Open AIの新製品が近日中に発表される予定で、世界のコンピューティングパワーと光モジュールの景気が引き続き向上しています

Open AIの創設者サム・アルトマンは、5月13日に新製品を発表することを発表しました。GPT5や検索エンジンではありませんが、市場がAIに対する新たな関心を引き起こすと予想されています。

海外光通信の景気は引き続き上昇し、市場規模は拡大し続けており、主に3つの側面に表れています:

1. 800Gビジネスの加速: Coherentの第3四半期の800G収入は2億ドルで、次の四半期には2.5億ドルを超える見込みで、前期比25%増。

2. 800Gの景気度の継続性が予想を超えました: Coherentの800G顧客が2社から4社に拡大し、今後5年間の複合成長率は60%を維持できる見込みです。Fabrinetは1.6Tが800Gに取って代わることはないと述べており、両者ともに強力な成長を続けるでしょう。

3. 1.6T加速落地:Coherentは2024年第三四半期に1.6Tのサンプル出荷を開始し、2025年第一四半期に量産を始めると予想しています。Lumentumは今年の夏に1.6Tモジュールを出荷可能で、2025年に生産を加速すると述べています。

AIの発展が液冷の需要を増加させています。SMCIはその直接液冷モジュールが量産能力を備えていると述べ、単一キャビネットは100-120KWをサポートしています。単一キャビネットの「百キロワット」時代が到来し、今後の冷却はコンピューティングパワー密度の向上を制限する重要な要因となる可能性があります。

今後5年間、世界の光モジュール市場は15%の複合年間成長率で成長すると予想されており、主にAIクラスターとクラウドコンピューティングの需要によって推進されます。いくつかのセグメント市場は短期的に低調なパフォーマンスを示していますが、業界全体の発展の見通しは楽観的です。