L'année 2025 jusqu'à présent a été très favorable pour la Finance décentralisée.
Notre environnement réglementaire est passé d'une position hostile adoptée par la SEC sous la direction de Gary Gensler à une situation aujourd'hui plus amicale envers les cryptomonnaies. Et d'après presque tous les indicateurs, le taux d'adoption de la Finance décentralisée augmente constamment.
Donc, je pense qu'il est temps d'examiner attentively les 7 graphiques liés à l'état actuel de la Finance décentralisée.
Le volume des transactions des échanges décentralisés vers les échanges centralisés atteint des sommets historiques.
Source : The Block
Bien que le processus soit lent, la tendance est claire : les échanges décentralisés continuent de grignoter la part de marché des échanges centralisés.
En juin 2022, la part de marché des DEX perpétuels dans le domaine des dérivés n'était que de 0,98 %. Trois ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 11.
Fluid est le DEX à la croissance la plus rapide
Source : Finance décentralisée
Selon des rapports, Fluid a réussi à dépasser le volume quotidien des transactions de la principale DEX Uniswap sur Ethereum en moins d'un an depuis son lancement.
Fluid DEX V2 sera bientôt lancé, et je ne serais pas du tout surpris si Fluid remportait la bataille des DEX sur Ethereum.
En termes d'efficacité du capital, la version V2 devrait être bien supérieure à la version V1.
La première monnaie stable à intérêt atteint le sommet du classement des flux de capitaux
Source : Artemis
Récemment, le stablecoin USDe, appartenant à Ethena, a dépassé les deux principaux stablecoins USDT et USDC en termes de flux net d'entrée sur deux semaines.
Pourquoi ce changement est-il si important ?
USDT et USDC dominent depuis longtemps le marché des stablecoins, tandis que des solutions natives de crypto-monnaie émergent constamment, défiant leur position dominante.
Ma prévision est que Resolv, Ethena et Falcon Finance continueront de connaître une croissance exponentielle au cours des prochains mois.
L'ETF Ethereum au comptant se porte bien, mais la hausse ralentit.
Source : Coinglass
Après plusieurs semaines à établir des records historiques de flux de fonds entrants quotidiens, l'ETF spot Ethereum a récemment enregistré la plus grande sortie de fonds en une seule journée jamais enregistrée.
La raison pourrait être que certains géants de la finance traditionnelle ont déjà réalisé des bénéfices.
Cependant, si nous regardons d'un point de vue macro, les deux derniers mois ont été la meilleure période de performance pour l'ETF Ethereum au comptant jusqu'à présent.
La Finance décentralisée est en train de se rapprocher de la part de marché de l'IA.
Source : Kaito
Depuis plus d'un an, l'IA occupe une position de leader en termes de part de marché.
Mais cette situation est en train de changer, au cours des derniers mois, l'attention portée à la Finance décentralisée a plus que doublé. Pendant ce temps, l'attention portée aux Memes coins a considérablement diminué.
Les fondamentaux redeviennent importants.
Les projets avec un plan de rachat de tokens en 2025 se sont le mieux comportés.
Source : Dexu AI
Cela marque le début de la préférence du marché pour les jetons ayant de solides fondamentaux. Les sous-catégories de protocoles effectuant des rachats de jetons comprennent des projets tels que Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito, AAVE, etc.
Les réserves de BTC de l'échange continuent de diminuer
Source : Crypto Quant
Depuis février 2024 (peu après le lancement du premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis), les réserves de BTC des échanges continuent de diminuer, ce qui est exactement l'opposé de la précédente période de marché haussier.
Au cours de cette période, les flux de capitaux vers les ETF Bitcoin et la demande d'achat générée par les sociétés de réserve d'actifs cryptographiques ont eu un impact positif énorme sur le prix du BTC.
En résumé, voici tous les graphiques de données présentés dans cette édition.
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7 images révèlent l'état actuel de la Finance décentralisée : Fluid domine la bataille DEX, USDe réécrit le paysage des stablecoins.
Auteur : L'Investisseur en Finance décentralisée
Compilation : Tim, PANews
L'année 2025 jusqu'à présent a été très favorable pour la Finance décentralisée.
Notre environnement réglementaire est passé d'une position hostile adoptée par la SEC sous la direction de Gary Gensler à une situation aujourd'hui plus amicale envers les cryptomonnaies. Et d'après presque tous les indicateurs, le taux d'adoption de la Finance décentralisée augmente constamment.
Donc, je pense qu'il est temps d'examiner attentively les 7 graphiques liés à l'état actuel de la Finance décentralisée.
Le volume des transactions des échanges décentralisés vers les échanges centralisés atteint des sommets historiques.
Source : The Block
Bien que le processus soit lent, la tendance est claire : les échanges décentralisés continuent de grignoter la part de marché des échanges centralisés.
En juin 2022, la part de marché des DEX perpétuels dans le domaine des dérivés n'était que de 0,98 %. Trois ans plus tard, ce chiffre a été multiplié par 11.
Fluid est le DEX à la croissance la plus rapide
Source : Finance décentralisée
Selon des rapports, Fluid a réussi à dépasser le volume quotidien des transactions de la principale DEX Uniswap sur Ethereum en moins d'un an depuis son lancement.
Fluid DEX V2 sera bientôt lancé, et je ne serais pas du tout surpris si Fluid remportait la bataille des DEX sur Ethereum.
En termes d'efficacité du capital, la version V2 devrait être bien supérieure à la version V1.
La première monnaie stable à intérêt atteint le sommet du classement des flux de capitaux
Source : Artemis
Récemment, le stablecoin USDe, appartenant à Ethena, a dépassé les deux principaux stablecoins USDT et USDC en termes de flux net d'entrée sur deux semaines.
Pourquoi ce changement est-il si important ?
USDT et USDC dominent depuis longtemps le marché des stablecoins, tandis que des solutions natives de crypto-monnaie émergent constamment, défiant leur position dominante.
Ma prévision est que Resolv, Ethena et Falcon Finance continueront de connaître une croissance exponentielle au cours des prochains mois.
L'ETF Ethereum au comptant se porte bien, mais la hausse ralentit.
Source : Coinglass
Après plusieurs semaines à établir des records historiques de flux de fonds entrants quotidiens, l'ETF spot Ethereum a récemment enregistré la plus grande sortie de fonds en une seule journée jamais enregistrée.
La raison pourrait être que certains géants de la finance traditionnelle ont déjà réalisé des bénéfices.
Cependant, si nous regardons d'un point de vue macro, les deux derniers mois ont été la meilleure période de performance pour l'ETF Ethereum au comptant jusqu'à présent.
La Finance décentralisée est en train de se rapprocher de la part de marché de l'IA.
Source : Kaito
Depuis plus d'un an, l'IA occupe une position de leader en termes de part de marché.
Mais cette situation est en train de changer, au cours des derniers mois, l'attention portée à la Finance décentralisée a plus que doublé. Pendant ce temps, l'attention portée aux Memes coins a considérablement diminué.
Les fondamentaux redeviennent importants.
Les projets avec un plan de rachat de tokens en 2025 se sont le mieux comportés.
Source : Dexu AI
Cela marque le début de la préférence du marché pour les jetons ayant de solides fondamentaux. Les sous-catégories de protocoles effectuant des rachats de jetons comprennent des projets tels que Hyperliquid, PumpFun, Maple, EtherFi, Kaito, AAVE, etc.
Les réserves de BTC de l'échange continuent de diminuer
Source : Crypto Quant
Depuis février 2024 (peu après le lancement du premier ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis), les réserves de BTC des échanges continuent de diminuer, ce qui est exactement l'opposé de la précédente période de marché haussier.
Au cours de cette période, les flux de capitaux vers les ETF Bitcoin et la demande d'achat générée par les sociétés de réserve d'actifs cryptographiques ont eu un impact positif énorme sur le prix du BTC.
En résumé, voici tous les graphiques de données présentés dans cette édition.