Pioneros de liquidez en el ecosistema Cosmos: Análisis profundo de Persistence Labs

Persistence Labs, como un participante importante en el ecosistema de Cosmos, se dedica a inyectar liquidez a los activos a través de servicios como el staking líquido. Este artículo explorará en profundidad la trayectoria de desarrollo de Persistence Labs, sus negocios fundamentales y sus perspectivas futuras.

Origen y misión de Persistence Labs

Los miembros del equipo central de Persistence Labs ingresaron a la industria de las criptomonedas en 2019, atraídos por el potencial del ecosistema Cosmos y la visión de llevar activos reales a la cadena. Se dieron cuenta de que el mayor desafío en el ecosistema Cosmos era la falta de Liquidez, por lo que decidieron construir una Layer1 dedicada dentro del ecosistema Cosmos, enfocándose en mejorar la Liquidez de los activos.

Persistence Chain es una de las primeras cadenas en el ecosistema de Cosmos. En esta plataforma, los usuarios pueden realizar préstamos, transacciones y emitir activos colaterales de liquidez. La elección del ecosistema de Cosmos como base de desarrollo se debe a su diseño arquitectónico completamente diferente al de Ethereum.

Ventajas únicas del ecosistema Cosmos

En comparación con Ethereum, Cosmos se asemeja más a un universo diverso. A través del protocolo de comunicación entre cadenas (IBC), Cosmos puede interconectar múltiples cadenas de bloques, permitiendo que cada aplicación se construya en su propia cadena, sin necesidad de competir por el espacio de bloques en la misma cadena.

El protocolo IBC de Cosmos permite a los usuarios transferir activos entre diferentes cadenas de Cosmos de manera de mínima confianza. Este método es diferente a los puentes cruzados tradicionales, ya que no requiere bloquear activos en un extremo del puente ni utilizar custodia en el otro extremo. La desconfianza y las características de no regulación de IBC se convierten en su propuesta de valor única.

Ventajas de la cadena de aplicación

Cada vez más proyectos están eligiendo construir sus propias cadenas de aplicaciones utilizando Cosmos SDK. La clave de esta tendencia radica en que las cadenas de aplicaciones pueden lograr objetivos que Layer1 no puede alcanzar. Tomando como ejemplo a dydx, inicialmente se desplegó en Ethereum, pero luego decidió hacer la transición al stack tecnológico de Cosmos y establecer su propia cadena de aplicaciones.

La razón principal de esta decisión es para capturar más ingresos de MEV (valor máximo extraíble). En Ethereum, los ingresos de MEV fluyen principalmente hacia los participantes de Layer1, en lugar de hacia los poseedores de tokens dydx. Al construir una cadena de aplicaciones independiente, los validadores y poseedores de tokens de dydx podrán obtener más ingresos de MEV.

Además, la cadena de aplicaciones ofrece mayor autonomía y personalización. Los equipos de proyecto pueden decidir por sí mismos las reglas de operación de la cadena, los mecanismos de distribución de beneficios, la forma de generación de bloques y otros parámetros clave. Cosmos, al abstraer la comunicación y el mecanismo de consenso entre cadenas, permite que los proyectos se centren más en el desarrollo de la aplicación en sí.

Solución de Establecimiento de Liquidez de Persistence

El ecosistema de Cosmos ha enfrentado el desafío de la liquidez insuficiente, lo que obligó a los usuarios a elegir entre hacer staking y participar en DeFi. Persistence Labs ha proporcionado una solución innovadora a este problema mediante el lanzamiento del producto de staking líquido pSTAKE.

pSTAKE permite a los usuarios obtener tokens de liquidez stkATOM al mismo tiempo que hacen staking de ATOM. Estos tokens se pueden negociar en el producto DEX de Persistence, Dexter, o participar en otras actividades DeFi, lo que permite a los usuarios disfrutar simultáneamente de los ingresos por staking y los ingresos DeFi, aumentando significativamente la liquidez de ATOM.

Las ventajas de Persistence incluyen:

1. Como el primer esquema de staking líquido en Cosmos, tiene ventaja de ser pionero e influencia de marca.
2. Alta atención a la seguridad, inversión de grandes recursos en auditorías de seguridad
3. Enfocarse en la experiencia del usuario, liderando en facilidad de uso entre productos similares.
4. Comprometido con la descentralización, actualmente cuenta con más de 60 validadores, el doble que sus competidores.

Seguridad y perspectivas futuras

Persistence Labs otorga gran importancia a la seguridad de los activos, dedicando una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a auditorías de seguridad desde las primeras etapas del desarrollo del producto, incluyendo el proceso de construcción de stkATOM y la seguridad de los validadores. También implementaron un programa de recompensas por errores, asegurando que todas las funciones sean exhaustivamente probadas y auditadas.

De cara al futuro, Persistence Labs considera que los tokens de liquidez se convertirán en los activos fundamentales de DeFi, y que el staking de liquidez podría ser el próximo gran evento que impulse el desarrollo de DeFi. Tienen planes:

1. Colaborar con más aplicaciones de Cosmos para soportar más activos en el ecosistema de pSTAKE
2. Continuar optimizando la experiencia del usuario y fortalecer la educación del mercado
3. Fomentar a los usuarios a pasar del staking tradicional al staking de liquidez, aumentando la utilización de los tokens.
4. Bienvenidos los equipos con una visión común a construir aplicaciones en Persistence Chain y a impulsar juntos el desarrollo de la industria.

A través de estos esfuerzos, Persistence Labs tiene como objetivo convertirse en un proveedor clave de Liquidez en el ecosistema de Cosmos, contribuyendo de manera significativa al desarrollo del mercado de criptomonedas.