DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?
Satu, Konsep dan Operasi DeFAI
1.1 Ikhtisar DeFi
DeFAI adalah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep-konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga berbagai infrastruktur, DeFAI kini menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, serta analisis dan prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah AI Agent yang berbasis pada LLM( model bahasa besar), yang operasinya melibatkan beberapa proses kompleks:
Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari data on-chain, data off-chain, dan sumber data terdesentralisasi.
Inferensi Model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, membuat keputusan optimal melalui kolaborasi antara mesin optimasi dan sistem multi-agen.
Penjagaan dan Operasi: Model dapat dijaga di jaringan komputasi terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Mencapai interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol dan platform DeFi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan eksekusi transaksi yang aman.
1.3 DeFAI dan konsep "niat"
Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengelola portofolio investasi, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep "niat", yaitu pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan dan bukan pada proses eksekusi yang spesifik. DeFAI dapat dianggap sebagai cara baru untuk mewujudkan "niat", menggabungkan konsep AI Agent, Solver, dan Intent-Centric, yang diharapkan dapat mendorong penerapan blockchain secara besar-besaran.
Dua, Gambaran Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, masing-masing memiliki ciri khasnya.
Griffain: Mendukung penerbitan AI Agent, menyediakan pertukaran token, penyediaan likuiditas, dan fungsi Keuangan Desentralisasi lainnya.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna.
Orbit: Menurunkan ambang partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung multi-rantai dan multi-protokol.
Neur: Aplikasi full-stack sumber terbuka yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: diposisikan sebagai pusat inovasi AI x DeFi Layer2 Ethereum.
The Hive: Mengintegrasikan beberapa model AI, untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.
Bankr: Asisten kripto berbasis AI yang menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.
HotKeySwap: menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
Gekko AI: solusi perdagangan otomatis yang berfokus pada memprediksi pasar.
ASYM:AI yang didorong oleh DEX agregator, mengidentifikasi peluang investasi dengan pengembalian tinggi.
Wayfinder Foundation: Alat interaksi AI seluruh rantai, membantu Agen menavigasi dan mengeksekusi transaksi.
Slate: Infrastruktur koneksi agen AI umum, menyederhanakan operasi di blockchain.
Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode, digunakan untuk membangun agen strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
HIERO: Alat pintar multi-rantai, mendukung eksekusi transaksi perintah bahasa alami.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan ( GameFAI ) dan Keuangan Desentralisasi ( DeFAI ).
3.1 Arah Permainan
Proyek-proyek seperti M3 (Metaverse Makers), terdiri dari komunitas seniman dan peretas sumber terbuka. Namun, tantangan utama yang dihadapi arah permainan adalah siklus pengembangan yang panjang dan kurangnya kasus sukses, bahkan di pasar Web2 belum ada permainan AI yang benar-benar booming.
3.2 Keuangan Desentralisasi
Proyek DeFAI yang memiliki peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lainnya. Di antaranya, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya Daniele membawa perhatian signifikan bagi proyek ini.
Empat, Kesimpulan
Kebangkitan DeFAI sejalan dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang besar. GameFAI mungkin melanjutkan konsep metaverse, mewujudkan dunia virtual otonom yang dibantu AI. DeFAI perlu beralih dari spekulasi emosional ke arah nilai yang nyata; kesuksesannya tidak bisa hanya bergantung pada penerbitan Meme, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar patut ditunggu, pemenangnya mungkin perlu menemukan keseimbangan antara inovasi dan kegunaan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
9
Bagikan
Komentar
0/400
OfflineNewbie
· 07-16 21:49
lagi satu pemotong suckers
Lihat AsliBalas0
CryptoMotivator
· 07-16 19:30
Sekali lagi bermain konsep, mengikuti tren dan dianggap bodoh.
Apakah DeFAI dapat memimpin gelombang baru AI Agent? Analisis mendalam tentang tren penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi.
DeFAI: Apakah integrasi mendalam antara AI dan Keuangan Desentralisasi dapat memimpin gelombang baru AI Agent?
Satu, Konsep dan Operasi DeFAI
1.1 Ikhtisar DeFi
DeFAI adalah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep-konsep terkait AI telah mengalami beberapa putaran spekulasi, mulai dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga berbagai infrastruktur, DeFAI kini menjadi tren terobosan baru. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, serta analisis dan prediksi pasar.
1.2 Mekanisme Operasional DeFAI
Inti dari sistem DeFAI adalah AI Agent yang berbasis pada LLM( model bahasa besar), yang operasinya melibatkan beberapa proses kompleks:
Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari data on-chain, data off-chain, dan sumber data terdesentralisasi.
Inferensi Model: Menggunakan teknologi AI seperti pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi.
Pengambilan keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, membuat keputusan optimal melalui kolaborasi antara mesin optimasi dan sistem multi-agen.
Penjagaan dan Operasi: Model dapat dijaga di jaringan komputasi terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.
Interoperabilitas: Mencapai interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol dan platform DeFi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.
Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan manajemen kunci dan eksekusi transaksi yang aman.
1.3 DeFAI dan konsep "niat"
Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengelola portofolio investasi, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini sejalan dengan konsep "niat", yaitu pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan dan bukan pada proses eksekusi yang spesifik. DeFAI dapat dianggap sebagai cara baru untuk mewujudkan "niat", menggabungkan konsep AI Agent, Solver, dan Intent-Centric, yang diharapkan dapat mendorong penerapan blockchain secara besar-besaran.
Dua, Gambaran Proyek Terkait DeFAI
Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, masing-masing memiliki ciri khasnya.
Griffain: Mendukung penerbitan AI Agent, menyediakan pertukaran token, penyediaan likuiditas, dan fungsi Keuangan Desentralisasi lainnya.
Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna.
Orbit: Menurunkan ambang partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung multi-rantai dan multi-protokol.
Neur: Aplikasi full-stack sumber terbuka yang dirancang khusus untuk ekosistem Solana.
Modenetwork: diposisikan sebagai pusat inovasi AI x DeFi Layer2 Ethereum.
The Hive: Mengintegrasikan beberapa model AI, untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.
Bankr: Asisten kripto berbasis AI yang menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.
HotKeySwap: menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
Gekko AI: solusi perdagangan otomatis yang berfokus pada memprediksi pasar.
ASYM:AI yang didorong oleh DEX agregator, mengidentifikasi peluang investasi dengan pengembalian tinggi.
Wayfinder Foundation: Alat interaksi AI seluruh rantai, membantu Agen menavigasi dan mengeksekusi transaksi.
Slate: Infrastruktur koneksi agen AI umum, menyederhanakan operasi di blockchain.
Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode, digunakan untuk membangun agen strategi DeFi otomatis.
Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar mandiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
HIERO: Alat pintar multi-rantai, mendukung eksekusi transaksi perintah bahasa alami.
Tiga, Arah Pengembangan AI Agent
Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan ( GameFAI ) dan Keuangan Desentralisasi ( DeFAI ).
3.1 Arah Permainan
Proyek-proyek seperti M3 (Metaverse Makers), terdiri dari komunitas seniman dan peretas sumber terbuka. Namun, tantangan utama yang dihadapi arah permainan adalah siklus pengembangan yang panjang dan kurangnya kasus sukses, bahkan di pasar Web2 belum ada permainan AI yang benar-benar booming.
3.2 Keuangan Desentralisasi
Proyek DeFAI yang memiliki peringkat kapitalisasi pasar teratas termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lainnya. Di antaranya, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.
GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-chain, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pribadi pendirinya Daniele membawa perhatian signifikan bagi proyek ini.
Empat, Kesimpulan
Kebangkitan DeFAI sejalan dengan sifat keuangan yang kuat dari blockchain. Baik GameFAI maupun DeFAI menunjukkan potensi pasar yang besar. GameFAI mungkin melanjutkan konsep metaverse, mewujudkan dunia virtual otonom yang dibantu AI. DeFAI perlu beralih dari spekulasi emosional ke arah nilai yang nyata; kesuksesannya tidak bisa hanya bergantung pada penerbitan Meme, tetapi perlu didukung oleh keuntungan DeFi yang substansial. Hasil akhir dari persaingan pasar patut ditunggu, pemenangnya mungkin perlu menemukan keseimbangan antara inovasi dan kegunaan.