Новый порядок MEV в блокчейне Solana: восхождение атомного арбитража
С введением индивидуальных приоритетных сборов и мер против ловушек на децентрализованной бирже (DEX), прибыль от атак сэндвичей на блокчейне Solana значительно снизилась. По состоянию на 6 мая, этот показатель упал до 582 SOL, что значительно ниже среднесуточной прибыли в 10 000 SOL для одного атакующего робота несколько месяцев назад. Тем не менее, это не конец MEV, новая форма атомного арбитража становится основным источником сделок на блокчейне Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража в блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых от атомного арбитража составила 74.12%, в другое время она также в основном держится выше 50%. Это означает, что в настоящее время в каждой второй транзакции на цепочке Solana может быть атомный арбитраж.
Тем не менее, обсуждение атомарного арбитража в социальных сетях практически отсутствует. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым сокровищем или еще одной формой "сбора"?
Атомарный арбитраж: новая идея для MEV-трейдинга
Атомарный арбитраж — это метод выполнения многошаговых арбитражных операций в рамках одной, атомарной транзакции в блокчейне. Типичная операция включает в себя покупку актива по низкой цене на одном DEX, а затем продажу по высокой цене на другом DEX в рамках одной и той же транзакции. Этот подход естественным образом устраняет риск контрагента и часть рисков исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами.
Атомарность не была разработана для арбитража, а является врожденным свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники ловко используют эту особенность, объединяя изначально выполняемые поэтапно и рискованные операции в одном атомарном блоке, тем самым устраняя риск выполнения с технической точки зрения.
В отличие от традиционных атак с использованием сэндвичей или автоматических торговых роботов, атомарный арбитраж больше сосредоточен на обнаружении ценовых различий в нескольких торговых пулах, чтобы получить возможности для арбитража.
Мифы о баснословной прибыли и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что атомный арбитраж в блокчейне Solana, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц атомный арбитраж принес 120 000 SOL (примерно 17 миллионов долларов). Адрес с наибольшей прибылью потратил всего 128.53 SOL, а прибыль составила 14129 SOL, что соответствует доходности 109 раз. Максимальная единичная прибыль просто потрясающая: всего потратив 1.76 SOL, заработали 1354 SOL, что соответствует доходности 769 раз.
Статистика показывает, что в настоящее время существует 5656 атомных套利 роботов, средний доход с каждого адреса составляет 24.48 SOL (3071 доллар), средняя стоимость около 870 долларов. Месячная доходность составляет 352%, что кажется неплохим бизнесом.
Однако эти данные отражают только стоимость транзакций в блокчейне, игнорируя другие затраты, связанные с арбитражем. Для реальной работы требуются частные RPC, высокопроизводительные серверы и другая аппаратная поддержка, ежемесячные затраты могут составлять от 150 до 500 долларов, и это только минимальный порог.
Анализ примеров показал, что за последнюю неделю лишь 15 адресов получили доход выше 1 SOL, максимальный доход составил 15 SOL, большинство же находится ниже 1 SOL, и немало адресов даже в убытке. Учитывая стоимость серверов и узлов, большинство роботов, вероятно, находятся в убытке, и многие адреса уже выбрали остановить арбитраж.
Раскрытие тумана арбитража "без убытков"
Хотя общие данные показывают, что арбитражные роботы на Solana находятся в прибыльном состоянии, это не избежало ограничений "правила 80/20". Небольшое количество высокоуровневых арбитражных роботов получило значительную прибыль, в то время как большинство участников стали новыми "жертвами".
Ключ к атомному арбитражу заключается в обнаружении арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, она использовала недостаток ликвидности в определенном пуле, воспользовавшись ошибкой крупных игроков, которые не обратили внимания на глубину пула, что привело к огромной прибыли. Однако такие возможности крайне редки, больше напоминают "выигрыш в лотерею".
Недавний рост арбитража атомов частично объясняется тем, что некоторые разработчики упаковывают его как "бизнес с гарантированной прибылью", предлагая бесплатную версию для новичков и взимая 10% комиссию с дохода. Они также взимают абонентскую плату за услуги по настройке узлов, конфигурации серверов и т.д.
Однако большинство пользователей из-за ограниченного понимания технологии, используют схожие инструменты для мониторинга арбитражных возможностей, что приводит к небольшим прибылям, а иногда даже не позволяет покрыть базовые расходы. Если нет уникальных инструментов мониторинга и высокопроизводительной конфигурации, участие в атомарном арбитраже может легко превратиться из "потери на торговле криптовалютами" в "покупку серверов и подписок с потерями".
С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также растет. У某ного высокодоходного программного обеспечения уже более 99% неудач в сделках, при этом участники все еще должны нести расходы в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в этот, казалось бы, заманчивый "атомный арбитраж", потенциальные участники должны сохранять ясность ума, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже перед чрезмерно распиаренными обещаниями "безубыточности", чтобы избежать того, чтобы стать жертвой нового "золотого бума".
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
4
Поделиться
комментарий
0/400
gas_fee_therapist
· 12ч назад
Боты не могут продолжать.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BoredWatcher
· 08-03 23:59
низкая цена mev Кто зарабатывает?
Посмотреть ОригиналОтветить0
SmartContractPlumber
· 08-03 23:49
Поэтапно, все же уязвимость переполнения целого числа наиболее надежна.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketLightning
· 08-03 23:48
ловушка разыгрывайте людей как лохов снова ловушка~
Возрождение атомного арбитража в блокчейне Solana: новая MEV-структура и скрытые риски
Новый порядок MEV в блокчейне Solana: восхождение атомного арбитража
С введением индивидуальных приоритетных сборов и мер против ловушек на децентрализованной бирже (DEX), прибыль от атак сэндвичей на блокчейне Solana значительно снизилась. По состоянию на 6 мая, этот показатель упал до 582 SOL, что значительно ниже среднесуточной прибыли в 10 000 SOL для одного атакующего робота несколько месяцев назад. Тем не менее, это не конец MEV, новая форма атомного арбитража становится основным источником сделок на блокчейне Solana.
Данные показывают, что доля атомного арбитража в блокчейне достигла удивительного уровня. 8 апреля доля чаевых от атомного арбитража составила 74.12%, в другое время она также в основном держится выше 50%. Это означает, что в настоящее время в каждой второй транзакции на цепочке Solana может быть атомный арбитраж.
Тем не менее, обсуждение атомарного арбитража в социальных сетях практически отсутствует. Является ли эта новая арбитражная возможность скрытым сокровищем или еще одной формой "сбора"?
Атомарный арбитраж: новая идея для MEV-трейдинга
Атомарный арбитраж — это метод выполнения многошаговых арбитражных операций в рамках одной, атомарной транзакции в блокчейне. Типичная операция включает в себя покупку актива по низкой цене на одном DEX, а затем продажу по высокой цене на другом DEX в рамках одной и той же транзакции. Этот подход естественным образом устраняет риск контрагента и часть рисков исполнения, присущие традиционному арбитражу между биржами.
Атомарность не была разработана для арбитража, а является врожденным свойством блокчейна, обеспечивающим согласованность состояния. Арбитражники ловко используют эту особенность, объединяя изначально выполняемые поэтапно и рискованные операции в одном атомарном блоке, тем самым устраняя риск выполнения с технической точки зрения.
В отличие от традиционных атак с использованием сэндвичей или автоматических торговых роботов, атомарный арбитраж больше сосредоточен на обнаружении ценовых различий в нескольких торговых пулах, чтобы получить возможности для арбитража.
Мифы о баснословной прибыли и жестокая реальность
Недавние данные показывают, что атомный арбитраж в блокчейне Solana, похоже, имеет значительное пространство для прибыли. За последний месяц атомный арбитраж принес 120 000 SOL (примерно 17 миллионов долларов). Адрес с наибольшей прибылью потратил всего 128.53 SOL, а прибыль составила 14129 SOL, что соответствует доходности 109 раз. Максимальная единичная прибыль просто потрясающая: всего потратив 1.76 SOL, заработали 1354 SOL, что соответствует доходности 769 раз.
Статистика показывает, что в настоящее время существует 5656 атомных套利 роботов, средний доход с каждого адреса составляет 24.48 SOL (3071 доллар), средняя стоимость около 870 долларов. Месячная доходность составляет 352%, что кажется неплохим бизнесом.
Однако эти данные отражают только стоимость транзакций в блокчейне, игнорируя другие затраты, связанные с арбитражем. Для реальной работы требуются частные RPC, высокопроизводительные серверы и другая аппаратная поддержка, ежемесячные затраты могут составлять от 150 до 500 долларов, и это только минимальный порог.
Анализ примеров показал, что за последнюю неделю лишь 15 адресов получили доход выше 1 SOL, максимальный доход составил 15 SOL, большинство же находится ниже 1 SOL, и немало адресов даже в убытке. Учитывая стоимость серверов и узлов, большинство роботов, вероятно, находятся в убытке, и многие адреса уже выбрали остановить арбитраж.
Раскрытие тумана арбитража "без убытков"
Хотя общие данные показывают, что арбитражные роботы на Solana находятся в прибыльном состоянии, это не избежало ограничений "правила 80/20". Небольшое количество высокоуровневых арбитражных роботов получило значительную прибыль, в то время как большинство участников стали новыми "жертвами".
Ключ к атомному арбитражу заключается в обнаружении арбитражных возможностей. В качестве примера самой прибыльной сделки, она использовала недостаток ликвидности в определенном пуле, воспользовавшись ошибкой крупных игроков, которые не обратили внимания на глубину пула, что привело к огромной прибыли. Однако такие возможности крайне редки, больше напоминают "выигрыш в лотерею".
Недавний рост арбитража атомов частично объясняется тем, что некоторые разработчики упаковывают его как "бизнес с гарантированной прибылью", предлагая бесплатную версию для новичков и взимая 10% комиссию с дохода. Они также взимают абонентскую плату за услуги по настройке узлов, конфигурации серверов и т.д.
Однако большинство пользователей из-за ограниченного понимания технологии, используют схожие инструменты для мониторинга арбитражных возможностей, что приводит к небольшим прибылям, а иногда даже не позволяет покрыть базовые расходы. Если нет уникальных инструментов мониторинга и высокопроизводительной конфигурации, участие в атомарном арбитраже может легко превратиться из "потери на торговле криптовалютами" в "покупку серверов и подписок с потерями".
С увеличением числа участников вероятность неудачи арбитража также растет. У某ного высокодоходного программного обеспечения уже более 99% неудач в сделках, при этом участники все еще должны нести расходы в блокчейне.
Перед тем как погрузиться в этот, казалось бы, заманчивый "атомный арбитраж", потенциальные участники должны сохранять ясность ума, тщательно оценивать свои ресурсы и возможности, быть настороже перед чрезмерно распиаренными обещаниями "безубыточности", чтобы избежать того, чтобы стать жертвой нового "золотого бума".