Comparaison de la durabilité des revenus des trois grandes blockchains : analyse de la composition des frais de Gas et des activités off-chain d'ETH, SOL et TRX.
Depth d'analyse : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales blockchains publiques actuelles - Ethereum, Solana et Tron, en analysant la composition de leurs revenus en frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, et explore en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage de revenus ne se reflète pas totalement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il convient de noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que Tron a été largement reconnu dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction peu élevés.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les adresses actives quotidiennes affichent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : Tron se classe au premier rang avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, et offre une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois chaînes publiques.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et Tron, et explorera leur potentiel de développement à long terme et la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus de frais de GAS
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition de PoW à PoS et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties : la base de frais automatiquement détruite par le système et le pourboire payé directement aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait pousser l'ETH vers un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. En même temps, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire fournit une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs et réduit la dépendance à l'émission de nouveaux jetons, mais crée également un potentiel déflationniste à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais elle fournit également une base importante pour analyser la contribution des différentes activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à approfondir la compréhension de l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation des frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et les flux de valeur économique. Selon le ratio de combustion des frais de Gas, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée ( DeFi ) est en tête avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) et NFT ( 18% ), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 ( 6% ) et la création de contrats intelligents ( 2% ) représentent une part relativement faible, reflétant ainsi le fait que le développement de l'écosystème d'Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période relativement creuse, la répartition de la consommation des frais de Gas présente toujours un écosystème diversifié, dominé par le DeFi, soutenu par les transferts ETH, le MEV et les NFT, démontrant la vitalité continue du réseau et ses vastes cas d'utilisation, établissant une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
Activités économiques sur la chaîne
Defi
La finance décentralisée ( DeFi ) est un élément central de l'écosystème Ethereum, englobant une diversité de segments, y compris les échanges décentralisés ( DEX ), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les produits dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les produits dérivés de staking liquide ( LSD ), etc.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion du Gas d'Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan. Cela reflète la position dominante et l'activation des utilisateurs de ces segments dans l'écosystème DeFi actuel.
Un certain DEX, en tant que plus grande bourse décentralisée de l'écosystème Ethereum, ne fournit pas seulement aux utilisateurs un service de trading au comptant efficace sur la chaîne, mais sert également d'infrastructure de base pour l'écosystème de la finance décentralisée, répondant ainsi aux besoins rigides du réseau blockchain.
Le DEX a généré des revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading avec un volume élevé sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que les transactions de jetons Meme, qui sont très spéculatives, représentent une part très faible de la composition globale des transactions. Ce phénomène met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
Un agrégateur DEX, en tant que principal agrégateur d'échanges décentralisés dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidité de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs les meilleurs chemins et prix de transaction, montrant des avantages uniques, en particulier dans le commerce de tokens de niche.
Cet agrégateur a contribué environ 1,21 million de dollars en frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position des DEX en tant que piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales et s'attaquent rarement aux jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoins
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité de la chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste après les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres tokens, mais devenant également le moyen intermédiaire privilégié des transactions de tokens sur la chaîne grâce à leur facilité d'utilisation et à leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants de l'industrie, USDT et USDC, et reflètent efficacement la demande et l'activité des fonds dans l'écosystème Ethereum.
Au cours du mois dernier, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas totaux détruits pendant la même période. Ce chiffre reflète non seulement une forte demande de fonds sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement durable des chaînes publiques, car il est directement lié à la question de savoir si une chaîne publique dispose d'un financement et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance solide d'Ethereum sur cet indicateur confirme davantage sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et sa dynamique de développement durable.
Bot de trading Dex
L'essor des bots de trading Dex est dû à la popularité des cryptomonnaies Meme. En tant qu'outil de trading automatisé spécialement conçu pour les traders DEX, il est principalement utilisé pour faciliter l'achat de cryptomonnaies Meme. Avec l'explosion des projets de cryptomonnaies Meme, le marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très courts. Certains d'entre eux sont même actifs pendant moins de 10 minutes, ce qui augmente considérablement la difficulté des transactions. Souvent, quelques secondes de différence dans le moment d'achat peuvent décider des gains ou des pertes. Par conséquent, de nombreux traders utilisent des bots de trading Dex pour s'emparer des cryptomonnaies Meme à l'ouverture. Ce processus engendre non seulement des frais de Gas considérables, mais inclut également une proportion relativement élevée de frais de corruption, dont le but est de s'assurer que les mineurs de blockchain priorisent le traitement de leurs transactions afin d'obtenir un avantage concurrentiel dans le trading de cryptomonnaies Meme.
Les données montrent que le projet Dex Trading Bot ( se classe au troisième rang en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière un certain DEX et les transferts d'Ether/stablecoin, principalement pour Banana Gun et Maestro ).
Le projet Banana Gun, en tant que bot de trading Dex compatible avec les chaînes, est principalement actif sur la chaîne Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas atteignant 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours. Non seulement il se classe au premier rang parmi tous les projets de bots de trading Dex, mais il représente également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Maestro est également un projet de bot de trading Dex compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de bots de trading Dex, représentant 3,21 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative de la voie des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum (, avec une contribution aux frais de Gas classée troisième, représentant environ 6,9 % ), reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (. Banana Gun et Maestro détiennent plus de 90 % de la part de marché ), une situation qui montre non seulement la concentration dans cette voie, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs potentiels d'une sur-spéculation sur les projets écologiques normaux sur la chaîne, fournissant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
(# Portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de chaînes publiques, contribuent aux frais de Gas qui reflètent non seulement le véritable niveau d'activité des utilisateurs sur la chaîne, mais sont également un indicateur clé de la santé de l'écosystème des chaînes publiques. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en chaîne le plus largement utilisé actuellement, un certain portefeuille domine dans l'écosystème Ethereum, ayant contribué 2,91 millions de dollars en frais de Gas au cours des 30 derniers jours ) et brûlant 940 000 dollars ###, représentant environ 2 % des frais de Gas de l'ensemble de la chaîne Ethereum, mettant en avant l'importance de la filière des portefeuilles dans l'écosystème des chaînes publiques.
(# Transfert sur la chaîne
Le transfert sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement sur la chaîne, a brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, contribuant ainsi à environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas au total, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la force de la demande des utilisateurs.
)# MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique à la phase de traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par le coût supplémentaire que les utilisateurs paient pour accélérer les transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de pièces Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter constamment les frais de MEV pour obtenir un avantage, de sorte que le montant des frais de MEV peut d'une certaine manière refléter indirectement le niveau d'activité des projets de pièces Meme en chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion sur la chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de pièces Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum présente une dynamique de développement diversifiée mais concentrée sur plusieurs domaines principaux. La piste DeFi domine largement avec une part de 60 % des frais de Gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition interne des sous-domaines soit raisonnable. Les transferts ETH ###12 % ###, MEV (8 % ) et NFT (8 % ) suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les sous-domaines avec les frais de Gas brûlés on-chain les plus élevés sont DEX (26 % ), les transferts on-chain et les stablecoins (17 % ), les bots de trading Dex (7 % ) et le domaine des portefeuilles (3 % ), représentant au total 53 %. Les solutions de Layer 2 (6 % ) et la création de contrats intelligents (2 % ) ont une part relativement faible, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être à un "point bas". Malgré cela, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne d'un développement relativement équilibré des différentes pistes d'Ethereum, sans phénomène de concentration excessive dans une seule piste, montrant ainsi la santé globale de l'écosystème.
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Comparaison de la durabilité des revenus des trois grandes blockchains : analyse de la composition des frais de Gas et des activités off-chain d'ETH, SOL et TRX.
Depth d'analyse : la durabilité des revenus des trois grandes blockchains Ethereum, Solana et Tron
Introduction
Dans le contexte du développement rapide de la technologie blockchain, la durabilité des revenus des blockchains publiques est devenue un indicateur clé pour évaluer leur potentiel de développement à long terme. Ce rapport se concentre sur les trois principales blockchains publiques actuelles - Ethereum, Solana et Tron, en analysant la composition de leurs revenus en frais de Gas, les activités économiques sur la chaîne et la durabilité des revenus et dépenses des utilisateurs, et explore en profondeur les modèles de revenus de ces blockchains et leur durabilité.
Selon les dernières données, au cours des 30 derniers jours, Ethereum a largement dominé avec des frais de Gas totalisant 99,89 millions de dollars, suivi de Solana et Tron avec respectivement 46,21 millions de dollars et 38,97 millions de dollars de frais de Gas. Cependant, cet avantage de revenus ne se reflète pas totalement dans la chaleur du marché et l'activité des utilisateurs. Il convient de noter que Solana a dépassé Ethereum en termes de discussions au cours des six derniers mois, tandis que Tron a été largement reconnu dans le domaine des paiements grâce à ses frais de transaction peu élevés.
Ce qui est encore plus frappant, c'est que les adresses actives quotidiennes affichent un schéma complètement différent de celui des revenus des frais de Gas : Tron se classe au premier rang avec 2,1 millions d'adresses actives quotidiennes, suivi de près par Solana avec 1,1 million, tandis qu'Ethereum n'a que 316 000. Ce phénomène met en évidence la relation complexe entre la composition des revenus des frais de Gas, l'activité économique sur la chaîne et la durabilité des revenus et des dépenses des utilisateurs, et offre une perspective unique pour une analyse approfondie de la durabilité des revenus de ces trois chaînes publiques.
Ce rapport analysera en profondeur la composition des revenus d'Ethereum, Solana et Tron, et explorera leur potentiel de développement à long terme et la durabilité de leurs revenus.
Ethereum
Composition des revenus de frais de GAS
Ethereum a subi une série de mises à niveau majeures, y compris la transition de PoW à PoS et la mise en œuvre de la proposition EIP-1559, ce qui a eu un impact profond sur sa structure de frais de Gas. La nouvelle structure de frais de Gas se divise en deux parties : la base de frais automatiquement détruite par le système et le pourboire payé directement aux validateurs. Le mécanisme de destruction de la base de frais devrait pousser l'ETH vers un état déflationniste, augmentant potentiellement sa valeur. En même temps, l'ajustement dynamique de la base de frais aide à optimiser l'allocation des ressources du réseau, tandis que le pourboire fournit une incitation supplémentaire aux validateurs pour maintenir la sécurité du réseau. Cette double structure diversifie non seulement les sources de revenus des validateurs et réduit la dépendance à l'émission de nouveaux jetons, mais crée également un potentiel déflationniste à long terme pour l'ETH grâce au mécanisme de destruction de la base de frais. Dans l'ensemble, cette série de réformes vise à renforcer la durabilité économique du réseau Ethereum et sa proposition de valeur à long terme.
Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a détruit environ 47 millions de dollars d'ETH grâce au mécanisme de frais de base. Cette donnée reflète non seulement le niveau d'activité du réseau, mais elle fournit également une base importante pour analyser la contribution des différentes activités sur la chaîne à la consommation totale de Gas, ce qui aide à approfondir la compréhension de l'impact économique des différentes applications et types de transactions dans l'écosystème Ethereum.
La répartition de la consommation des frais de Gas sur le réseau Ethereum reflète l'activité de son écosystème et les flux de valeur économique. Selon le ratio de combustion des frais de Gas, nous pouvons clairement identifier les catégories d'applications dominantes sur la chaîne principale d'Ethereum et leur importance relative. La finance décentralisée ( DeFi ) est en tête avec une part de 60%, soulignant sa position centrale dans l'écosystème d'Ethereum. Viennent ensuite les transferts d'ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) et NFT ( 18% ), ces quatre catégories contribuant ensemble à 88% de la consommation totale de Gas, constituant ainsi les principales activités économiques du réseau Ethereum. Les solutions Layer 2 ( 6% ) et la création de contrats intelligents ( 2% ) représentent une part relativement faible, reflétant ainsi le fait que le développement de l'écosystème d'Ethereum est temporairement dans une "période de creux".
Bien que le réseau Ethereum soit actuellement dans une période relativement creuse, la répartition de la consommation des frais de Gas présente toujours un écosystème diversifié, dominé par le DeFi, soutenu par les transferts ETH, le MEV et les NFT, démontrant la vitalité continue du réseau et ses vastes cas d'utilisation, établissant une base solide pour la croissance de la valeur du réseau Ethereum.
Activités économiques sur la chaîne
Defi
La finance décentralisée ( DeFi ) est un élément central de l'écosystème Ethereum, englobant une diversité de segments, y compris les échanges décentralisés ( DEX ), les plateformes de prêt, les robots de trading DEX, les stablecoins, les produits dérivés, les portefeuilles cryptographiques et les produits dérivés de staking liquide ( LSD ), etc.
Grâce à une analyse approfondie des détails de la combustion du Gas d'Ethereum, nous avons observé que des secteurs tels que les DEX, les stablecoins, les robots de trading DEX et les portefeuilles cryptographiques se distinguent par leur consommation de Gas, occupant des positions de premier plan. Cela reflète la position dominante et l'activation des utilisateurs de ces segments dans l'écosystème DeFi actuel.
Un certain DEX, en tant que plus grande bourse décentralisée de l'écosystème Ethereum, ne fournit pas seulement aux utilisateurs un service de trading au comptant efficace sur la chaîne, mais sert également d'infrastructure de base pour l'écosystème de la finance décentralisée, répondant ainsi aux besoins rigides du réseau blockchain.
Le DEX a généré des revenus de 54,23 millions de dollars au cours des 30 derniers jours, dont 8,15 millions de dollars proviennent des frais de Gas brûlés, représentant environ 17,3 % dans l'écosystème Ethereum. Les données statistiques montrent que les paires de trading avec un volume élevé sont principalement composées d'ETH et de stablecoins, tandis que les transactions de jetons Meme, qui sont très spéculatives, représentent une part très faible de la composition globale des transactions. Ce phénomène met en évidence un écosystème sain dominé par des comportements de trading normaux sur la plateforme.
Un agrégateur DEX, en tant que principal agrégateur d'échanges décentralisés dans l'écosystème Ethereum, intègre les pools de liquidité de plusieurs DEX pour offrir aux utilisateurs les meilleurs chemins et prix de transaction, montrant des avantages uniques, en particulier dans le commerce de tokens de niche.
Cet agrégateur a contribué environ 1,21 million de dollars en frais de Gas dans l'écosystème Ethereum, représentant 3 % du total.
L'ensemble de la piste DEX représente plus de 40 % dans le domaine DeFi, et plus de 25 % dans l'écosystème Ethereum, soulignant la position des DEX en tant que piste la plus active d'Ethereum. Les projets DEX mainstream se concentrent principalement sur les transactions normales et s'attaquent rarement aux jetons Meme, ce qui reflète une composition écologique saine. Bien que la piste DEX ait la plus grande part, elle ne représente que 25 % de l'écosystème Ethereum, ce qui témoigne d'une distribution raisonnable des frais de Gas.
Transfert de stablecoins
Les transferts de stablecoins, en tant qu'indicateur clé de la prospérité de la chaîne, se classent au deuxième rang dans l'écosystème Ethereum, juste après les DEX. Ils jouent un rôle similaire à celui des monnaies fiduciaires dans les transactions sur la chaîne, fournissant non seulement une référence de prix pour d'autres tokens, mais devenant également le moyen intermédiaire privilégié des transactions de tokens sur la chaîne grâce à leur facilité d'utilisation et à leur faible glissement. Ils sont principalement constitués des deux stablecoins dominants de l'industrie, USDT et USDC, et reflètent efficacement la demande et l'activité des fonds dans l'écosystème Ethereum.
Au cours du mois dernier, les frais de Gas brûlés liés aux transferts de stablecoins sur la chaîne Ethereum ont atteint 4,01 millions de dollars, représentant environ 8,5 % des frais de Gas totaux détruits pendant la même période. Ce chiffre reflète non seulement une forte demande de fonds sur la chaîne, mais souligne également l'importance des transferts de stablecoins dans l'évaluation du potentiel de développement durable des chaînes publiques, car il est directement lié à la question de savoir si une chaîne publique dispose d'un financement et d'une base d'utilisateurs suffisants. La performance solide d'Ethereum sur cet indicateur confirme davantage sa position de leader dans l'écosystème des cryptomonnaies et sa dynamique de développement durable.
Bot de trading Dex
L'essor des bots de trading Dex est dû à la popularité des cryptomonnaies Meme. En tant qu'outil de trading automatisé spécialement conçu pour les traders DEX, il est principalement utilisé pour faciliter l'achat de cryptomonnaies Meme. Avec l'explosion des projets de cryptomonnaies Meme, le marché présente une volatilité extrêmement élevée et des cycles très courts. Certains d'entre eux sont même actifs pendant moins de 10 minutes, ce qui augmente considérablement la difficulté des transactions. Souvent, quelques secondes de différence dans le moment d'achat peuvent décider des gains ou des pertes. Par conséquent, de nombreux traders utilisent des bots de trading Dex pour s'emparer des cryptomonnaies Meme à l'ouverture. Ce processus engendre non seulement des frais de Gas considérables, mais inclut également une proportion relativement élevée de frais de corruption, dont le but est de s'assurer que les mineurs de blockchain priorisent le traitement de leurs transactions afin d'obtenir un avantage concurrentiel dans le trading de cryptomonnaies Meme.
Les données montrent que le projet Dex Trading Bot ( se classe au troisième rang en termes de contribution aux frais de Gas, juste derrière un certain DEX et les transferts d'Ether/stablecoin, principalement pour Banana Gun et Maestro ).
Le projet Banana Gun, en tant que bot de trading Dex compatible avec les chaînes, est principalement actif sur la chaîne Ethereum, ayant contribué à des frais de Gas atteignant 1,73 million de dollars au cours des 30 derniers jours. Non seulement il se classe au premier rang parmi tous les projets de bots de trading Dex, mais il représente également 3,68 % de l'ensemble de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi sa position dominante dans le domaine des outils de trading automatisés.
Maestro est également un projet de bot de trading Dex compatible avec plusieurs chaînes, avec Ethereum comme principal cas d'utilisation. Au cours des 30 derniers jours, il a généré 1,51 million de dollars de frais de Gas, se classant au deuxième rang parmi les projets de bots de trading Dex, représentant 3,21 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant son influence importante sur le marché du trading automatisé.
La position significative de la voie des bots de trading Dex dans l'écosystème Ethereum (, avec une contribution aux frais de Gas classée troisième, représentant environ 6,9 % ), reflète son importance, tandis que l'effet de tête est évident (. Banana Gun et Maestro détiennent plus de 90 % de la part de marché ), une situation qui montre non seulement la concentration dans cette voie, mais reflète également indirectement la chaleur raisonnable des transactions de Meme coins sur la chaîne Ethereum. Cet équilibre satisfait à la fois la demande de trading et évite les impacts négatifs potentiels d'une sur-spéculation sur les projets écologiques normaux sur la chaîne, fournissant ainsi un soutien solide au développement sain de l'écosystème Ethereum.
(# Portefeuille de cryptomonnaie
Les portefeuilles, en tant qu'infrastructure des activités des utilisateurs de chaînes publiques, contribuent aux frais de Gas qui reflètent non seulement le véritable niveau d'activité des utilisateurs sur la chaîne, mais sont également un indicateur clé de la santé de l'écosystème des chaînes publiques. Les données montrent qu'en tant que projet de portefeuille en chaîne le plus largement utilisé actuellement, un certain portefeuille domine dans l'écosystème Ethereum, ayant contribué 2,91 millions de dollars en frais de Gas au cours des 30 derniers jours ) et brûlant 940 000 dollars ###, représentant environ 2 % des frais de Gas de l'ensemble de la chaîne Ethereum, mettant en avant l'importance de la filière des portefeuilles dans l'écosystème des chaînes publiques.
(# Transfert sur la chaîne
Le transfert sur la chaîne Ethereum, en tant que deuxième comportement sur la chaîne, a brûlé 3,83 millions de dollars de frais de Gas au cours du dernier mois, contribuant ainsi à environ 25,5 millions de dollars de frais de Gas au total, représentant environ 12 % du total des frais de Gas de l'écosystème Ethereum, soulignant ainsi son importance dans l'écosystème ETH et la force de la demande des utilisateurs.
)# MEV
Le MEV, en tant que phénomène unique à la phase de traitement des transactions sur la blockchain, se manifeste sur la chaîne Ethereum par le coût supplémentaire que les utilisateurs paient pour accélérer les transactions, où les frais de base sont détruits et les pourboires des mineurs reviennent directement aux mineurs. Ce mécanisme est devenu plus clair après la mise à niveau EIP-1559. Une demande de MEV trop élevée reflète souvent un développement malsain de l'écosystème en chaîne, en particulier dans les projets de pièces Meme, où la sensibilité au temps pousse les utilisateurs à augmenter constamment les frais de MEV pour obtenir un avantage, de sorte que le montant des frais de MEV peut d'une certaine manière refléter indirectement le niveau d'activité des projets de pièces Meme en chaîne. Les frais de combustion du MEV sur la chaîne Ethereum s'élèvent à environ 3,76 millions de dollars, représentant 8 % du total des frais de combustion sur la chaîne, ce qui indique que la participation aux projets de pièces Meme n'est pas dominante dans l'écosystème Ethereum.
Résumé de l'écosystème Ethereum
L'écosystème Ethereum présente une dynamique de développement diversifiée mais concentrée sur plusieurs domaines principaux. La piste DeFi domine largement avec une part de 60 % des frais de Gas, soulignant sa position centrale, bien que la répartition interne des sous-domaines soit raisonnable. Les transferts ETH ###12 % ###, MEV (8 % ) et NFT (8 % ) suivent de près, ces quatre catégories représentant ensemble 88 % de la consommation totale de Gas. Les sous-domaines avec les frais de Gas brûlés on-chain les plus élevés sont DEX (26 % ), les transferts on-chain et les stablecoins (17 % ), les bots de trading Dex (7 % ) et le domaine des portefeuilles (3 % ), représentant au total 53 %. Les solutions de Layer 2 (6 % ) et la création de contrats intelligents (2 % ) ont une part relativement faible, reflétant que le développement de l'écosystème pourrait être à un "point bas". Malgré cela, cette répartition décentralisée des frais de Gas témoigne d'un développement relativement équilibré des différentes pistes d'Ethereum, sans phénomène de concentration excessive dans une seule piste, montrant ainsi la santé globale de l'écosystème.
Solana
( Composition des frais de transaction
Frais sur la chaîne Solana