El camino hacia la revitalización del ecosistema Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana ha mostrado una fuerte tendencia de recuperación tras haber sufrido un duro golpe. Después de caer de un máximo de 260 dólares en noviembre de 2021 a un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022, el precio de SOL se ha recuperado a 71 dólares, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares. Este informe analizará los factores clave detrás de la recuperación del ecosistema de Solana.
Características técnicas de Solana
Solana utiliza un mecanismo único de prueba histórica, lo que permite a los nodos alcanzar consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Esto permite a la red Solana lograr una extraordinaria capacidad de procesamiento y puntualidad.
En comparación con Ethereum, la red Solana también adopta métodos de cobro adicionales, cobrando a los desarrolladores de proyectos una tarifa de alquiler de estado y una tarifa de votación de validadores. Esto reduce la dependencia del precio de los tokens en la frecuencia de las transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes, lo que podría reducir la cantidad de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana tiene características de alta capacidad de transacción, bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
En términos de descentralización, Solana también ha logrado avances significativos. Actualmente, hay aproximadamente 3,000 nodos distribuidos en 392 centros de datos en 31 países. El coeficiente de Nakamoto es de 21, superando a otras cadenas de bloques principales como Bitcoin y Ethereum, lo que refleja una mejora significativa en su descentralización.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, a marzo de 2023, el ecosistema de Solana aún mantiene aproximadamente 2,540 desarrolladores activos, solo ligeramente por debajo del pico de 2,648 desarrolladores en diciembre de 2022. Aunque ha habido una disminución en el número de desarrolladores a tiempo parcial, el número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que la actividad de desarrollo central en el ecosistema de Solana continúa.
Análisis de flujo de capital
Al comparar los datos de transacciones de SOL del último año con los datos de TVL del ecosistema de Solana, se observa que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Especialmente durante el período en que FTX y Alameda Research fueron autorizados a vender múltiples veces sus activos SOL en staking, el precio del token aún mostró una tendencia estable al alza. Esto indica que el ecosistema de Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX, y el mercado tiene una actitud positiva hacia su desarrollo futuro.
En el ecosistema de Solana, los dos protocolos con mayor TVL son el protocolo de staking líquido Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos de optimización de beneficios son diferentes.
Marinade Finance gestiona automáticamente los activos de staking de los clientes, transfiriéndolos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Jito Network es el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV.
Estos protocolos de staking líquido ofrecen a los poseedores de tokens SOL un APY de aproximadamente 7%-9%, proporcionando una opción atractiva para la apreciación de activos durante períodos de actividad en el mercado, lo que impulsa aún más el aumento constante del token SOL.
Análisis de aplicaciones y actividades en cadena
El volumen diario de transacciones de Solana siempre supera con creces el de otras cadenas de bloques, y la mayoría de las transacciones en la cadena provienen de varios protocolos. Al igual que Ethereum y BSC, la actividad en Solana se centra principalmente en transacciones. Sin embargo, a diferencia de Polygon o Base, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diverso, destacando su diversidad.
La red de Solana tiene ventajas en velocidad y costos. En el último mes, el volumen total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, lo que equivale a 24 veces el de Ethereum. A pesar de eso, el consumo total de Gas fue de solo 62,735 SOL(, aproximadamente 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de alrededor de 0.005 dólares. En comparación, el consumo mensual de Gas de Ethereum fue de 126.7K ETH(, aproximadamente 268.4 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, lo que representa 1578 veces el costo de las transacciones de Solana.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió sus soluciones de liquidación, incorporando Solana.
En términos de tecnología y aplicaciones, la red de Solana ha logrado un progreso significativo en el último año:
Compresión de estado: se redujo drásticamente el costo de acuñación de NFT, haciendo que el costo de acuñar 1,000,000 de NFT bajara de 25,300 dólares a 113 dólares.
Neon: La solución de compatibilidad EVM de Solana se lanzó en la red principal en julio, seguida del lanzamiento del compilador de contratos inteligentes Solidity Solang.
Firedancer: un nuevo cliente de verificación de terceros desarrollado por Jump Trading, diseñado para mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones, con el objetivo de procesar más de 1 millón de transacciones por segundo.
Liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research aún está en curso, y es necesario prestar atención a los riesgos potenciales que podría traer para los tokens de Solana.
En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. aprobó la venta de activos criptográficos de FTX, con un límite semanal de 50 millones de dólares, que podría aumentar permanentemente a 200 millones de dólares. El proceso de liquidación será supervisado por la empresa de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Fundación Solana, la Fundación Solana y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de SOL a Alameda Research y FTX Trading. Aproximadamente el 10% ya ha sido desbloqueado, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 61.85K se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará de forma lineal mensualmente antes de 2028.
Aparte del importante desbloqueo en marzo del próximo año, el impacto de esta liquidación en el precio de SOL debería ser relativamente moderado. Según el informe de quiebra de FTX de agosto de 2023, FTX todavía posee SOL( por un valor de 1,162 millones de dólares, aproximadamente 55.76 millones de SOL). No sabemos cómo Galaxy Digital llevará a cabo esta liquidación, pero si liquidan estos SOL sin esperar al desbloqueo de los tokens, el impacto será limitado, ya que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado.
Conclusión
La notable recuperación de Solana se puede atribuir a la interacción de múltiples factores. En primer lugar, su arquitectura técnica única permite un alto rendimiento de transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan el desarrollo saludable del ecosistema de Solana. Las actividades de capital, incluyendo el interés continuo de los inversores, también han jugado un papel importante. Además, los avances tecnológicos como el cliente Jito-Solana, la compresión de estado, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda se desvanecen, estos factores no solo demuestran la capacidad de innovación y adaptación de Solana en el dinámico campo de la blockchain, sino que también resaltan la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, convirtiendo a Solana en un competidor líder en el ámbito de la blockchain.
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gas_guzzler
· hace13h
increíble归increíble 别再断电
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BlockchainWorker
· hace13h
Aún hay que ver si Musk lo protegerá.
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RektHunter
· hace13h
sol ya To the moon ¡vamos, vamos, vamos!
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GasFeeVictim
· hace13h
¿Estás satisfecho con pasar de 9 yuanes a más de 70?
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blockBoy
· hace13h
Jaja, la velocidad del coche no aguanta.
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NFTArchaeologist
· hace14h
alcista regresó y solo entonces supe que ya había entrado de nuevo.
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FlashLoanPrince
· hace14h
Guess Bro es bomba, TVL directamente a 8 mil millones, ¡ah!
Análisis de la recuperación del ecosistema Solana: la innovación tecnológica y la confianza del mercado impulsan el desarrollo
El camino hacia la revitalización del ecosistema Solana: análisis de indicadores clave y factores impulsores
Introducción
El ecosistema de Solana ha mostrado una fuerte tendencia de recuperación tras haber sufrido un duro golpe. Después de caer de un máximo de 260 dólares en noviembre de 2021 a un mínimo de 9.6 dólares en diciembre de 2022, el precio de SOL se ha recuperado a 71 dólares, y el valor total bloqueado (TVL) también se ha recuperado de 210 millones de dólares en diciembre de 2022 a 812 millones de dólares. Este informe analizará los factores clave detrás de la recuperación del ecosistema de Solana.
Características técnicas de Solana
Solana utiliza un mecanismo único de prueba histórica, lo que permite a los nodos alcanzar consenso sobre el orden de los eventos sin necesidad de comunicarse con otros nodos. Esto permite a la red Solana lograr una extraordinaria capacidad de procesamiento y puntualidad.
En comparación con Ethereum, la red Solana también adopta métodos de cobro adicionales, cobrando a los desarrolladores de proyectos una tarifa de alquiler de estado y una tarifa de votación de validadores. Esto reduce la dependencia del precio de los tokens en la frecuencia de las transacciones, al mismo tiempo que aumenta el costo de desplegar contratos inteligentes, lo que podría reducir la cantidad de contratos inteligentes fraudulentos en la red.
En general, Solana tiene características de alta capacidad de transacción, bajas tarifas de transacción y tiempos de confirmación de bloques rápidos.
En términos de descentralización, Solana también ha logrado avances significativos. Actualmente, hay aproximadamente 3,000 nodos distribuidos en 392 centros de datos en 31 países. El coeficiente de Nakamoto es de 21, superando a otras cadenas de bloques principales como Bitcoin y Ethereum, lo que refleja una mejora significativa en su descentralización.
Estado de la comunidad de desarrolladores
Según el informe de desarrolladores de Electric Capital, a marzo de 2023, el ecosistema de Solana aún mantiene aproximadamente 2,540 desarrolladores activos, solo ligeramente por debajo del pico de 2,648 desarrolladores en diciembre de 2022. Aunque ha habido una disminución en el número de desarrolladores a tiempo parcial, el número de desarrolladores a tiempo completo se mantiene relativamente estable, lo que indica que la actividad de desarrollo central en el ecosistema de Solana continúa.
Análisis de flujo de capital
Al comparar los datos de transacciones de SOL del último año con los datos de TVL del ecosistema de Solana, se observa que la velocidad de salida de activos es más lenta que la caída del precio del token. Especialmente durante el período en que FTX y Alameda Research fueron autorizados a vender múltiples veces sus activos SOL en staking, el precio del token aún mostró una tendencia estable al alza. Esto indica que el ecosistema de Solana está superando el impacto negativo de la quiebra de FTX, y el mercado tiene una actitud positiva hacia su desarrollo futuro.
En el ecosistema de Solana, los dos protocolos con mayor TVL son el protocolo de staking líquido Marinade y Jito. Ambos ofrecen servicios de staking líquido, pero sus métodos de optimización de beneficios son diferentes.
Marinade Finance gestiona automáticamente los activos de staking de los clientes, transfiriéndolos de validadores de bajo rendimiento a validadores de alto rendimiento. Jito Network es el primer producto de staking en Solana que incluye recompensas MEV.
Estos protocolos de staking líquido ofrecen a los poseedores de tokens SOL un APY de aproximadamente 7%-9%, proporcionando una opción atractiva para la apreciación de activos durante períodos de actividad en el mercado, lo que impulsa aún más el aumento constante del token SOL.
Análisis de aplicaciones y actividades en cadena
El volumen diario de transacciones de Solana siempre supera con creces el de otras cadenas de bloques, y la mayoría de las transacciones en la cadena provienen de varios protocolos. Al igual que Ethereum y BSC, la actividad en Solana se centra principalmente en transacciones. Sin embargo, a diferencia de Polygon o Base, la actividad en la cadena de Solana muestra un ecosistema más diverso, destacando su diversidad.
La red de Solana tiene ventajas en velocidad y costos. En el último mes, el volumen total de transacciones de Solana fue de aproximadamente 825 millones, lo que equivale a 24 veces el de Ethereum. A pesar de eso, el consumo total de Gas fue de solo 62,735 SOL(, aproximadamente 4.3 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de alrededor de 0.005 dólares. En comparación, el consumo mensual de Gas de Ethereum fue de 126.7K ETH(, aproximadamente 268.4 millones de dólares), con un costo promedio por transacción de 7.89 dólares, lo que representa 1578 veces el costo de las transacciones de Solana.
Desarrollo del mercado y avances tecnológicos
En agosto, el gigante del comercio electrónico Shopify integró Solana Pay como una nueva opción de pago. En septiembre, el gigante de las tarjetas de crédito Visa también amplió sus soluciones de liquidación, incorporando Solana.
En términos de tecnología y aplicaciones, la red de Solana ha logrado un progreso significativo en el último año:
Compresión de estado: se redujo drásticamente el costo de acuñación de NFT, haciendo que el costo de acuñar 1,000,000 de NFT bajara de 25,300 dólares a 113 dólares.
Neon: La solución de compatibilidad EVM de Solana se lanzó en la red principal en julio, seguida del lanzamiento del compilador de contratos inteligentes Solidity Solang.
Firedancer: un nuevo cliente de verificación de terceros desarrollado por Jump Trading, diseñado para mejorar la eficiencia de la red y la capacidad de procesamiento de transacciones, con el objetivo de procesar más de 1 millón de transacciones por segundo.
Liquidación de FTX/Alameda Research
El proceso de liquidación de FTX/Alameda Research aún está en curso, y es necesario prestar atención a los riesgos potenciales que podría traer para los tokens de Solana.
En septiembre de 2023, un tribunal de EE. UU. aprobó la venta de activos criptográficos de FTX, con un límite semanal de 50 millones de dólares, que podría aumentar permanentemente a 200 millones de dólares. El proceso de liquidación será supervisado por la empresa de criptomonedas Galaxy Digital.
Según el informe de la Fundación Solana, la Fundación Solana y Solana Labs vendieron un total de 58 millones de SOL a Alameda Research y FTX Trading. Aproximadamente el 10% ya ha sido desbloqueado, 7.5 millones se desbloquearán en marzo de 2024, 61.85K se desbloquearán en mayo de 2024, y el resto se desbloqueará de forma lineal mensualmente antes de 2028.
Aparte del importante desbloqueo en marzo del próximo año, el impacto de esta liquidación en el precio de SOL debería ser relativamente moderado. Según el informe de quiebra de FTX de agosto de 2023, FTX todavía posee SOL( por un valor de 1,162 millones de dólares, aproximadamente 55.76 millones de SOL). No sabemos cómo Galaxy Digital llevará a cabo esta liquidación, pero si liquidan estos SOL sin esperar al desbloqueo de los tokens, el impacto será limitado, ya que estos tokens en realidad no están en circulación en el mercado.
Conclusión
La notable recuperación de Solana se puede atribuir a la interacción de múltiples factores. En primer lugar, su arquitectura técnica única permite un alto rendimiento de transacciones y bajas tarifas. En segundo lugar, la resiliencia y el crecimiento de la comunidad de desarrolladores destacan el desarrollo saludable del ecosistema de Solana. Las actividades de capital, incluyendo el interés continuo de los inversores, también han jugado un papel importante. Además, los avances tecnológicos como el cliente Jito-Solana, la compresión de estado, Neon y Firedancer han mejorado significativamente la eficiencia y escalabilidad de Solana. A medida que los efectos de la quiebra de FTX y Alameda se desvanecen, estos factores no solo demuestran la capacidad de innovación y adaptación de Solana en el dinámico campo de la blockchain, sino que también resaltan la creciente confianza e interés de desarrolladores e inversores, convirtiendo a Solana en un competidor líder en el ámbito de la blockchain.