FRBの利下げの頻度は論争を巻き起こし、暗号市場のボラティリティは新たな投資機会を提供します

アメリカの6月のインフレと雇用データの乖離により、市場は連邦準備制度（FED）の利下げ回数について合意に至れず、様子見の態度をとらざるを得なかった。人工知能のブームがNVIDIAの時価総額を一時的に世界一に押し上げ、テクノロジー業界のスターとなった。しかし、米国株式市場は分化が激しく、全体の株価収益率は高めで、バブルの兆候がすでに現れている。

暗号資産市場は今月明確な理由もなく下落しており、一部の長期保有者やマイナーの売却が関係している可能性があります。この下落は投資家に新たなエントリー機会を提供しています。

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最新のアメリカ連邦公開市場委員会(FOMC)会議は、連邦基金金利を5.25%から5.50%の範囲で維持することを決定し、市場の予想通りとなりました。会議全体の態度はハト派寄りで、以前のタカ派の立場を改めました。連邦準備制度（FED）議長は、現在のインフレが2%の目標に「適度な進展を遂げた」と考えています。5月のCPIデータは、前年比3.3%の増加を示し、予想を下回りました。コアCPIは前年比3.4%の増加で、3年以上ぶりの最低水準です。

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しかし、雇用データの結果は利下げの見通しに影を落としています。5月の非農業部門雇用者数は予想を大幅に上回り、27.2万人に達しました。インフレと雇用データの不一致により、市場は利下げのタイミングと幅について合意を形成することが難しくなっています。現在、9月に初めて利下げされる確率はわずか56.3%と予想されています。

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取引の観点から見ると、市場は連邦準備制度（FED）による利下げに賭け始めたようです。米国債の利回りはここ数ヶ月で下降トレンドを示しており、金価格は高値で横ばいとなっており、資金のリスク選好が徐々に高まっていることを示しています。

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アメリカの経済データは良好なトレンドを示しており、製造業PMIとGDP成長の予想がいずれも改善しています。したがって、投資家はアメリカ経済の状況を過度に心配する必要はなく、インフレの下落と連邦準備制度（FED）の利下げを辛抱強く待つことができます。

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米国株式市場において、連邦準備制度（FED）がまだ利下げを行っていないにもかかわらず、人工知能のナラティブに後押しされて米国株は最高値を更新しています。しかし、市場は深刻な分化が見られ、資金は少数の大型テクノロジー株に集中しており、小型株のパフォーマンスは低迷しています。この現象は全体的な市場流動性に不利であり、システミックリスクを増加させる可能性があります。

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アジア太平洋市場は今月素晴らしいパフォーマンスを示し、インドと台湾の株式市場は新高値を更新し、日本の株式市場も強い状態を維持しています。

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暗号通貨市場は、明確なマクロの悪材料がない中で下落し、ビットコインは一時58500ドルを下回り、イーサリアムは最低で3240ドル付近に達した。機関投資家は依然として純買いを続けているが、市場の動きはそれとは逆行していると分析されている。下落の主な原因は、長期保有者とマイナーの売却によるものと考えられている。

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暗号資産市場金融工具のますますの多様化が、その主流への進展を推進しています。イーサリアム現物ETFは最も早く7月初旬に承認される可能性があり、ソラナETFも申請を提出しました。これらの発展は、暗号化資産が従来の市場に予想以上の速度で受け入れられていることを示唆しており、将来的には巨額の増量資金をもたらす可能性があります。

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総じて、マクロ経済や伝統的な金融市場に不確実性が存在するにもかかわらず、暗号資産市場はその独自性とレジリエンスを示しており、多様化した投資ポートフォリオの中でますます重要な役割を果たし、投資家に新たな成長機会を提供することが期待されています。

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