Глубина анализа экономической модели токенов платформы Friend.Tech

Резюме

Friend.Tech как представительное приложение в области SocialFi было запущено в августе 2023 года. Эта платформа позволяет лидерам мнений (KOL) токенизировать и торговать своим социальным влиянием. Этот отчет основан на анализе данных на блокчейне и глубоко исследует экономическую модель токена Friend.Tech:

1. Токен цена показывает степенной рост, принося значительную прибыль KOL, но ограничивает размер сообщества фанатов. 99.94% аккаунтов имеют держание токенов в пределах 0-100, цена в основном ниже 4 ETH.

2. Жесткий механизм ценообразования приводит к резкому снижению объема торгов токенами по высоким ценам. Среднее количество сделок в день в первый день составило всего 7 раз, после чего осталось на уровне 1 раз и ниже. Перспективы устойчивой прибыли текущей модели неясны.

3. Ясное арбитражное пространство привлекает большое количество спекулянтов и торговых роботов, которые составляют 90,6% от общего объема торгов. Лишь 18,6% спекулянтов получают положительную прибыль, при этом половина из них заработана 10,8% чистых спекулянтов.

Таким образом, устойчивость экономической модели Friend.Tech относительно низкая, но в социальных функциях она может иметь потенциал для развития. Этот отчет предоставляет рекомендации для развития отрасли Web3.

Один, Введение в FRIEND.TECH

Как новое произведение в модели SocialFi, Friend.Tech был запущен 10 августа 2023 года. Пользователи могут использовать криптовалюту для торговли и получения права на личные чаты один на один с другими, связывая социальное влияние с экономической ценностью напрямую.

платформа玩法:

1. Пользователь связывает аккаунт Twitter, каждый аккаунт соответствует одной группе ключей без ограничения по количеству.
2. Пользователи бесплатно получают первую активацию функции Key.
3. Покупка ключей других пользователей, чтобы стать обладателем и получить право на личные сообщения.
4. Можно приобрести несколько ключей, а также продать уже имеющиеся ключи.

Friend.Tech работает на платформе Base и использует ETH для оплаты.

Два. Обзор модели экономики токенов

Friend.Tech использует фиксированную ценовую формулу, основанную на общем количестве токенов, находящихся в обращении:

• Цена покупки:0.00001 * (Количество+1)^2 ETH
• Цена продажи:0.00001 * Объем^2 ETH

Комиссия за сделку составляет 10%, из которых 5% идут создателю, а 5% - проектной стороне.

Преимущества этой модели:

1. Избегайте проблемы холодного запуска
2. Увеличение активности продвижения среди держателей
3. Награда для инвесторов, которые рано распознали потенциальных KOL
4. Предоставить KOL возможность монетизации
5. Ограничение возможности бесконечного разгона

Потенциальные проблемы:

1. Привлечение большого количества спекулятивных действий
2. Количество держателей ключей имеет предел
3. Краткий период снижения активности платформы
4. Трудно полагаться на существующих пользователей для постоянной прибыли

Три, Анализ данных на блокчейне

3.1 Производительность проекта за первый месяц

• 11 августа: создано 17,556 Токенов, 136,000 транзакций, объем торговли более 4,000 ETH
• Пиковое значение 21 августа: 525000 сделок, объем торговли более 10000 ETH, доход проектов более 500 ETH
• С 10 августа по 19 сентября накопительно:
  • 206,706 пользователей
  • 203,953 Keys создание
  • 258,859 Ключи持有
  • 3,049,066 сделок
  • 139,530.09 ETH объем торговли

3.2 Анализ типов пользователей

Большинство пользователей имеют сбалансированные доходы и расходы, доходы имеют длинное распределение по хвосту:

• 90.2% пользовательских доходов находятся в диапазоне ±0.1 ETH
• 52.6% пользователей достигли положительной прибыли
• 2.17% пользовательская прибыль > 0.1 ETH
• Доходы 100 лучших пользователей составляют 47,9% от общего дохода

Три основные категории пользователей:

1. Легкие участники: низкая частота сделок, ограниченная прибыль
2. KOL криптовалюты: создание ценности сообщества, основная прибыль поступает от распределения по протоколу
3. Спекулянты: активно торгуют популярными Keys для арбитража

3.3 Анализ поведения спекулянтов

• Среди 20 пользователей с наибольшей прибылью немало чистых спекулянтов, не привязанных к аккаунту Twitter.
• Спекулянт(21.7% Пользователь) внес 78.9% объемов торгов и 88.4% суммы торгов
• Только 18,6% спекулянтов достигают положительной прибыли
• 186 подозрительных пользователей-роботов совершили 27,648 "снайперских" сделок, заработав 2553.84 ETH

3.4 Анализ поведения KOL

• 86.5% пользователей имеют доход от соглашений, 4,718 пользователей >0.1 ETH
• Доход топ-3 KOL в день составляет примерно 6,000-8,000 USD
• 99.94% аккаунт Keys держит менее 100, цена менее 0.6 ETH
• 68.1% KOL дополнительно покупают свои ключи, но доход от арбитража не высок.

3.5 проблемы устойчивости платформы

• Рост цены на Keys приводит к остановке торговли
• После создания ключей среднее количество сделок в день быстро снизилось
• Почти половина дневного объема торгов по-прежнему зависит от новых Keys
• Объем торгов KOL Keys показывает тенденцию к снижению

3.6 Анализ социальных сетей пользователей

• 79.2% пользователей подключены к одной и той же сообществу
• В среднем у пользователя 3-4 друга
• Связь между друзьями крепкая: 41,3% друзей имеют общих друзей
• 13.5% социальные взаимосвязи

Четыре. Итоги и перспективы

4.1 Приложение недостатков

• Основные социальные функции просты, не хватает ярких моментов для удержания пользователей.
• Существуют проблемы с мошенничеством, сбоями подключения и т.д.
• Невозможно ограничить пользователей взаимодействовать с контрактом напрямую, минуя фронтенд.
• Проблемы защиты конфиденциальности вызывают беспокойство
• Низкий порог копирования бизнес-моделей

4.2 Перспективы социальных сетей, управляемых Web3

• Для развития Web3 необходимо привлечь не спекулятивных пользователей
• Высокие затраты на миграцию пользователей социальных сетей
• Токен стимул является уникальным преимуществом Web3
• Текущая устойчивость экономической модели недостаточна
• Необходимо исследовать методы превращения спекулятивных пользователей в настоящих пользователей.

Friend.Tech продемонстрировала потенциал модели SocialFi, но её экономическая модель и удержание пользователей по-прежнему сталкиваются с вызовами. Как веб3 социальные платформы будут балансировать токеновые стимулы и фактическое создание ценности, станет ключевым вопросом для развития индустрии.