Analyse approfondie du modèle économique des jetons de la plateforme sociale Friend.Tech

Résumé

Friend.Tech, en tant qu'application représentative du domaine SocialFi, a été lancée en août 2023. Cette plateforme permet aux (KOL) d'opter pour la tokenisation de leur influence sociale et d'échanger des jetons. Ce rapport, basé sur une analyse des données de la chaîne, explore en profondeur le modèle économique des jetons de Friend.Tech :

1. Le prix des jetons augmente de manière exponentielle, apportant des revenus considérables aux KOL, mais limitant la taille de la communauté des fans. 99,94 % des comptes détiennent des jetons entre 0 et 100, le prix étant généralement inférieur à 4 ETH.

2. Le mécanisme de tarification rigide a entraîné une chute rapide du volume des transactions de jetons à prix élevé. Le nombre moyen de transactions quotidiennes n'a atteint que 7 le premier jour, puis est resté à 1 ou moins. Les perspectives de revenus continus du modèle actuel sont incertaines.

3. Un espace d'arbitrage clair attire de nombreux spéculateurs et robots de trading, contribuant à 90,6 % du volume total des transactions. Seules 18,6 % des spéculateurs ont un revenu positif, dont la moitié est gagnée par 10,8 % de spéculateurs purs.

En résumé, le modèle économique de Friend.Tech a une durabilité relativement faible, mais pourrait avoir un potentiel de développement en termes de fonctionnalités sociales. Ce rapport sert de référence pour le développement de l'industrie Web3.

I. Introduction à FRIEND.TECH

En tant que nouvelle œuvre du modèle SocialFi, Friend.Tech a été lancé le 10 août 2023. Les utilisateurs peuvent échanger des crypto-monnaies pour avoir le droit de discuter en tête-à-tête avec d'autres, liant directement l'influence sociale à la valeur économique.

plateforme gameplay:

1. L'utilisateur lie son compte Twitter, chaque compte correspondant à un ensemble de Keys sans limite de quantité.
2. L'utilisateur reçoit gratuitement la première fonction d'activation de la clé.
3. Acheter les clés d'autres personnes pour devenir titulaire et obtenir le droit de discuter en privé.
4. Il est possible d'acheter plusieurs clés et de vendre les clés déjà détenues.

Friend.Tech fonctionne sur la chaîne Base et utilise ETH pour le paiement.

Deuxième partie, aperçu du modèle économique des jetons

Friend.Tech adopte une formule de prix fixe basée sur le total des jetons détenus :

• Prix d'achat : 0,00001 * ( quantité + 1)^2 ETH
• Prix de vente : 0,00001 * quantité^2 ETH

Une commission de 10% est prélevée sur la transaction, dont 5% sont attribués au créateur et 5% au projet.

Les avantages de ce modèle :

1. Éviter les problèmes de démarrage à froid
2. Augmenter l'enthousiasme des détenteurs pour la promotion
3. Récompensez les investisseurs qui identifient tôt les KOL potentiels.
4. Offrir des opportunités de monétisation aux KOL
5. Limiter la possibilité de spéculer sans fin

Problèmes potentiels :

1. Attirer un grand nombre de comportements spéculatifs
2. Le nombre de détenteurs de clés est limité.
3. La période de déclin de l'activité de la plateforme est courte
4. Difficile de compter sur les utilisateurs existants pour des bénéfices continus

Trois, analyse des données en chaîne

3.1 Performance du projet au cours du premier mois

• 11 août : 17 556 Keys créés, 136 000 transactions, plus de 4 000 ETH de volume de transactions
• Pic du 21 août : 525 000 transactions, plus de 10 000 ETH de volume de transactions, plus de 500 ETH de revenus de projet
• Cumulé du 10 août au 19 septembre :
  • 206,706 utilisateurs
  • 203,953 Keys création
  • 258,859 Keys détenus
  • 3,049,066 transactions
  • 139,530.09 ETH volume de transactions

3.2 Analyse des types d'utilisateurs

La plupart des utilisateurs ont un équilibre budgétaire de base, avec des revenus présentant une distribution en longue traîne :

• 90,2% des utilisateurs bénéficient d'un rendement dans la plage de ±0,1 ETH
• 52,6 % des utilisateurs réalisent un bénéfice positif
• 2.17% rendement des utilisateurs > 0.1 ETH
• Les revenus des 100 meilleurs utilisateurs représentent 47,9 % des revenus totaux

Trois types d'utilisateurs principaux :

1. Participant léger : fréquence de transaction faible, revenus limités
2. KOL de cryptomonnaie : construire la valeur de la communauté, les principaux bénéfices proviennent du partage des protocoles.
3. Spéculateurs à la recherche de profits : négociation active d'arbitrage sur les Keys populaires

3.3 Analyse du comportement des spéculateurs

• Parmi les 20 meilleurs utilisateurs en termes de revenus, il y a de nombreux spéculateurs purs qui n'ont pas lié leur compte Twitter.
• Spéculateurs (21.7% utilisateurs ) contribution 78.9% volume des transactions et 88.4% montant des transactions
• Seulement 18,6 % des spéculateurs réalisent des bénéfices positifs
• 186 utilisateurs de robots suspects ont réalisé 27,648 transactions de "sniping", avec un bénéfice de 2553.84 ETH

3.4 Analyse du comportement KOL

• 86.5% des utilisateurs ont un revenu de protocole, 4 718 utilisateurs > 0.1 ETH
• Top3 KOL revenu quotidien d'environ 6 000-8 000 USD
• 99.94% des Keys de compte détenus <100, prix <0.6 ETH
• 68,1 % des KOL achètent des Keys supplémentaires, mais le rendement d'arbitrage n'est pas élevé.

3.5 problème de durabilité de la plateforme

• L'augmentation du prix des clés entraîne une stagnation des transactions.
• Le nombre moyen de transactions quotidiennes a rapidement diminué après la création des clés.
• Près de la moitié du volume quotidien des transactions dépend encore des nouvelles Keys
• Le volume de transactions des KOLs clés montre une tendance à la baisse

3.6 Analyse des réseaux sociaux des utilisateurs

• 79.2% des utilisateurs sont connectés dans la même communauté
• En moyenne, 3 à 4 amis par utilisateur
• Liens étroits entre amis : 41,3 % des amis ont des amis communs
• 13.5% relation sociale réciproque

Quatre, résumé et perspectives

4.1 défaut d'application

• Les fonctionnalités sociales de base sont simples, manquant d'éléments accrocheurs pour la rétention des utilisateurs.
• Problèmes de fraude, de connexion, etc.
• Impossible d'empêcher les utilisateurs d'interagir directement avec le contrat en contournant le front-end.
• Les problèmes de protection de la vie privée suscitent des inquiétudes
• La barrière d'entrée pour copier le modèle commercial est faible

4.2 Perspectives des réseaux sociaux alimentés par Web3

• Le développement de Web3 doit attirer des utilisateurs non spéculatifs
• Le coût de migration des utilisateurs des réseaux sociaux est élevé
• Les incitations en jeton sont un avantage unique du Web3
• Durabilité insuffisante du modèle économique actuel
• Il est nécessaire d'explorer des méthodes pour convertir les utilisateurs spéculatifs en véritables utilisateurs.

Friend.Tech montre le potentiel du modèle SocialFi, mais son modèle économique et la rétention des utilisateurs restent confrontés à des défis. Comment les plateformes sociales Web3 équilibrent-elles les incitations en jetons et la création de valeur réelle, sera une question clé pour le développement de l'industrie.