Membangun portofolio investasi yang aman untuk menghadapi ketidakpastian masa depan
Dalam situasi global yang kompleks dan berubah-ubah saat ini, bagaimana membangun portofolio investasi yang dapat melindungi modal dalam peristiwa ekstrem menjadi fokus perhatian banyak investor. Seorang manajer hedge fund terkenal mengajukan beberapa pandangan dan strategi unik dalam buku barunya, yang patut kita pikirkan lebih dalam.
Manajer investasi ini percaya bahwa keamanan sejati bukan bergantung pada meramalkan masa depan, tetapi merancang struktur yang dapat bertahan terlepas dari apa pun yang terjadi di masa depan. Dia menunjukkan bahwa menghindari risiko secara berlebihan dan secara buta mengambil risiko dapat menyebabkan kehilangan kekayaan, kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat.
Inti dari buku ini adalah membahas bagaimana membangun "portofolio investasi pelindung" yang dapat melindungi pokok investasi dalam situasi ekstrem. Penulis berpendapat bahwa kita berada di masa yang penuh kontradiksi dan risiko, dengan banyak tantangan geopolitik dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, para investor perlu memikirkan kembali strategi manajemen risiko.
Penulis mengemukakan beberapa poin kunci:
Yang benar-benar menentukan nasib kekayaan bukanlah rata-rata tingkat pengembalian, tetapi apakah bisa menghindari momen "nol". Bahkan jika tingkat pengembalian tahunan sangat tinggi, sekali kerugian besar dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk pulih.
Aset aman tidak sama dengan aset dengan volatilitas rendah. Aset yang benar-benar menjadi pelindung seharusnya dapat mengalami pertumbuhan terbalik dalam keruntuhan sistemik.
Dalam kejadian ekstrem, efek "bunga majemuk" bisa berdampak negatif bagi para investor. Penurunan besar membutuhkan kenaikan yang lebih besar untuk pulih.
Jangan mencoba untuk memprediksi masa depan, tetapi siapkan diri untuk situasi terburuk. Hadapi berbagai kemungkinan hasil melalui alokasi aset.
Aset dengan struktur pengembalian cembung adalah alat lindung nilai yang ideal. Mereka mengalami kerugian kecil selama periode normal, tetapi dapat menghasilkan keuntungan besar dalam peristiwa ekstrem.
Distribusi geografis dan cara penyimpanan aset sangat penting. Jangan mengonsentrasikan semua aset di satu negara atau satu metode penyimpanan.
Struktur portofolio yang disarankan oleh penulis adalah: 90-95% dialokasikan untuk aset berisiko rendah dan pendapatan stabil, 5-10% dialokasikan untuk aset "hedging risiko ekor" dengan leverage tinggi. Struktur ini memberikan hasil yang biasa pada periode normal, tetapi dapat meningkat secara signifikan dalam situasi ekstrem.
Spesifik untuk lingkungan saat ini, sebuah rencana alokasi aset multilevel yang mungkin adalah:
Lapisan dasar: menjaga kesehatan tubuh, mengembangkan keterampilan praktis.
Lapisan pertama: Aset anti risiko sistem yang dikelola sendiri, seperti emas fisik, cryptocurrency, properti luar negeri, dan lainnya.
Tingkat kedua: aset lindung nilai dengan leverage tinggi, seperti opsi put mendalam, posisi panjang VIX, dll.
Tingkat ketiga: Aset likuiditas dan pertumbuhan, seperti obligasi jangka pendek, saham dividen tinggi global, dll.
Struktur ini dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario, memastikan keamanan dasar sambil tidak mengabaikan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dunia penuh dengan ketidakpastian, melalui alokasi aset yang hati-hati, investor dapat melindungi kekayaannya di tengah gejolak.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
6
Bagikan
Komentar
0/400
StablecoinGuardian
· 07-28 05:14
Yang paling stabil adalah usdt
Lihat AsliBalas0
RektCoaster
· 07-25 11:15
Semua orang mengerti prinsipnya, tetapi sulit untuk melakukan stop loss.
Lihat AsliBalas0
CryingOldWallet
· 07-25 11:14
Hanya orang kaya yang bisa berinvestasi, orang miskin menggigil ketakutan.
Membangun portofolio investasi pelindung untuk menghadapi risiko ekstrem di masa depan
Membangun portofolio investasi yang aman untuk menghadapi ketidakpastian masa depan
Dalam situasi global yang kompleks dan berubah-ubah saat ini, bagaimana membangun portofolio investasi yang dapat melindungi modal dalam peristiwa ekstrem menjadi fokus perhatian banyak investor. Seorang manajer hedge fund terkenal mengajukan beberapa pandangan dan strategi unik dalam buku barunya, yang patut kita pikirkan lebih dalam.
Manajer investasi ini percaya bahwa keamanan sejati bukan bergantung pada meramalkan masa depan, tetapi merancang struktur yang dapat bertahan terlepas dari apa pun yang terjadi di masa depan. Dia menunjukkan bahwa menghindari risiko secara berlebihan dan secara buta mengambil risiko dapat menyebabkan kehilangan kekayaan, kuncinya adalah menemukan keseimbangan yang tepat.
Inti dari buku ini adalah membahas bagaimana membangun "portofolio investasi pelindung" yang dapat melindungi pokok investasi dalam situasi ekstrem. Penulis berpendapat bahwa kita berada di masa yang penuh kontradiksi dan risiko, dengan banyak tantangan geopolitik dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks ini, para investor perlu memikirkan kembali strategi manajemen risiko.
Penulis mengemukakan beberapa poin kunci:
Yang benar-benar menentukan nasib kekayaan bukanlah rata-rata tingkat pengembalian, tetapi apakah bisa menghindari momen "nol". Bahkan jika tingkat pengembalian tahunan sangat tinggi, sekali kerugian besar dapat menyebabkan ketidakmampuan untuk pulih.
Aset aman tidak sama dengan aset dengan volatilitas rendah. Aset yang benar-benar menjadi pelindung seharusnya dapat mengalami pertumbuhan terbalik dalam keruntuhan sistemik.
Dalam kejadian ekstrem, efek "bunga majemuk" bisa berdampak negatif bagi para investor. Penurunan besar membutuhkan kenaikan yang lebih besar untuk pulih.
Jangan mencoba untuk memprediksi masa depan, tetapi siapkan diri untuk situasi terburuk. Hadapi berbagai kemungkinan hasil melalui alokasi aset.
Aset dengan struktur pengembalian cembung adalah alat lindung nilai yang ideal. Mereka mengalami kerugian kecil selama periode normal, tetapi dapat menghasilkan keuntungan besar dalam peristiwa ekstrem.
Distribusi geografis dan cara penyimpanan aset sangat penting. Jangan mengonsentrasikan semua aset di satu negara atau satu metode penyimpanan.
Struktur portofolio yang disarankan oleh penulis adalah: 90-95% dialokasikan untuk aset berisiko rendah dan pendapatan stabil, 5-10% dialokasikan untuk aset "hedging risiko ekor" dengan leverage tinggi. Struktur ini memberikan hasil yang biasa pada periode normal, tetapi dapat meningkat secara signifikan dalam situasi ekstrem.
Spesifik untuk lingkungan saat ini, sebuah rencana alokasi aset multilevel yang mungkin adalah:
Struktur ini dirancang untuk menghadapi berbagai kemungkinan skenario, memastikan keamanan dasar sambil tidak mengabaikan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dunia penuh dengan ketidakpastian, melalui alokasi aset yang hati-hati, investor dapat melindungi kekayaannya di tengah gejolak.