BTCFi: инновационный путь к активации рыночной капитализации Биткойн в триллион.
Обзор
Предпосылки возникновения BTCFi: нарративы Эфириума и других публичных блокчейнов ослабли, инфраструктурное строительство достигло насыщения, в отрасли не хватает свежих нарративов. В отличие от этого, экосистема Биткойна еще не сформировала полного ресурсо-монопольного положения.
Основные решения для расширения BTC включают каналы состояния, побочные цепи и Rollup, UTXO + клиентская верификация, большие блоки и т.д. Каждое решение сталкивается с техническими проблемами, связанными с соответствием требованиям "ортодоксальности".
Ключевые условия для развития BTCFi: кросс-чейн интероперабельность, решения для второго уровня, функциональность смарт-контрактов, развитая инфраструктура и инструменты разработки.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, проблемы ликвидности, безопасность кроссчейн-мостов, трудности с точным захватом цен оракулами, поиск уникального пути развития.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованной финансовой экосистемы в рамках рынка Биткойн с рыночной капитализацией в триллион, позволяя держателям BTC напрямую использовать связанные с Биткойном инструменты финансирования, такие как стекинг, кредитование и маркетмейкинг для получения дохода, а также внедрять DeFi в родную экосистему Биткойна для активации большего финансового ценностного свойства.
1.2 Фон развития
2023 год является ключевым годом для достижения пика экосистемы Биткойн. Токены, такие как BRC20, вызвали заметный эффект богатства, активировав рыночные настроения. Кроме факторов, связанных с инскрипцией, еще одной причиной роста экосистемы Биткойн является ослабление нарратива публичных цепочек, таких как Эфириум, насыщение инфраструктуры и общее отсутствие свежих нарративов в отрасли. Основная проблема, с которой сталкивается экосистема Биткойн, заключается в том, как расширить блоки без разрушения оригинального консенсуса или жесткого форка.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна провела 14 раундов публичного финансирования, в общей сложности более 71,1 миллиона долларов. Возможности BTCFi заключаются в том, что экосистема Биткойна по-прежнему полна возможностей для пользователей и венчурных капиталистов, и еще не сформировала полную монополию на ресурсы. Вне венчурного капитала также появились различные протоколы активов. Основная тема обсуждения BTCFi заключается в том, как обеспечить безопасность активов и принять эффективные меры для их расширения.
1.3 Точка взрыва рынка: Протокол индексных активов
Индексы активов в основном делятся на не связанные с UTXO активы BRC20 и связанные с UTXO активы ARC20. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши", каждый токен эквивалентен 1 сатоши, что гарантирует минимальную стоимость в 1 сатоши. Этот стандарт применяется к блокчейну Биткойна через протокол Atomicals, реализуя технологию окрашенных токенов, позволяя токенам разбиваться и комбинироваться как обычные Биткойны, прокладывая путь для AVM.
Другие соглашения по активам включают:
ORC20: стандарт токена, основанный на протоколе Ordinals, цель которого - создать стандарт, подобный ERC20.
SRC20: акцент на более простой и эффективной механике выпуска и передачи токенов, стремление оптимизировать сложность контрактов, снизить транзакционные издержки и повысить эффективность.
CAT20: Сфокусирован на создании индивидуальных токенов для физических или юридических лиц, позволяя задавать такие параметры, как общее количество, название и т.д.
Два. Анализ рыночного потенциала второго уровня расширения: анализ рынка BTCFi
Развитие BTCFi зависит от DeFi, а расширение DeFi, в свою очередь, зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время нет единого подхода к масштабированию, различные пути находятся в компромиссе между осуществимостью, уровнем децентрализации и безопасностью, и все они сталкиваются с техническими трудностями, соответствующими "ортодоксальной" верификации Биткойна.
2.1 статус-канал
Сетевые каналы позволяют пользователям проводить множество транзакций вне основной сети, отправляя информацию в основную сеть только при открытии или закрытии канала. В Биткойне существуют сети Lightning и Ark, пользователи могут вносить BTC на мультиподписной адрес, а затем проводить повседневные транзакции через сетевые каналы, в конечном итоге подтверждая результаты транзакций консенсусом основной сети.
2.2 Сайдчейн и Роллап
С точки зрения развития рынка, быстрого обмена, полноты Тьюринга и взаимной совместимости, сайдчейн и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойна. Rollups перемещают сложные операции на уровень 2, а основная сеть отвечает за проверку периодически подаваемых доказательств с уровня 2, увеличивая пропускную способность. Сайдчейн, в свою очередь, повышает степень децентрализации за счет увеличения способов верификации, обеспечивая безопасность активов.
2.3 UTXO+клиентская верификация
UTXO+ клиентская верификация основана на характеристиках Биткойна и представляет собой оффчейн решение, направленное на повышение эффективности и конфиденциальности транзакций. Основная идея заключается в том, чтобы перенести верификацию транзакций с уровня консенсуса блокчейна на оффчейн, где клиент отвечает за верификацию. Протокол RGB является конкретной реализацией этой концепции, использующим Биткойн UTXO в качестве "печати", связывая изменения состояния оффчейн активов с UTXO.
2.4 Большой блок
Изменение существующего консенсуса означает изменение текущего Биткойна, в реализации видения BTCFi существуют жесткие проблемы, такие как консенсус и разработка экосистемы. BCH является примером, его размер блока составляет 8M, в то время как размер блока Биткойна был увеличен с 1MB до 2MB.
Три, освобождение ликвидности BTCFi
3.1 Условия развития
Кросс-чейн взаимодействие: разработка надежного кросс-чейн моста, позволяющего Биткойн участвовать в DeFi приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Решения для расширения второго уровня: поиск баланса между децентрализацией, безопасностью и эффективностью, при этом учитывая, как компенсировать недостаточную степень децентрализации за счет эффекта богатства.
Функция смарт-контрактов: поддержка смарт-контрактов для Биткойна через решения второго уровня или сайдчейны.
Совершенные инструменты разработки и инфраструктура: предоставление необходимой поддержки для создания и развертывания BTCFi приложений.
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, необходимо преодолеть ограничения протокола для разработки приложений BTCFi.
Проблемы ликвидности: ликвидность Биткойна в DeFi ниже, чем у таких токенов как Эфириум, что может ограничить распространение BTCFi.
Проблема безопасности и доверия к кросс-цепочным мостам: обеспечение безопасности кросс-цепочных мостов, предотвращение рисков централизации или технологических сбоев.
Трудности с точным захватом цен для оракулов: ограничения архитектуры Биткойна усложняют развертывание оракулов, возможно, потребуется полагаться на решения второго уровня или побочных цепей.
Уникальный путь развития: в дизайне BTCFi безопасность всегда ставится выше функциональности, возможно, с акцентом на финансовые продукты, связанные с платежами и хранением ценности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
2
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ParallelChainMaxi
· 08-09 15:57
Не отвлекайся, btc есть btc, всё остальное не имеет смысла.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OptionWhisperer
· 08-09 15:56
BTC навсегда бог, остальные блокчейны - младшие братья
BTCFi: Активация новых путей и вызовов для рыночной капитализации Биткойна в триллион.
BTCFi: инновационный путь к активации рыночной капитализации Биткойн в триллион.
Обзор
Предпосылки возникновения BTCFi: нарративы Эфириума и других публичных блокчейнов ослабли, инфраструктурное строительство достигло насыщения, в отрасли не хватает свежих нарративов. В отличие от этого, экосистема Биткойна еще не сформировала полного ресурсо-монопольного положения.
Основные решения для расширения BTC включают каналы состояния, побочные цепи и Rollup, UTXO + клиентская верификация, большие блоки и т.д. Каждое решение сталкивается с техническими проблемами, связанными с соответствием требованиям "ортодоксальности".
Ключевые условия для развития BTCFi: кросс-чейн интероперабельность, решения для второго уровня, функциональность смарт-контрактов, развитая инфраструктура и инструменты разработки.
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, проблемы ликвидности, безопасность кроссчейн-мостов, трудности с точным захватом цен оракулами, поиск уникального пути развития.
Один. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованной финансовой экосистемы в рамках рынка Биткойн с рыночной капитализацией в триллион, позволяя держателям BTC напрямую использовать связанные с Биткойном инструменты финансирования, такие как стекинг, кредитование и маркетмейкинг для получения дохода, а также внедрять DeFi в родную экосистему Биткойна для активации большего финансового ценностного свойства.
1.2 Фон развития
2023 год является ключевым годом для достижения пика экосистемы Биткойн. Токены, такие как BRC20, вызвали заметный эффект богатства, активировав рыночные настроения. Кроме факторов, связанных с инскрипцией, еще одной причиной роста экосистемы Биткойн является ослабление нарратива публичных цепочек, таких как Эфириум, насыщение инфраструктуры и общее отсутствие свежих нарративов в отрасли. Основная проблема, с которой сталкивается экосистема Биткойн, заключается в том, как расширить блоки без разрушения оригинального консенсуса или жесткого форка.
По состоянию на 1 октября, экосистема Биткойна провела 14 раундов публичного финансирования, в общей сложности более 71,1 миллиона долларов. Возможности BTCFi заключаются в том, что экосистема Биткойна по-прежнему полна возможностей для пользователей и венчурных капиталистов, и еще не сформировала полную монополию на ресурсы. Вне венчурного капитала также появились различные протоколы активов. Основная тема обсуждения BTCFi заключается в том, как обеспечить безопасность активов и принять эффективные меры для их расширения.
1.3 Точка взрыва рынка: Протокол индексных активов
Индексы активов в основном делятся на не связанные с UTXO активы BRC20 и связанные с UTXO активы ARC20. ARC20 основан на минимальной единице Биткойна "сатоши", каждый токен эквивалентен 1 сатоши, что гарантирует минимальную стоимость в 1 сатоши. Этот стандарт применяется к блокчейну Биткойна через протокол Atomicals, реализуя технологию окрашенных токенов, позволяя токенам разбиваться и комбинироваться как обычные Биткойны, прокладывая путь для AVM.
Другие соглашения по активам включают:
ORC20: стандарт токена, основанный на протоколе Ordinals, цель которого - создать стандарт, подобный ERC20.
SRC20: акцент на более простой и эффективной механике выпуска и передачи токенов, стремление оптимизировать сложность контрактов, снизить транзакционные издержки и повысить эффективность.
CAT20: Сфокусирован на создании индивидуальных токенов для физических или юридических лиц, позволяя задавать такие параметры, как общее количество, название и т.д.
Два. Анализ рыночного потенциала второго уровня расширения: анализ рынка BTCFi
Развитие BTCFi зависит от DeFi, а расширение DeFi, в свою очередь, зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время нет единого подхода к масштабированию, различные пути находятся в компромиссе между осуществимостью, уровнем децентрализации и безопасностью, и все они сталкиваются с техническими трудностями, соответствующими "ортодоксальной" верификации Биткойна.
2.1 статус-канал
Сетевые каналы позволяют пользователям проводить множество транзакций вне основной сети, отправляя информацию в основную сеть только при открытии или закрытии канала. В Биткойне существуют сети Lightning и Ark, пользователи могут вносить BTC на мультиподписной адрес, а затем проводить повседневные транзакции через сетевые каналы, в конечном итоге подтверждая результаты транзакций консенсусом основной сети.
2.2 Сайдчейн и Роллап
С точки зрения развития рынка, быстрого обмена, полноты Тьюринга и взаимной совместимости, сайдчейн и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойна. Rollups перемещают сложные операции на уровень 2, а основная сеть отвечает за проверку периодически подаваемых доказательств с уровня 2, увеличивая пропускную способность. Сайдчейн, в свою очередь, повышает степень децентрализации за счет увеличения способов верификации, обеспечивая безопасность активов.
2.3 UTXO+клиентская верификация
UTXO+ клиентская верификация основана на характеристиках Биткойна и представляет собой оффчейн решение, направленное на повышение эффективности и конфиденциальности транзакций. Основная идея заключается в том, чтобы перенести верификацию транзакций с уровня консенсуса блокчейна на оффчейн, где клиент отвечает за верификацию. Протокол RGB является конкретной реализацией этой концепции, использующим Биткойн UTXO в качестве "печати", связывая изменения состояния оффчейн активов с UTXO.
2.4 Большой блок
Изменение существующего консенсуса означает изменение текущего Биткойна, в реализации видения BTCFi существуют жесткие проблемы, такие как консенсус и разработка экосистемы. BCH является примером, его размер блока составляет 8M, в то время как размер блока Биткойна был увеличен с 1MB до 2MB.
Три, освобождение ликвидности BTCFi
3.1 Условия развития
Кросс-чейн взаимодействие: разработка надежного кросс-чейн моста, позволяющего Биткойн участвовать в DeFi приложениях на других платформах смарт-контрактов.
Решения для расширения второго уровня: поиск баланса между децентрализацией, безопасностью и эффективностью, при этом учитывая, как компенсировать недостаточную степень децентрализации за счет эффекта богатства.
Функция смарт-контрактов: поддержка смарт-контрактов для Биткойна через решения второго уровня или сайдчейны.
Совершенные инструменты разработки и инфраструктура: предоставление необходимой поддержки для создания и развертывания BTCFi приложений.
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: отсутствие встроенной функции смарт-контрактов, необходимо преодолеть ограничения протокола для разработки приложений BTCFi.
Проблемы ликвидности: ликвидность Биткойна в DeFi ниже, чем у таких токенов как Эфириум, что может ограничить распространение BTCFi.
Проблема безопасности и доверия к кросс-цепочным мостам: обеспечение безопасности кросс-цепочных мостов, предотвращение рисков централизации или технологических сбоев.
Трудности с точным захватом цен для оракулов: ограничения архитектуры Биткойна усложняют развертывание оракулов, возможно, потребуется полагаться на решения второго уровня или побочных цепей.
Уникальный путь развития: в дизайне BTCFi безопасность всегда ставится выше функциональности, возможно, с акцентом на финансовые продукты, связанные с платежами и хранением ценности.