Создание безопасного инвестиционного портфеля для борьбы с будущей неопределенностью
В условиях текущей сложной и изменчивой глобальной ситуации вопрос о том, как создать инвестиционный портфель, который сможет защитить основной капитал в экстремальных событиях, стал центром внимания многих инвесторов. Известный менеджер хедж-фонда в своей новой книге представил некоторые уникальные взгляды и стратегии, которые заслуживают нашего глубокого размышления.
Этот фондовый менеджер считает, что настоящая безопасность не заключается в прогнозировании будущего, а в разработке структуры, которая сможет выжить независимо от того, какое будущее нас ждет. Он отметил, что чрезмерное избегание рисков и слепое принятие рисков могут привести к потере богатства; ключевым моментом является нахождение правильного баланса.
Суть книги заключается в исследовании того, как создать "защитный инвестиционный портфель", который сможет защитить основной капитал в экстремальных ситуациях. Автор считает, что мы находимся в периоде, полном противоречий и рисков, и мир сталкивается со многими геополитическими и экономическими вызовами. В этом контексте инвесторам необходимо переосмыслить стратегии управления рисками.
Автор выдвинул несколько ключевых моментов:
Настоящую судьбу богатства определяет не средняя доходность, а возможность избежать момента "обнуления". Даже если годовая доходность очень высокая, одно значительное убытие может привести к невозможности восстановления.
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджировочные активы должны показывать обратный рост в условиях системного коллапса.
В экстремальных ситуациях эффект "сложных процентов" может обернуться против инвестора. Значительное падение требует еще большего роста, чтобы восстановиться.
Не пытайтесь предсказать будущее, а подготовьтесь к худшему сценарию. Используйте распределение активов для учета различных возможных результатов.
Активы с выпуклой доходной структурой являются идеальными хедж-инструментами. В нормальные времена они незначительно теряют в стоимости, но в условиях экстремальных событий могут принести огромные收益.
Географическое распределение активов и способы их хранения имеют решающее значение. Не следует сосредоточивать все активы в одной стране или одном способе хранения.
Структура инвестиционного портфеля, предложенная автором, заключается в следующем: 90-95% средств размещаются в низкорискованные, стабильные активы, 5-10% - в высоколевериджные активы для хеджирования "хвостовых рисков". Эта структура приносит скромный доход в нормальные времена, но может значительно вырасти в экстремальных условиях.
В конкретных условиях текущей среды возможным многоуровневым инвестиционным решением является:
Базовый уровень: поддерживать здоровье, развивать практические навыки.
Первый уровень: активы, защищенные от системных рисков, такие как физическое золото, криптовалюты, зарубежная недвижимость и т.д.
Второй уровень: высоколиквидные хедж-активы, такие как глубоко пут опционы, длинные позиции по VIX и т.д.
Третий уровень: ликвидные и растущие активы, такие как краткосрочные облигации, акции с высоким дивидендом по всему миру.
Эта структура предназначена для того, чтобы справляться с различными возможными сценариями, обеспечивая как базовую безопасность, так и не упуская возможности получения дохода. Хотя мир полон неопределенности, инвесторы могут защитить свое богатство в условиях нестабильности с помощью осторожного распределения активов.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Поделиться
комментарий
0/400
StablecoinGuardian
· 07-28 05:14
Самым стабильным является USDT
Посмотреть ОригиналОтветить0
RektCoaster
· 07-25 11:15
Большинство людей понимает основную истину, но не хотят ставить стоп лосс.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CryingOldWallet
· 07-25 11:14
Только богатые могут заниматься инвестициями, бедные дрожат от страха.
Посмотреть ОригиналОтветить0
LoneValidator
· 07-25 11:05
Способы зарабатывать деньги должны быть надежными.
Посмотреть ОригиналОтветить0
FundingMartyr
· 07-25 10:59
Риск в том, что большой медвежий рынок просто закончится.
Создание портфеля защитных активов для противодействия будущим экстремальным рискам
Создание безопасного инвестиционного портфеля для борьбы с будущей неопределенностью
В условиях текущей сложной и изменчивой глобальной ситуации вопрос о том, как создать инвестиционный портфель, который сможет защитить основной капитал в экстремальных событиях, стал центром внимания многих инвесторов. Известный менеджер хедж-фонда в своей новой книге представил некоторые уникальные взгляды и стратегии, которые заслуживают нашего глубокого размышления.
Этот фондовый менеджер считает, что настоящая безопасность не заключается в прогнозировании будущего, а в разработке структуры, которая сможет выжить независимо от того, какое будущее нас ждет. Он отметил, что чрезмерное избегание рисков и слепое принятие рисков могут привести к потере богатства; ключевым моментом является нахождение правильного баланса.
Суть книги заключается в исследовании того, как создать "защитный инвестиционный портфель", который сможет защитить основной капитал в экстремальных ситуациях. Автор считает, что мы находимся в периоде, полном противоречий и рисков, и мир сталкивается со многими геополитическими и экономическими вызовами. В этом контексте инвесторам необходимо переосмыслить стратегии управления рисками.
Автор выдвинул несколько ключевых моментов:
Настоящую судьбу богатства определяет не средняя доходность, а возможность избежать момента "обнуления". Даже если годовая доходность очень высокая, одно значительное убытие может привести к невозможности восстановления.
Безопасные активы не равны активам с низкой волатильностью. Настоящие хеджировочные активы должны показывать обратный рост в условиях системного коллапса.
В экстремальных ситуациях эффект "сложных процентов" может обернуться против инвестора. Значительное падение требует еще большего роста, чтобы восстановиться.
Не пытайтесь предсказать будущее, а подготовьтесь к худшему сценарию. Используйте распределение активов для учета различных возможных результатов.
Активы с выпуклой доходной структурой являются идеальными хедж-инструментами. В нормальные времена они незначительно теряют в стоимости, но в условиях экстремальных событий могут принести огромные收益.
Географическое распределение активов и способы их хранения имеют решающее значение. Не следует сосредоточивать все активы в одной стране или одном способе хранения.
Структура инвестиционного портфеля, предложенная автором, заключается в следующем: 90-95% средств размещаются в низкорискованные, стабильные активы, 5-10% - в высоколевериджные активы для хеджирования "хвостовых рисков". Эта структура приносит скромный доход в нормальные времена, но может значительно вырасти в экстремальных условиях.
В конкретных условиях текущей среды возможным многоуровневым инвестиционным решением является:
Эта структура предназначена для того, чтобы справляться с различными возможными сценариями, обеспечивая как базовую безопасность, так и не упуская возможности получения дохода. Хотя мир полон неопределенности, инвесторы могут защитить свое богатство в условиях нестабильности с помощью осторожного распределения активов.