Análisis profundo del modelo económico de Token de la plataforma social Friend.Tech

Resumen

Friend.Tech, como una aplicación representativa en el campo de SocialFi, fue lanzada en agosto de 2023. Esta plataforma permite a los líderes de opinión (KOL) tokenizar y comerciar su influencia social. Este informe, basado en el análisis de datos en la cadena, explora en profundidad el modelo económico del token de Friend.Tech:

1. El precio del Token muestra un aumento exponencial, lo que brinda a los KOLs un ingreso considerable, pero limita el tamaño de la comunidad de seguidores. El 99.94% de las cuentas tiene una cantidad de Token entre 0-100, y el precio está básicamente por debajo de 4 ETH.

2. El mecanismo de fijación de precios rígido ha llevado a una rápida disminución del volumen de comercio de Token de alto precio. El número promedio de transacciones diarias solo alcanzó 7 veces en el primer día, y luego se mantuvo en 1 o menos. Las perspectivas de ingresos continuos del modelo actual son inciertas.

3. Un espacio de arbitraje claro atrae a una gran cantidad de especuladores y robots de trading, contribuyendo al 90.6% del volumen total de transacciones. Solo el 18.6% de los especuladores obtiene beneficios, de los cuales la mitad es ganada por el 10.8% de los especuladores puros.

En resumen, el modelo económico de Friend.Tech tiene una baja sostenibilidad, pero puede tener potencial de desarrollo en funciones sociales. Este informe proporciona referencia para el desarrollo de la industria Web3.

Uno, Introducción a FRIEND.TECH

Como una nueva obra del modelo SocialFi, Friend.Tech se lanzó el 10 de agosto de 2023. Los usuarios pueden calificar para chatear uno a uno con otros mediante el comercio de criptomonedas, vinculando directamente la influencia social con el valor económico.

plataforma玩法:

1. Los usuarios vinculan su cuenta de Twitter, cada cuenta corresponde a un grupo de Keys sin límite de cantidad.
2. Los usuarios reciben gratuitamente la primera función de activación de Key.
3. Comprar las Keys de otros para convertirse en poseedor y obtener la calificación para chatear en privado.
4. Se pueden comprar múltiples Keys y también se pueden vender los Keys que ya se poseen.

Friend.Tech funciona en la plataforma Base, utilizando ETH para pagar.

II. Resumen del modelo económico del Token

Friend.Tech utiliza una fórmula de precio fijo basada en la cantidad total de Token poseídos:

• Precio de compra:0.00001 * ( suministro +1)^2 ETH
• Precio de venta: 0.00001 * cantidad^2 ETH

Se cobrará una tarifa de transacción del 10%, de la cual el 5% se destina al creador y el 5% al equipo del proyecto.

Ventajas del modelo:

1. Evitar el problema de arranque en frío
2. Aumentar la motivación de los titulares para promover
3. Recompensa a los inversores que identifican temprano a los KOL potenciales
4. Proporcionar oportunidades de monetización para KOL
5. Restringir la posibilidad de una inflación ilimitada

Problemas potenciales:

1. Atraer una gran cantidad de comportamientos especulativos
2. La cantidad de poseedores de claves tiene un límite
3. Ciclo de disminución de la actividad de la plataforma corto
4. Difícil depender de los usuarios existentes para obtener ganancias continuas

Tres, Análisis de datos en cadena

3.1 Rendimiento del primer mes del proyecto

• 11 de agosto: 17,556 Keys creados, 136,000 transacciones, más de 4,000 ETH en volumen de transacciones
• Pico del 21 de agosto: 525,000 transacciones, más de 10,000 ETH en volumen de transacciones, más de 500 ETH en ingresos de proyectos.
• Acumulado del 10 de agosto al 19 de septiembre:
  • 206,706 usuarios
  • 203,953 Keys creación
  • 258,859 Keys poseído
  • 3,049,066 transacciones
  • 139,530.09 ETH volumen de transacciones

3.2 Análisis de tipos de usuarios

La mayoría de los usuarios tienen un equilibrio básico entre ingresos y gastos, con ingresos que presentan una distribución de cola larga:

• 90.2% de los usuarios obtienen beneficios en el rango de ±0.1 ETH
• 52.6% de los usuarios lograron beneficios positivos
• 2.17% ganancias de usuario >0.1 ETH
• El 47.9% de los ingresos totales proviene de los usuarios del Top100

Tres tipos principales de usuarios:

1. Participante ligero: baja frecuencia de transacciones, ganancias limitadas
2. KOL de criptomonedas: construir valor comunitario, las ganancias provienen principalmente de la participación en el protocolo.
3. Especuladores en busca de ganancias: comercio activo de arbitraje de Keys populares

3.3 Análisis del comportamiento de los especuladores

• Entre los usuarios con mayores ganancias en el Top20, no faltan los especuladores puros que no tienen cuenta de Twitter vinculada.
• Especuladores(21.7% usuarios) contribuyen 78.9% al volumen de transacciones y 88.4% al monto de transacciones
• Solo el 18.6% de los especuladores obtienen ganancias positivas
• 186 usuarios sospechosos de ser robots completaron 27,648 transacciones de "sniping", obteniendo una ganancia de 2553.84 ETH

3.4 análisis de comportamiento de KOL

• 86.5% de los usuarios tienen ingresos de protocolo, 4,718 usuarios >0.1 ETH
• Ingresos diarios de los mejores 3 KOL aproximadamente 6,000-8,000 USD
• 99.94% de la cantidad de claves de la cuenta es menor a 100, el precio es menor a 0.6 ETH
• 68.1% de los KOL compran adicionalmente sus propias Keys, pero los beneficios de arbitraje no son altos

3.5 problema de persistencia de la plataforma

• El aumento del precio de Keys ha llevado a la suspensión de las transacciones.
• Después de crear las claves, el número diario de transacciones disminuyó rápidamente.
• Casi la mitad del volumen de transacciones diarias aún depende de nuevas Keys
• El volumen de transacciones de KOL Keys está en una tendencia a la baja

3.6 Análisis de redes sociales de usuarios

• 79.2% de los usuarios están conectados en la misma comunidad
• Promedio de 3-4 amigos por usuario
• Contacto cercano entre amigos: el 41.3% de los amigos tienen amigos en común
• 13.5% relaciones sociales recíprocas

Cuatro, resumen y perspectivas

4.1 Defectos de la aplicación

• La función social principal es simple y carece de puntos destacados para la retención de usuarios.
• Existen problemas de fraude, fallos de conexión, etc.
• No se puede restringir a los usuarios para que interactúen directamente con el contrato sin pasar por el front-end.
• La cuestión de la protección de la privacidad genera preocupaciones
• La barrera de entrada para copiar el modelo de negocio es baja

4.2 Perspectivas de redes sociales impulsadas por Web3

• El desarrollo de Web3 necesita atraer a usuarios no especulativos
• El costo de migración de usuarios de redes sociales es alto
• El incentivo de Token es una ventaja única de Web3
• La sostenibilidad del modelo económico actual es insuficiente
• Necesitamos explorar métodos para convertir a los usuarios especulativos en usuarios reales.

Friend.Tech muestra el potencial del modelo SocialFi, pero su modelo económico y la retención de usuarios aún enfrentan desafíos. Cómo las plataformas sociales Web3 equilibran la incentivación de tokens con la creación de valor real será la cuestión clave para el desarrollo de la industria.