Elaboración de estrategias de inversión y análisis del mercado

Este artículo explora cómo desarrollar una estrategia de inversión personal, seleccionar activos, aprovechar las oportunidades del mercado y descubrir continuamente nuevas oportunidades de inversión.

Establecer estrategias de inversión

Al formular una estrategia de inversión, es necesario considerar dos aspectos: el personal y el del mercado.

desde una perspectiva personal

1. Evaluar el total de activos invertibles, asegurándose de que no estén sujetos a deudas ni a limitaciones de tiempo.
2. Definir los objetivos de inversión y las expectativas de rendimiento
3. Conocer su propia tolerancia al riesgo y capacidad de soportar
4. Considerar el periodo de tiempo de inversión
5. Planificación de las necesidades de liquidez de fondos personales

perspectiva del mercado

1. Analizar la fase del ciclo del mercado actual
2. Controlar razonablemente la posición, evitando la excesiva diversificación.

Cómo superar a Bitcoin

Para superar a Bitcoin, se basa principalmente en dos estrategias: elegir el momento y elegir la moneda.

Estrategia de selección de monedas

Selecciona activos con las siguientes características:

1. Crecimiento: prestar atención a indicadores como TVL, número de direcciones de tenencia de monedas, volumen de transacciones, etc.
2. Rentabilidad: analizar los ingresos del protocolo y los datos de transacciones en la cadena
3. Atención del mercado: evaluar la popularidad pública del proyecto

El método para desarrollar la capacidad de seleccionar monedas es observar a largo plazo el rendimiento de las criptomonedas de menor capitalización en relación con Bitcoin, identificando los activos que sobresalen en diferentes entornos de mercado.

Estrategia de temporización

1. Comprar en momentos de baja del mercado y vender cuando la demanda esté alta.
2. Aprovechar las oportunidades de trading impulsadas por eventos a corto plazo
3. Adoptar una estrategia de configuración a largo plazo y venta periódica

Determinación de la parte superior del mercado

1. Observar señales de desaceleración del crecimiento
2. Prestar atención a la teoría de la reflexividad del mercado
3. Analizar si los factores que provocaron el mercado alcista siguen vigentes.

Fuentes de dinamismo del mercado

Proponer la "teoría de la corteza" para explicar los cambios en el mercado:

1. Corazón de la Tierra: La emoción del mercado es el motor principal
2. Manto: fundamentos del proyecto y eventos a corto plazo
3. Superficie: rendimiento de precios y grado de prosperidad del mercado

Indicadores de juicio emocional

1. Índice de miedo y codicia
2. Flujo de fondos de ETF
3. Cambios de precio fuera del horario de negociación
4. Interés de apertura, prima de contratos perpetuos y tasa de financiamiento

Descubre nuevas oportunidades de inversión

1. Aceptar y entender proactivamente cosas nuevas
2. Ampliar horizontes, pensar de manera interdisciplinaria
3. Mantén la curiosidad y rastrea las fuerzas impulsoras detrás de los precios

Crecimiento personal del trader

Lectura recomendada:

• "Tao Te Ching"
• El arte de la guerra
• "La sabiduría de Charlie Munger"
• "Memorias de un operador de bolsa"
• "Alquimia Financiera"

El aprendizaje continuo y la auto-mejora son la clave para el éxito en el trading. Encontrar una estrategia de trading que se ajuste a uno mismo y perfeccionarla constantemente, disfrutando de la satisfacción que trae el proceso de crecimiento, es lo que más impulsa a los traders hacia adelante, más que las meras recompensas monetarias.