце 2024 года когда-то популярные Децентрализованные финансы
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
MeaninglessGwei
· 08-09 21:18
Снова куча терминов Криптография, кто это понимает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
LostBetweenChains
· 08-09 19:28
Чёрная шкура, да? Поставь оболочку ИИ и смейся.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CodeAuditQueen
· 08-09 19:23
Код говорит мне, что каждый агент скрывает уязвимости.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnChainDetective
· 08-09 19:02
хм... анализ паттернов показывает, что 89% этих "ai агентов" — это просто обертки llm с механикой токенов... на самом деле, я уже видел этот фильм
Эволюция DeFi в три стадии: переход от автоматизации к AgentFi
Эволюция умного DeFi: от автоматизированных инструментов до агентских систем AgentFi
В текущей криптоиндустрии, платежи стейблкоинов и приложения Децентрализованные финансы являются немногими из немногих направлений, которые подтвердили наличие реального спроса и долгосрочной ценности. В то же время, разнообразные агенты постепенно становятся практической формой интерфейса пользователя в AI-индустрии, являясь ключевым промежуточным слоем, соединяющим возможности AI и потребности пользователей.
В области слияния Crypto и AI, особенно в направлении обратного воздействия AI-технологий на приложения Crypto, текущее исследование в основном сосредоточено на трех типичных сценариях:
Диалогово-интерактивный Агент: в основном ориентирован на чат, сопровождение и помощника, хотя большинство все еще являются оболочками универсальных больших моделей, но из-за низкого порога разработки и естественного взаимодействия, в сочетании с токенами стимулирования, стал одной из первых форм, выведенных на рынок для привлечения внимания пользователей.
Информационно-интеграционный агент: сосредоточен на интеллектуальной интеграции онлайн и цепочечных данных. Kaito, AIXBT и другие уже достигли успеха в области интеграции поиска онлайн, но направление интеграции цепочечных данных все еще находится на стадии исследования и пока нет явно выделяющихся проектов.
Агент стратегического исполнения: основной акцент на оплате стабильной валютой и выполнении стратегий DeFi, развивает два направления: Agent Payment и DeFAI. Такие агенты глубже интегрируются в логику цепочных транзакций и управления активами, что может преодолеть ограничения спекуляций и создать интеллектуальную инфраструктуру исполнения с финансовой эффективностью и устойчивыми доходами.
В данной статье основное внимание будет уделено пути эволюции слияния Децентрализованных финансов и ИИ, будут рассмотрены этапы развития от автоматизации до интеллектуализации, а также проанализированы инфраструктура, сценарные возможности и ключевые проблемы агентов исполнения стратегий.
Этапы умных Децентрализованных финансов: Автоматизация, Копилот и Переход к AgentFi
В эволюции интеллектуального DeFi мы можем разделить системные возможности на три этапа: Automation( автоматизированные инструменты), Intent-Centric Copilot( помощник, ориентированный на намерения) и AgentFi( цепочечный интеллект).
Автоматизация больше похожа на триггеры правил ( Триггер Правила ): выполнение фиксированных задач на основе заданных условий, таких как арбитраж, ребалансировка, фиксация прибыли и убытков и т. д., не может генерировать стратегии и не может работать независимо.
Copilot внедрил возможности распознавания намерений и семантического анализа, пользователи вводят команды на естественном языке, система понимает, разбивает и предлагает пути выполнения, однако в конечном итоге требуется подтверждение пользователя, цепочка выполнения не замкнута.
AgentFi представляет собой полный "распознавание → вывод/генерация стратегии → выполнение на блокчейне → эволюция" умный замкнутый цикл, обладающий способностью к автономному исполнению на блокчейне и непрерывной эволюции агента (Agent).
|维度|Автоматизация Infra|Копилот, ориентированный на намерения|AgentFi| |---|---|---|---| |核心逻辑|Правила срабатывания + Условия выполнения|Распознавание намерений + Управление действиями|Закрытый цикл стратегии + Самостоятельное выполнение| |Способ исполнения|Срабатывание на основе предустановленных условий (if-then)|Понимание команд пользователя, помощь в разбиении операций|Полная автономная сенсорика, оценка, исполнение| |Пользовательское взаимодействие|Не требуется взаимодействия, выполнение по пассивному триггеру|Пользователь выражает намерение через prompt, система помогает разложить|Не требуется человеческое взаимодействие, можно сотрудничать с человеком/агентом| |Уровень интеллекта|Низкий,Автоматизация процессов|Средний,Обладает интерактивным пониманием|Высокий,Автономная генерация и эволюция стратегий| |Способности стратегии|Нет, выполнение предустановленных задач|Ограниченные, зависят от команд пользователя|Сильные, могут самостоятельно обучаться и оптимизировать комбинации| |Сложность реализации|Низкая, склонна к бэкенд-сервисам|Средняя, требует сильного фронтенд-дизайна взаимодействия|Высокая, требует глубокой координации AI/исполнительной инфраструктуры| |Ончейн выполнение|✅ Восприятие ❌ Принятие решений ( Фиксированные правила активации ) ✅ Поддержка простого выполнения|✅ Восприятие ✅ Принятие решений ⚠️ Выполнение требует подтверждения от пользователя|✅ Восприятие ✅ Принятие решений ✅ Полный замкнутый цикл ончейн выполнения| |Типичный представитель|Gelato, Mimic|HeyElsa.ai, Bankr|Giza ARMA|
!
Чтобы определить, принадлежит ли проект к AgentFi, необходимо проверить, соответствует ли он как минимум трем из пяти основных критериев:
Иными словами, автоматическая торговля ≠ Copilot, более ≠ AgentFi: автоматическая торговля просто "триггер правил", хотя Copilot может понимать намерения пользователей и предоставлять рекомендации по действиям, он все же зависит от человеческого участия; тогда как настоящий AgentFi — это "интеллектуальный агент, обладающий способностями восприятия, рассуждения и самостоятельного выполнения на блокчейне", который может завершить стратегический цикл и непрерывно эволюционировать без вмешательства человека.
Анализ адаптивности сценариев Децентрализованных финансов
В системе децентрализованных финансов DeFi( основные сценарии применения можно условно разделить на классы обращения и обмена активами и класс доходных финансов. Мы считаем, что эти два класса сценариев имеют значительные различия в адаптивности на пути к интеллектуализации:
) Один. Сцены обращения и обмена активами
Сценарии обращения и обмена активами основаны на атомарных взаимодействиях и включают в себя сделки Swap, кросс-чейн мосты, ввод и вывод фиата и т.д. Их сущностная характеристика заключается в "инициативном управлении + одномоментном атомарном взаимодействии". Процесс торговли не включает стратегии доходности, поддержание состояния и эволюционную логику, в основном подходит для легковесных путей исполнения Intent-Centric Copilot и не относится к AgentFi.
Из-за низкого порога входа и простоты взаимодействия в настоящее время большинство проектов в категории DeFAI находятся на этой стадии, они не составляют замкнутый цикл AgentFi; однако для некоторых высокоуровневых сложных стратегий Swap ###, таких как арбитраж между активами, бессрочное хеджирование LP, ребалансировка с использованием кредитного плеча и другие сценарии (, на самом деле требуется интеграция возможностей AI Agent, которая все еще находится на ранней стадии исследования.
|Категория сцены|Непрерывный доход|Совместимость с AgentFi|Сложность реализации|Описание| |---|---|---|---|---| |Swap交易|❌ Нет|⚠️ Частичное соответствие ) только Intent交易 не является AgentFi (|✅ Легко реализовать|Единоразовая атомарная операция ), такая как обмен валюты (, без накопления стратегического состояния, подходит для вызова Copilot. |Кросс-чейн мост|❌ Нет|❌ Слабый|✅ Легко реализовать|Кросс-чейн является посреднической передачей, не включает в себя стратегическое планирование и корректировку, участие ИИ крайне низкое.| |Фиатные средства|❌ Нет|❌ Нет|❌ Неконтролируемый|Сильно зависит от CeFi-каналов и соблюдения регуляторных процедур, на цепочке Agent не может самостоятельно инициировать операции| |Агрегационная оптимизация|⚠️ Не обязательно|⚠️ Частичное соответствие|✅ Умеренный|В основном с использованием автоматизированных инструментов, если возможно комбинировать котировки с разных платформ или максимизировать путь доходности, может быть выполнено легким агентом, но трудно долго эволюционировать в интеллектуальный агент| |✅ Комбинация своп-торговли|✅ Возможность получения прибыли|✅ Непостоянный|❌ Сложно реализовать|Такие стратегии, как арбитраж между активами, вечный хедж LP, динамическое распределение позиций и т.д., требуют сложного стратегического движка, в настоящее время находятся на прототипной стадии без доступных агентов|
) Два, финансовые сценарии с доходными активами
Финансовые сценарии с доходностью активов имеют четкие цели доходности, сложное пространство стратегических комбинаций и динамические требования к управлению состоянием, что идеально соответствует модели "замкнутого цикла стратегии + самостоятельного исполнения" AgentFi. Их ключевые характеристики следующие:
|Рейтинг|Категория сценария|Постоянный доход|Совместимость с AgentFi|Сложность реализации|Описание| |---|---|---|---|---|---| |1|Ликвидностный майнинг|✅ Да|✅✅✅ Очень высоко|❌ Высоко|Стратегия требует частой динамической корректировки ), такой как реинвестирование, миграция, двойные пулы и т.д. (, лучше всего подходит для развертывания AI-стратегий. |2|Заем|✅ Да|✅✅✅ Очень высоко|✅ Низко|Колебания процентных ставок + читаемое состояние залога, легкая реализация предупреждения о рисках и автоматической подстройки. |3|Pendle)PT/YT доходные права торговли(|✅ Да|✅✅ Высокий|❌ Высокий|Сроки и структуры доходов разнообразны, сложные комбинации сделок, интеллектуальные агенты могут оптимизировать время покупки и продажи и стабильность дохода| |4|Арбитраж ставки финансирования)Perp/CeFi/Децентрализованные финансы смешанный(|✅ Да|✅✅ Высокий|❌ Очень высокий|Мульти-рынковый арбитраж имеет преимущества AI, но сложность взаимодействия и координации вне цепи крайне высока, все еще на стадии исследования| |5|Стейкинг / Рестейкинг / Комбинация стратегий LRT|⚠️ Фиксированный доход|⚠️ Условная адаптация|⚠️ Средний|Статический стейкинг не подходит для Агентов, но динамические комбинации, такие как несколько LST + Кредитование + LP и т.д., могут быть использованы. |6|RWA) Реальные мирные активы (|⚠️ Стабильный доход|❌ Низкий|⚠️ Высокая степень соблюдения|Стабильная структура дохода, высокий уровень соблюдения, отсутствие взаимосвязывания между протоколами, в краткосрочной перспективе нет пространства для реализации стратегии AgentFi|
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-7f237458a562f0a99b157d264ebe3c15.webp(
Ограниченные сроком дохода, частотой колебаний, сложностью данных в цепочке, трудностями интеграции между протоколами и соблюдением нормативных требований и другими факторами, различия в адаптивности и инженерной осуществимости различных сценариев доходов в измерении AgentFi имеют значительные различия, при этом рекомендуется следующий приоритет:
)# Направление размещения высокоприоритетных бизнесов:
)# Направления для долгосрочного изучения:
Введение в проекты по интеллектуализации сценариев Децентрализованных финансов
1. Автоматизированные инструменты ### Автоматизация Инфра (: триггеры правил и условное выполнение
Gelato является одной из первых инфраструктур для автоматизации Децентрализованных финансов (DeFi), которая ранее предоставляла поддержку для выполнения условий триггерных задач для таких протоколов, как Aave и Reflexer, но теперь она изменила направление и стала поставщиком услуг Rollup as a Service. В настоящее время основное поле битвы автоматизации в цепочке также сместилось на платформы управления активами DeFi ) DeFi Saver и Instadapp (. Эти платформы интегрируют стандартизированные модули автоматического исполнения, включая настройку лимитных ордеров, защиту от ликвидаций, автоматическую ребалансировку, DCA, стратегии сетки и другие. Кроме того, мы наблюдаем появление ряда более сложных проектов платформ для автоматизации DeFi:
)# Mimic.fi
Mimic.fi является автоматизированной платформой на блокчейне, обслуживающей разработчиков и проекты в области Децентрализованные финансы, поддерживающей создание программируемых автоматизированных задач на таких блокчейнах, как Arbitrum, Base, Optimism и других. Ее ядро реализует автоматическое выполнение межпротокольных операций через триггеры правил "если-то". Архитектура делится на: Planning### задачи и определение триггеров(, Execution) трансляция намерений и аукцион выполнения(, и Security) тройная проверка и контроль безопасности( на трех уровнях. В настоящее время используется способ подключения SDK, продукт все еще находится на начальной стадии развертывания.
)# Протокол AFI
AFI Protocol — это алгоритмически управляемая сеть выполнения агентов, поддерживающая 24/7 неуправляемую автоматизацию, сосредоточенная на решении проблем распределенного выполнения, порогов стратегий и реакции на риски в Децентрализованных финансах. Его дизайн ориентирован на учреждения и высококвалифицированных пользователей, предлагая оркестрируемые стратегии, управление правами и инструменты SDK, а также выпуская доходный стабильныйcoin afiUSD в качестве родного актива. В настоящее время находится на стадии внутреннего тестирования в Sonic Labs и еще не доступен для публичного запуска или использования розничными пользователями.
2. Интенция-ориентированный помощник ### Intent-Centric Copilot (: выражение намерений и рекомендации по выполнению
В конце 2024 года когда-то популярные Децентрализованные финансы