Nueva estructura de MEV en Solana: surgimiento del arbitraje atómico
Con el lanzamiento de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas anti-trampa por parte del intercambio descentralizado (DEX), los ingresos de los ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo de los 10,000 SOL diarios que generaba un solo robot de ataque hace unos meses. Sin embargo, este no es el final del MEV, ya que un nuevo tipo de arbitraje atómico está convirtiéndose en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel sorprendente. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, manteniéndose en más del 50% en otros momentos. Esto significa que actualmente en la cadena de Solana, es posible que una de cada dos transacciones sea arbitraje atómico.
A pesar de ello, la discusión sobre el arbitraje atómico en las redes sociales es escasa. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro oculto o una forma más de "trampa"?
Arbitraje Atómico: Nuevas Ideas para el Comercio MEV
El arbitraje atómico es un método para llevar a cabo operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción atómica de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a bajo precio en un DEX y luego venderlos a alto precio en otro DEX dentro de la misma transacción. Este enfoque elimina de forma inherente el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en el arbitraje tradicional entre intercambios.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la blockchain que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan ingeniosamente esta característica, agrupando operaciones que originalmente se ejecutarían en pasos y que conllevan riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de comercio automático, el arbitraje atómico se centra más en descubrir las diferencias de precios en múltiples grupos de transacciones, obteniendo así oportunidades de arbitraje.
Mito de las ganancias exorbitantes y la dura realidad
Recientes datos muestran que el arbitraje atómico en la cadena de Solana parece tener un espacio de ganancia considerable. En el último mes, el arbitraje atómico ha generado 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con más ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, con ingresos de 14,129 SOL, lo que representa un rendimiento de hasta 109 veces. El ingreso máximo por transacción es aún más impresionante, ya que con solo 1.76 SOL se ganaron 1,354 SOL, lo que resulta en un rendimiento de 769 veces.
Las estadísticas muestran que actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico, con un rendimiento promedio de 24.48SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La tasa de rendimiento mensual alcanza el 352%, lo que parece un buen negocio.
Sin embargo, estos datos solo reflejan el costo de las transacciones on-chain, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. La operación real requiere soporte de hardware como RPC privado, servidores de alta configuración, etc., y el costo mensual podría estar entre 150 y 500 dólares, que es solo el umbral mínimo.
El análisis de casos muestra que, en la última semana, solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1 SOL, siendo la más alta de 15 SOL, mientras que la mayoría se encuentra por debajo de 1 SOL, e incluso muchas están en estado de pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, la mayoría de los robots probablemente están en pérdidas, y muchas direcciones han optado por dejar de hacer arbitraje.
Revelando la niebla del arbitraje "sin pérdidas"
Aunque los datos generales muestran que los robots de arbitraje atómico en Solana están en estado de ganancia, esto también se ve afectado por la "regla del 80/20". Un pequeño número de robots de arbitraje de alto nivel ha obtenido grandes beneficios, mientras que la mayoría de los participantes se han convertido en nuevos "escalones".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una operación con la mayor ganancia, esta aprovecha una vulnerabilidad en un pool de liquidez escasa, logrando enormes beneficios gracias a un error de los grandes inversores que no prestaron atención a la profundidad del pool. Sin embargo, estas oportunidades son extremadamente raras, más parecidas a "ganar la lotería".
El reciente auge del arbitraje atómico se debe en parte a que algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancias aseguradas", ofreciendo una versión gratuita para usuarios novatos y cobrando un 10% de participación en las ganancias. También cobran tarifas de suscripción por ofrecer servicios como la construcción de nodos y la configuración de servidores.
Sin embargo, la mayoría de los usuarios, debido a su comprensión técnica limitada y al uso de herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje similares, obtienen pocas ganancias e incluso no logran cubrir los costos básicos. A menos que cuenten con herramientas de monitoreo únicas y configuraciones de alto rendimiento, participar en el arbitraje atómico probablemente solo será una transformación de "ser estafado en el trading de criptomonedas" a "ser estafado por comprar servidores y tarifas de suscripción".
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso en el arbitraje también está aumentando. La tasa de fallos de las transacciones de un programa de alto rendimiento ha alcanzado más del 99%, y los participantes aún deben asumir los costos on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad, evaluar plenamente sus recursos y capacidades, estar alerta ante las promesas de "ganancias garantizadas" excesivamente empaquetadas, y evitar convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".
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BoredWatcher
· hace20h
precio bajo mev ¿quién gana?
Ver originalesResponder0
SmartContractPlumber
· hace21h
Paso a paso, la vulnerabilidad de desbordamiento de enteros sigue siendo la más confiable.
El auge del arbitraje atómico on-chain de Solana: nuevos patrones de MEV y riesgos ocultos
Nueva estructura de MEV en Solana: surgimiento del arbitraje atómico
Con el lanzamiento de opciones de tarifas prioritarias personalizadas y medidas anti-trampa por parte del intercambio descentralizado (DEX), los ingresos de los ataques de sándwich en la cadena de Solana han disminuido drásticamente. Hasta el 6 de mayo, esta cifra ha caído a 582 SOL, muy por debajo de los 10,000 SOL diarios que generaba un solo robot de ataque hace unos meses. Sin embargo, este no es el final del MEV, ya que un nuevo tipo de arbitraje atómico está convirtiéndose en la principal fuente de transacciones en la cadena de Solana.
Los datos muestran que la proporción de arbitraje atómico en la cadena ha alcanzado un nivel sorprendente. El 8 de abril, la proporción de propinas contribuidas por el arbitraje atómico alcanzó el 74.12%, manteniéndose en más del 50% en otros momentos. Esto significa que actualmente en la cadena de Solana, es posible que una de cada dos transacciones sea arbitraje atómico.
A pesar de ello, la discusión sobre el arbitraje atómico en las redes sociales es escasa. ¿Es esta nueva oportunidad de arbitraje un tesoro oculto o una forma más de "trampa"?
Arbitraje Atómico: Nuevas Ideas para el Comercio MEV
El arbitraje atómico es un método para llevar a cabo operaciones de arbitraje de múltiples pasos en una única transacción atómica de blockchain. Las operaciones típicas incluyen comprar activos a bajo precio en un DEX y luego venderlos a alto precio en otro DEX dentro de la misma transacción. Este enfoque elimina de forma inherente el riesgo de contraparte y parte del riesgo de ejecución en el arbitraje tradicional entre intercambios.
La atomicidad no está diseñada para el arbitraje, sino que es una propiedad inherente de la blockchain que garantiza la consistencia del estado. Los arbitrajistas aprovechan ingeniosamente esta característica, agrupando operaciones que originalmente se ejecutarían en pasos y que conllevan riesgos dentro de una unidad atómica, eliminando así el riesgo de ejecución desde un punto de vista técnico.
A diferencia de los ataques de sandwich tradicionales o los robots de comercio automático, el arbitraje atómico se centra más en descubrir las diferencias de precios en múltiples grupos de transacciones, obteniendo así oportunidades de arbitraje.
Mito de las ganancias exorbitantes y la dura realidad
Recientes datos muestran que el arbitraje atómico en la cadena de Solana parece tener un espacio de ganancia considerable. En el último mes, el arbitraje atómico ha generado 120,000 SOL (aproximadamente 17 millones de dólares). La dirección con más ganancias tuvo un costo de solo 128.53 SOL, con ingresos de 14,129 SOL, lo que representa un rendimiento de hasta 109 veces. El ingreso máximo por transacción es aún más impresionante, ya que con solo 1.76 SOL se ganaron 1,354 SOL, lo que resulta en un rendimiento de 769 veces.
Las estadísticas muestran que actualmente hay 5656 robots de arbitraje atómico, con un rendimiento promedio de 24.48SOL (3071 dólares) por dirección, y un costo promedio de aproximadamente 870 dólares. La tasa de rendimiento mensual alcanza el 352%, lo que parece un buen negocio.
Sin embargo, estos datos solo reflejan el costo de las transacciones on-chain, ignorando otras inversiones detrás del arbitraje atómico. La operación real requiere soporte de hardware como RPC privado, servidores de alta configuración, etc., y el costo mensual podría estar entre 150 y 500 dólares, que es solo el umbral mínimo.
El análisis de casos muestra que, en la última semana, solo 15 direcciones obtuvieron ganancias superiores a 1 SOL, siendo la más alta de 15 SOL, mientras que la mayoría se encuentra por debajo de 1 SOL, e incluso muchas están en estado de pérdidas. Considerando los costos de servidores y nodos, la mayoría de los robots probablemente están en pérdidas, y muchas direcciones han optado por dejar de hacer arbitraje.
Revelando la niebla del arbitraje "sin pérdidas"
Aunque los datos generales muestran que los robots de arbitraje atómico en Solana están en estado de ganancia, esto también se ve afectado por la "regla del 80/20". Un pequeño número de robots de arbitraje de alto nivel ha obtenido grandes beneficios, mientras que la mayoría de los participantes se han convertido en nuevos "escalones".
La clave del arbitraje atómico radica en descubrir oportunidades de arbitraje. Tomando como ejemplo una operación con la mayor ganancia, esta aprovecha una vulnerabilidad en un pool de liquidez escasa, logrando enormes beneficios gracias a un error de los grandes inversores que no prestaron atención a la profundidad del pool. Sin embargo, estas oportunidades son extremadamente raras, más parecidas a "ganar la lotería".
El reciente auge del arbitraje atómico se debe en parte a que algunos desarrolladores lo han empaquetado como un negocio de "ganancias aseguradas", ofreciendo una versión gratuita para usuarios novatos y cobrando un 10% de participación en las ganancias. También cobran tarifas de suscripción por ofrecer servicios como la construcción de nodos y la configuración de servidores.
Sin embargo, la mayoría de los usuarios, debido a su comprensión técnica limitada y al uso de herramientas de monitoreo de oportunidades de arbitraje similares, obtienen pocas ganancias e incluso no logran cubrir los costos básicos. A menos que cuenten con herramientas de monitoreo únicas y configuraciones de alto rendimiento, participar en el arbitraje atómico probablemente solo será una transformación de "ser estafado en el trading de criptomonedas" a "ser estafado por comprar servidores y tarifas de suscripción".
A medida que aumenta el número de participantes, la probabilidad de fracaso en el arbitraje también está aumentando. La tasa de fallos de las transacciones de un programa de alto rendimiento ha alcanzado más del 99%, y los participantes aún deben asumir los costos on-chain.
Antes de sumergirse en esta aparentemente tentadora ola de "arbitraje atómico", los posibles participantes deben mantener la claridad, evaluar plenamente sus recursos y capacidades, estar alerta ante las promesas de "ganancias garantizadas" excesivamente empaquetadas, y evitar convertirse en víctimas de una nueva "fiebre del oro".