Friend.Techソーシャルプラットフォームトークン経済モデルデプス分析

まとめ

Friend.TechはSocialFi分野の代表的なアプリケーションとして、2023年8月に登場しました。このプラットフォームは、意見リーダー(KOL)がソーシャルインフルエンスをトークン化し、取引することを可能にします。本報告は、チェーン上のデータ分析に基づき、Friend.Techのトークン経済モデルを深く探討します:

1. トークン価格は累乗的に上昇し、KOLにとっては相当な利益をもたらしますが、ファンコミュニティの規模を制限します。99.94%のアカウントのトークン保有量は0-100の間にあり、価格は基本的に4 ETH以下です。

2. 硬直的価格設定メカニズムが高価トークンの取引量を急速に減少させました。初日の平均取引回数は7回に達し、その後は1回以下に維持されています。現在のモデルの持続的な収益の見通しは不明です。

3. 明確なアービトラージのスペースが大量の投機者と取引ロボットを引き寄せ、総取引額の90.6%を占めています。正の収益を上げている投機者はわずか18.6%で、そのうち半分は10.8%の純投機者によって得られています。

以上のように、Friend.Techの経済モデルは持続可能性が低いですが、ソーシャル機能において発展の可能性があるかもしれません。本報告はWeb3業界の発展に参考を提供します。

I. 友達。 TECHの紹介

SocialFiモデルの新作、Friend.Techは2023年8月10日にオンラインになりました。ユーザーは暗号通貨を使用して他者と1対1でプライベートチャットを行う資格を持ち、社会的影響力と経済的価値を直接結び付けます。

プラットフォーム玩法:

1. ユーザーはTwitterアカウントをバインドし、各アカウントに対して無制限の数のKeysのグループが対応します。
2. ユーザーは最初のKeyアクティベーション機能を無料で受け取ります。
3. 他人のキーを購入して保有者になり、プライベートチャットの資格を得る。
4. 複数のKeysを購入でき、保有しているKeysを売却することもできます。

Friend.TechはBaseチェーン上で運営されており、ETHで支払いを行います。

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二、トークン経済モデルの概要

Friend.Techは、トークンの総保有量に基づく固定価格公式を採用しています:

• 購入価格:0.00001 * (供給+ 1)^2 ETH
• 販売価格: 0.00001 * 供給^2 ETH

取引には10%の手数料がかかり、そのうち5%はクリエイターに、5%はプロジェクト側に分配されます。

このモデルの利点:

1. コールドスタート問題を回避する
2. 保有者のプロモーションの積極性を高める
3. KOL候補を早期に特定した投資家に報酬を与える
4. KOLにマネタイズ機会を提供する
5. 無限の高騰の可能性を制限する

潜在的な問題:

1. 大量の投機行動を引き寄せる
2. Keys保有者数には上限があります
3. プラットフォームのアクティビティ減衰周期が短い
4. 既存のユーザーに依存して継続的に利益を上げることは難しい

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三、オンチェーンデータ分析

3.1 プロジェクト初月のパフォーマンス

• 8月11日:17,556個のキーが作成され、136,000件のトランザクション、4,000+ ETHトランザクション
• 8月21日のピーク: 52.5万回の取引, 10,000+ ETHの取引額, 500+ ETHのプロジェクト収入
• 8月10日〜9月19日:
  • 206,706名ユーザー
  • 203,953個のキーが作成されました
  • 258,859キーズ保有
  • 3,049,066取引
  • 139,530.09 ETH 取引量

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3.2 ユーザータイプ分析

大部分ユーザーの収支は基本的にバランスが取れており、収益はロングテール分布を呈しています。

• 90.2%のユーザーの収益は±0.1 ETHの範囲内
• 52.6%のユーザーが正の収益を実現
• 2.17%ユーザー収益>0.1 ETH
• Top100ユーザーの利益は総利益の47.9%を占めています

三つの主要なユーザー:

1. 軽度参加者: 取引頻度が低く、利益は限られている
2. 暗号通貨KOL:コミュニティの価値を構築し、主な利益はプロトコルの分配から来る
3. 利益を追求する投機家: 人気のあるKeysのアービトラージを積極的に取引する

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3.3 投機家の動作の分析

• Top20収益ユーザーの中には、Twitterアカウントを未登録の純粋な投機者も少なくない。
• 投機者(21.7%ユーザー)の貢献は78.9%の取引量と88.4%の取引額です。
• わずか18.6%の投機者が正の収益を達成
• 186人の疑わしいボットユーザーが27,648回の"狙撃"取引を完了し、2553.84 ETHの利益を得ました。

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3.4 KOL行動分析

• 86.5%のユーザーがプロトコル収入を持ち、4,718人のユーザーが>0.1 ETH
• トップ3 KOLの1日の収入は約6,000-8,000 USD
• 99.94%のアカウントキーズの保有<100で、価格は0.6ETH<
• 68.1%のKOLが自分のKeysを追加購入しましたが、アービトラージの利益はあまり高くありません。

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3.5 プラットフォーム持久性問題

• Keysの価格上昇により、取引が停滞する
• キーの作成後、1日あたりの平均トランザクション数は急速に減少しました
• 近半数日取引額は依然として新しいKeysに依存しています
• トップKOL Keysの取引量は減少傾向にあります

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3.6 ユーザーソーシャルネットワーク分析

• 79.2%のユーザーが同じコミュニティに接続しています
• 平均ユーザーあたり3-4人の友達
• 友人間の連絡が密接:41.3%の友人が共通の友人を持っています
• 13.5%ソーシャルネットワークの相互利益

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四、まとめと展望

4.1 アプリケーションの欠陥

• コアのソーシャル機能がシンプルで、ユーザーの定着のポイントが欠けている
• 詐欺や接続の問題が存在する
• ユーザーがフロントエンドをバイパスして直接契約と相互作用するのを制限できない
• プライバシー保護の問題が懸念を引き起こす
• ビジネスモデルのコピー障壁が低い

4.2 Web3駆動のソーシャルネットワークの展望

• Web3の発展には投機的でないユーザーを引き付ける必要がある
• ソーシャルネットワークユーザーの移行コストが高い
• トークンインセンティブはWeb3の独自の利点です
• 現在の経済モデルの持続可能性が不足している
• 投機的なユーザーを本当のユーザーに転換する方法を探る必要がある

Friend.TechはSocialFiモデルの可能性を示していますが、その経済モデルとユーザーの定着には依然として課題があります。Web3ソーシャルプラットフォームがトークンのインセンティブと実際の価値創造をどのようにバランスさせるかが、業界の発展における重要な問題となります。

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