Open AI novos produtos serão lançados em breve, a global Poder de computação e o ambiente dos módulos ópticos continuam a melhorar.

O fundador da Open AI, Sam Altman, anunciou que lançará um novo produto no dia 13 de maio. Embora não seja o GPT-5 ou um motor de busca, espera-se que desencadeie uma nova onda de atenção do mercado para a IA.

A prosperidade da comunicação óptica no exterior continua a aumentar, com a escala do mercado a expandir-se continuamente, refletindo-se principalmente em três aspectos:

1. Aceleração do negócio de 800G: A receita de 800G da Coherent no terceiro trimestre foi de 200 milhões de dólares, e espera-se que no próximo trimestre supere os 250 milhões de dólares, com um aumento de 25% em relação ao trimestre anterior.

2. A continuidade da prosperidade de 800G supera as expectativas: Clientes Coherent de 800G aumentaram de 2 para 4, e a taxa de crescimento composta nos próximos cinco anos deve manter-se em 60%. A Fabrinet afirmou que 1.6T não substituirá 800G, ambos continuarão a crescer fortemente.

3. Aceleramento de 1.6T: A Coherent prevê começar a enviar amostras de 1.6T no terceiro trimestre de 2024, com produção em massa no primeiro trimestre de 2025. A Lumentum afirma que poderá enviar módulos de 1.6T no verão deste ano, com produção acelerada em 2025.

O desenvolvimento da IA está a impulsionar o crescimento da demanda por refrigeração líquida. A SMCI afirma que o seu módulo de refrigeração líquida direta já possui capacidade de produção em massa, com cada armário a suportar 100-120KW. A era do "centena de quilowatts" para cada armário já chegou, e no futuro, a dissipação de calor poderá tornar-se um fator-chave que limita o aumento da densidade de poder de computação.

Espera-se que, nos próximos cinco anos, o mercado global de módulos ópticos cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 15%, impulsionado principalmente pela demanda de clusters de IA e computação em nuvem. Embora alguns submercados apresentem um desempenho fraco a curto prazo, as perspectivas de desenvolvimento global da indústria são otimistas.