Comparación de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: análisis de la composición de las tarifas de Gas de ETH, SOL y TRX y de las actividades on-chain.
Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que Tron ha logrado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también proporciona una perspectiva única para un análisis más profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de GAS
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de PoW a PoS y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se quema automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de quema de la tarifa base impulse a ETH a un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de cambios está diseñada para mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, ayudando a comprender en profundidad el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según la proporción de quema de Gas, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) y NFT ( 18% ); estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Capa 2 ( 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( 2% ) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum está temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún muestra un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
Actividades económicas en la cadena
Defi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) como parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan diversas áreas segmentadas, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando las primeras posiciones en el ranking, lo que refleja el dominio y la actividad de usuarios de estos segmentos en el actual ecosistema DeFi.
Un DEX, como el intercambio descentralizado más grande dentro del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio de trading en el mercado al contado eficiente en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de este DEX en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de comercio con mayor volumen están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que las transacciones de tokens Meme, que son altamente especulativos, representan una proporción muy baja en la composición general de las transacciones, lo que destaca un ecosistema saludable dominado por comportamientos de comercio normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como un destacado agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, integra múltiples pools de liquidez de DEX para ofrecer a los usuarios las mejores rutas y precios de negociación, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
El agregador ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector de DEX representa más del 40% en el ámbito de DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición del DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX de primera línea se centran en transacciones normales, raramente involucrándose con tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor proporción, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento. Se componen principalmente de dos stablecoins líderes en la industria: USDT y USDC, reflejando eficazmente la demanda de capital y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con la capacidad de una cadena pública para contar con suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Trading Dex
El auge de la pista de los Bots de Trading Dex se origina en la popularidad de las monedas Meme. Este es una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, principalmente utilizada para facilitar la compra de monedas Meme, ya que con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves. ( Algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos ), lo que incrementa significativamente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar las ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan el Bot de Trading Dex para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera una gran cantidad de tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de asegurar que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ( ocupa el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, solo detrás de cierto DEX y transferencias de Ether/Stablecoin, junto a Banana Gun y Maestro ).
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo a tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro es un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar en proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de Bots de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum ( refleja su importancia, ocupando el tercer lugar en la clasificación de contribución a las tarifas de Gas, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% ). El efecto de cabecera es evidente (, con Banana Gun y Maestro dominando más del 90% del mercado ). Esta situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
La billetera, como infraestructura de las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo refleja la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también es un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, cierta billetera se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2,91 millones de dólares ( y quemando 940 mil dólares ) en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de todas las tarifas de Gas en la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, representando alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
El MEV, como fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base es destruida y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. La demanda excesiva de MEV a menudo refleja un desarrollo no saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en los proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la magnitud de las tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero concentrado en varios campos principales. El sector DeFi lidera con una participación del 60% de las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de los sectores internos es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen de cerca, con estas cuatro categorías que representan el 88% del consumo total de Gas. Los sectores que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y el sector de billeteras (3%), que en total representan el 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período bajo". A pesar de esto, esta distribución de tarifas de Gas descentralizada aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado de los diferentes sectores de Ethereum, sin que se presente una concentración excesiva en un solo sector, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
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OnChainDetective
· 07-28 10:50
SOL ha regresado como rey
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YieldHunter
· 07-25 11:35
SOL ha mostrado un fuerte rendimiento recientemente.
Comparación de la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas públicas: análisis de la composición de las tarifas de Gas de ETH, SOL y TRX y de las actividades on-chain.
Profundidad de análisis: la sostenibilidad de los ingresos de las tres principales cadenas de bloques: Ethereum, Solana y Tron
Introducción
En la actualidad, con el rápido desarrollo de la tecnología blockchain, la sostenibilidad de los ingresos de las cadenas públicas se ha convertido en un indicador clave para evaluar su potencial de desarrollo a largo plazo. Este informe se centra en las tres principales cadenas públicas del mercado: Ethereum, Solana y Tron, analizando la composición de sus ingresos por tarifas de Gas, las actividades económicas en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, explorando en profundidad los modelos de ingresos de estas cadenas públicas y su sostenibilidad.
Según los últimos datos, en los últimos 30 días, Ethereum lidera con un total de 99.89 millones de dólares en tarifas de Gas, seguido de Solana y Tron con 46.21 millones de dólares y 38.97 millones de dólares en tarifas de Gas, respectivamente. Sin embargo, esta ventaja en ingresos no se refleja completamente en la popularidad del mercado y la actividad de los usuarios. Es notable que Solana ha superado a Ethereum en términos de discusión en los últimos seis meses, mientras que Tron ha logrado un amplio reconocimiento en el ámbito de los pagos gracias a sus bajas tarifas de transacción.
Lo que es aún más notable es que los datos de direcciones activas diarias muestran un patrón completamente diferente al de los ingresos por tarifas de Gas: TRON ocupa el primer lugar con 2.1 millones de direcciones activas diarias, seguido de Solana con 1.1 millones, mientras que Ethereum solo tiene 316,000. Este fenómeno destaca la compleja relación entre la composición de los ingresos por tarifas de Gas, la actividad económica en la cadena y la sostenibilidad de los ingresos y gastos de los usuarios, y también proporciona una perspectiva única para un análisis más profundo de la sostenibilidad de los ingresos de estas tres principales cadenas de bloques.
Este informe analizará en profundidad la composición de ingresos de Ethereum, Solana y TRON, y explorará su potencial de desarrollo a largo plazo y la sostenibilidad de ingresos.
Ethereum
Composición de ingresos por tarifas de GAS
Ethereum ha pasado por una serie de importantes actualizaciones, incluyendo la transición de PoW a PoS y la implementación de la propuesta EIP-1559, lo que ha tenido un profundo impacto en su estructura de tarifas de Gas. La nueva estructura de tarifas de Gas se divide en dos partes: la tarifa base que se quema automáticamente por el sistema y la propina que se paga directamente a los validadores. Se espera que el mecanismo de quema de la tarifa base impulse a ETH a un estado deflacionario, potencialmente aumentando su valor. Al mismo tiempo, el ajuste dinámico de la tarifa base ayuda a optimizar la asignación de recursos de la red, mientras que la propina proporciona incentivos adicionales a los validadores para mantener la seguridad de la red. Esta estructura dual no solo diversifica las fuentes de ingresos de los validadores, reduciendo la dependencia de la emisión de nuevas monedas, sino que también crea un potencial de deflación a largo plazo para ETH a través del mecanismo de quema de la tarifa base. En general, esta serie de cambios está diseñada para mejorar la sostenibilidad económica de la red Ethereum y su propuesta de valor a largo plazo.
En los últimos 30 días, Ethereum ha destruido aproximadamente 47 millones de dólares en ETH a través del mecanismo de tarifas base. Este dato no solo refleja el nivel de actividad de la red, sino que también proporciona una base importante para analizar la proporción de contribución de diversas actividades en la cadena al consumo total de Gas, ayudando a comprender en profundidad el impacto económico de diferentes aplicaciones y tipos de transacciones en el ecosistema de Ethereum.
La distribución del consumo de Gas en la red Ethereum refleja la actividad de su ecosistema y el flujo de valor económico. Según la proporción de quema de Gas, podemos identificar claramente las principales categorías de aplicaciones en la cadena principal de Ethereum y su importancia relativa. Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) lideran con un 60% de participación, destacando su posición central en el ecosistema de Ethereum. Le siguen las transferencias de ETH ( 12% ), MEV ( 18% ) y NFT ( 18% ); estas cuatro categorías contribuyen conjuntamente con el 88% del consumo total de Gas, constituyendo la principal actividad económica de la red Ethereum. Las soluciones de Capa 2 ( 6% ) y la creación de contratos inteligentes ( 2% ) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema de Ethereum está temporalmente en un "período de baja".
A pesar de que la red de Ethereum se encuentra actualmente en un período relativamente bajo, la distribución del consumo de Gas aún muestra un ecosistema diversificado, dominado por DeFi, complementado por transferencias de ETH, MEV y NFT, lo que demuestra la continua vitalidad de la red y sus amplios escenarios de aplicación, sentando una base sólida para el crecimiento del valor de la red de Ethereum.
Actividades económicas en la cadena
Defi
Las finanzas descentralizadas ( DeFi ) como parte fundamental del ecosistema de Ethereum, abarcan diversas áreas segmentadas, incluyendo intercambios descentralizados ( DEX ), plataformas de préstamos, bots de trading DEX, stablecoins, derivados, billeteras criptográficas y derivados de staking líquido ( LSD ), entre otros.
A través de un análisis profundo de los detalles de quema de Gas de Ethereum, hemos observado que sectores como DEX, stablecoins, bots de trading DEX y billeteras criptográficas se destacan en el consumo de Gas, ocupando las primeras posiciones en el ranking, lo que refleja el dominio y la actividad de usuarios de estos segmentos en el actual ecosistema DeFi.
Un DEX, como el intercambio descentralizado más grande dentro del ecosistema de Ethereum, no solo ofrece a los usuarios un servicio de trading en el mercado al contado eficiente en la cadena, sino que también actúa como infraestructura para el ecosistema de finanzas descentralizadas, satisfaciendo la demanda rígida en la red blockchain.
Los ingresos de este DEX en los últimos 30 días son de 54.23 millones de dólares, de los cuales la contribución de las tarifas de Gas quemadas es de 8.15 millones de dólares, representando aproximadamente el 17.3% en el ecosistema de Ethereum. Los datos estadísticos muestran que los pares de comercio con mayor volumen están compuestos principalmente por ETH y stablecoins, mientras que las transacciones de tokens Meme, que son altamente especulativos, representan una proporción muy baja en la composición general de las transacciones, lo que destaca un ecosistema saludable dominado por comportamientos de comercio normales en la plataforma.
Un agregador DEX, como un destacado agregador de intercambios descentralizados en el ecosistema de Ethereum, integra múltiples pools de liquidez de DEX para ofrecer a los usuarios las mejores rutas y precios de negociación, mostrando ventajas únicas especialmente en el comercio de tokens de nicho.
El agregador ha contribuido con aproximadamente 1.21 millones de dólares en tarifas de Gas en el ecosistema de Ethereum, representando el 3% del total.
Todo el sector de DEX representa más del 40% en el ámbito de DeFi, y más del 25% en el ecosistema de Ethereum, lo que resalta la posición del DEX como la pista más activa de Ethereum. Los proyectos DEX de primera línea se centran en transacciones normales, raramente involucrándose con tokens Meme, lo que refleja una composición ecológica saludable. Aunque el sector DEX tiene la mayor proporción, solo representa el 25% del ecosistema de Ethereum, lo que refleja una distribución razonable de las tarifas de Gas.
Transferencia de stablecoin
Las transferencias de stablecoins, como un indicador clave para medir el grado de prosperidad de la cadena, ocupan el segundo lugar en el ecosistema de Ethereum, solo detrás de los DEX. Desempeñan un papel similar al de las monedas fiduciarias en las transacciones en cadena, no solo proporcionando un punto de referencia de precios para otros tokens, sino que también se han convertido en el medio preferido para el comercio de tokens en cadena debido a su conveniencia en las transacciones y su ventaja de bajo deslizamiento. Se componen principalmente de dos stablecoins líderes en la industria: USDT y USDC, reflejando eficazmente la demanda de capital y la actividad en el ecosistema de Ethereum.
En el último mes, las tarifas de Gas quemadas relacionadas con las transferencias de stablecoins en la cadena de Ethereum alcanzaron los 4.01 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 8.5% del total de tarifas de Gas destruidas en el mismo período. Este dato no solo refleja la fuerte demanda de capital en la cadena, sino que también destaca la importancia de las transferencias de stablecoins en la evaluación del potencial de desarrollo sostenible de las cadenas públicas, ya que está directamente relacionado con la capacidad de una cadena pública para contar con suficientes fondos y una base de usuarios. El sólido desempeño de Ethereum en este indicador confirma aún más su posición de liderazgo y su impulso de desarrollo continuo en el ecosistema de criptomonedas.
Bot de Trading Dex
El auge de la pista de los Bots de Trading Dex se origina en la popularidad de las monedas Meme. Este es una herramienta de trading automatizada diseñada específicamente para los traders de DEX, principalmente utilizada para facilitar la compra de monedas Meme, ya que con el aumento de proyectos de monedas Meme, su mercado presenta una volatilidad extremadamente alta y ciclos breves. ( Algunos incluso tienen un período activo de menos de 10 minutos ), lo que incrementa significativamente la dificultad de trading, ya que a menudo una diferencia de segundos en el momento de compra puede determinar las ganancias o pérdidas. Por lo tanto, muchos usuarios de trading adoptan el Bot de Trading Dex para aprovechar la apertura de monedas Meme. Este proceso no solo genera una gran cantidad de tarifas de Gas, sino que también incluye una proporción considerable de tarifas de soborno, con el objetivo de asegurar que los mineros de blockchain empaqueten sus transacciones primero, para obtener una ventaja en el trading de monedas Meme.
Los datos muestran que el proyecto Dex Trading Bot ( ocupa el tercer lugar en contribución de tarifas de Gas, solo detrás de cierto DEX y transferencias de Ether/Stablecoin, junto a Banana Gun y Maestro ).
Banana Gun, como un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, está principalmente activo en la cadena de Ethereum, contribuyendo a tarifas de Gas de hasta 1.73 millones de dólares en los últimos 30 días. No solo ocupa el primer lugar entre todos los proyectos de Bot de Trading Dex, sino que también representa el 3.68% de todo el ecosistema de Ethereum, lo que demuestra su posición dominante en el campo de las herramientas de trading automatizadas.
Maestro es un proyecto de Bot de Trading Dex compatible con múltiples cadenas, con Ethereum como su principal escenario de aplicación. En los últimos 30 días, ha generado 1.51 millones de dólares en tarifas de Gas, ocupando el segundo lugar en proyectos de Bot de Trading Dex, representando el 3.21% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante influencia en el mercado de trading automatizado.
La destacada posición de la pista de Bots de Trading Dex en el ecosistema de Ethereum ( refleja su importancia, ocupando el tercer lugar en la clasificación de contribución a las tarifas de Gas, con un porcentaje de aproximadamente 6.9% ). El efecto de cabecera es evidente (, con Banana Gun y Maestro dominando más del 90% del mercado ). Esta situación no solo muestra la concentración de esta pista, sino que también refleja indirectamente la razonable popularidad del comercio de monedas Meme en la cadena de Ethereum. Este equilibrio satisface la demanda de comercio y evita los efectos negativos que la especulación excesiva podría causar en los proyectos ecológicos normales en la cadena, proporcionando así un fuerte apoyo para el desarrollo saludable del ecosistema de Ethereum.
billetera de criptomonedas
La billetera, como infraestructura de las actividades de los usuarios de la cadena pública, no solo refleja la verdadera actividad de los usuarios en la cadena a través de su contribución a las tarifas de Gas, sino que también es un indicador clave para medir la salud del ecosistema de la cadena pública. Los datos muestran que, como el proyecto de billetera en línea más ampliamente utilizado en la actualidad, cierta billetera se destaca en el ecosistema de Ethereum, contribuyendo con tarifas de Gas de 2,91 millones de dólares ( y quemando 940 mil dólares ) en los últimos 30 días, lo que representa aproximadamente el 2% de todas las tarifas de Gas en la cadena de Ethereum, destacando la importante posición de las billeteras en el ecosistema de la cadena pública.
Transferencia en cadena
Las transferencias en la cadena de Ethereum, como la segunda actividad en la cadena, han quemado 3.83 millones de dólares en tarifas de Gas en el último mes, y se estima que contribuyen con un total de aproximadamente 25.5 millones de dólares en tarifas de Gas, representando alrededor del 12% del total de tarifas de Gas del ecosistema de Ethereum, destacando su importante posición en el ecosistema de ETH y la fuerte demanda de los usuarios.
MEV
El MEV, como fenómeno único en la fase de procesamiento de transacciones de blockchain, se manifiesta en la cadena de Ethereum como costos adicionales que los usuarios pagan para acelerar las transacciones, donde la tarifa base es destruida y la propina del minero va directamente al minero. Este mecanismo se ha vuelto más claro después de la actualización EIP-1559. La demanda excesiva de MEV a menudo refleja un desarrollo no saludable del ecosistema en la cadena, especialmente en los proyectos de monedas Meme, donde la sensibilidad al tiempo lleva a los usuarios a aumentar constantemente las tarifas de MEV para obtener una ventaja, de modo que la magnitud de las tarifas de MEV también puede reflejar indirectamente el nivel de actividad de los proyectos de monedas Meme en la cadena. La tarifa de quema de MEV en la cadena de Ethereum es de aproximadamente 3.76 millones de dólares, lo que representa el 8% del total de tarifas de quema en la cadena. Este dato indica que la participación en proyectos de monedas Meme no domina el ecosistema de Ethereum.
Resumen del ecosistema de Ethereum
El ecosistema de Ethereum muestra un desarrollo diversificado pero concentrado en varios campos principales. El sector DeFi lidera con una participación del 60% de las tarifas de Gas, destacando su posición central, aunque la distribución de los sectores internos es razonable. Las transferencias de ETH (12%), MEV (8%) y NFT (8%) le siguen de cerca, con estas cuatro categorías que representan el 88% del consumo total de Gas. Los sectores que queman más tarifas de Gas en la cadena son DEX (26%), transferencias en cadena y stablecoins (17%), Dex Trading Bot (7%) y el sector de billeteras (3%), que en total representan el 53%. Las soluciones de Layer 2 (6%) y la creación de contratos inteligentes (2%) tienen una participación menor, lo que refleja que el desarrollo del ecosistema podría estar en un "período bajo". A pesar de esto, esta distribución de tarifas de Gas descentralizada aún refleja un desarrollo relativamente equilibrado de los diferentes sectores de Ethereum, sin que se presente una concentración excesiva en un solo sector, mostrando el estado general de salud del ecosistema.
Solana
Composición de la tarifa de transacción
Tarifa en la cadena de Solana