Perspectivas del ecosistema DeFi para 2024: tendencias clave y direcciones de desarrollo
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde sus inicios como proyectos experimentales, DeFi se ha convertido en una piedra angular indispensable en el ámbito de las criptomonedas. En este proceso, muchos proyectos han destacado, pero la competencia también se ha vuelto cada vez más intensa. Los distintos protocolos continúan innovando para atraer usuarios, como la reducción de tarifas de transacción y el aumento de la eficiencia del capital. Mirando hacia 2024, el campo de DeFi podría presentar las siguientes tendencias clave:
Plataforma de protocolos
Con el crecimiento de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. En el último año, hemos visto a varios protocolos DeFi reconocidos expandir su alcance: un sub-DAO de un protocolo de préstamos se lanzó en Ethereum, alcanzando un TVL de 1,650 millones de dólares; un DEX lanzó su propia aplicación de billetera; un proyecto en una nueva cadena pública desarrolló de una vez funciones como stablecoin, DEX, Launchpad y staking líquido. Se espera que esta tendencia de plataforma continúe fortaleciéndose en el futuro.
Ventajas continuas de los proyectos principales
Los principales protocolos de Finanzas descentralizadas (DeFi) establecidos desde hace tiempo han consolidado su posición en la evolución del mercado, demostrando un fuerte efecto de red y poder de marca. Mantienen su competitividad a través de la innovación continua, como un DEX que anunció una nueva versión que permite aumentar las funciones personalizadas a través de "ganchos"; una plataforma de préstamos que lanzó una nueva versión que mejora la eficiencia del capital y se expande a múltiples cadenas. A corto plazo, es probable que estos proyectos continúen ocupando una parte significativa del mercado.
La minería de liquidez en declive, los fondos buscan eficiencia
En un ecosistema de cadena pública madura, la minería de liquidez está comenzando a desaparecer gradualmente. Los proyectos dependen más de los "rendimientos reales" para atraer fondos, y los fondos también tienden a dirigirse a lugares más eficientes. Por ejemplo, un DEX en cierta cadena pública ha demostrado recientemente una eficiencia de capital extremadamente alta, pudiendo ofrecer a los proveedores de liquidez un rendimiento considerable solo con las comisiones de transacción. En comparación, la tasa de rendimiento de pares de transacciones similares en Ethereum es mucho más baja. Esta diferencia de eficiencia podría llevar a los proveedores de liquidez profesionales a cambiarse a plataformas emergentes y eficientes.
LST lidera el crecimiento del TVL de nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido (LST) han impulsado el crecimiento del TVL en múltiples cadenas públicas. Tras la actualización de Shanghai de Ethereum, los LST han recibido una amplia atención, y un proyecto de staking líquido se ha convertido en el protocolo DeFi con el mayor TVL. Una tendencia similar también se ha observado en otras cadenas públicas, donde dos proyectos de staking líquido ocupan las dos primeras posiciones en TVL dentro del ecosistema de una cadena pública. Las nuevas cadenas públicas parecen haber descubierto el potencial de los LST para promover el desarrollo del ecosistema, lanzando diversas medidas de incentivo.
Perp DEX o nuevos competidores en el mercado
Los intercambios de contratos perpetuos descentralizados ( Perp DEX ) han estado bajo el foco de atención, pero los proyectos existentes todavía presentan diversas limitaciones. Por ejemplo, un tipo de Perp DEX de piscina de liquidez tiene un desbalance en posiciones largas y cortas durante un mercado unidireccional, lo que no es amigable para los proveedores de liquidez; otro proyecto introduce deslizamiento en las operaciones para equilibrar las posiciones largas y cortas, pero esto genera incertidumbre para los usuarios. Algunos nuevos proyectos que han surgido recientemente muestran características atractivas, como piscinas de liquidez que ofrecen altas tasas de retorno o soluciones que mejoran la eficiencia del capital, lo que podría generar nueva competencia en este campo.
Exploración de activos del mundo real
Los activos del mundo real ( RWA ) siguen siendo objeto de debate en las Finanzas descentralizadas, principalmente debido a su naturaleza centralizada y los riesgos regulatorios potenciales. Actualmente, los bonos del Tesoro de EE. UU. parecen ser la única dirección de RWA que puede aplicarse a gran escala. Sin embargo, con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU., la atractivo de los productos RWA puede disminuir. A pesar de esto, el entusiasmo de los emprendedores por explorar este campo no disminuye, y en el futuro podrían introducirse instituciones financieras tradicionales como socios, lo que traería nuevas oportunidades de desarrollo para los RWA.
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BearHugger
· 07-10 04:47
inversor minorista otra vez va a perder
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AirdropF5Bro
· 07-07 09:38
No sé cómo hacer proyectos, solo presiono F5 para esperar el Airdrop.
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probably_nothing_anon
· 07-07 09:38
Delante y detrás, la trampa vieja para especular.
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LiquidityNinja
· 07-07 09:27
¿Qué tan suficientes son las ganancias de Minería para los préstamos?
Seis tendencias del ecosistema DeFi 2024: plataforma, eficiencia ante todo, LST lidera nuevas cadenas de bloques.
Perspectivas del ecosistema DeFi para 2024: tendencias clave y direcciones de desarrollo
En los últimos años, las Finanzas descentralizadas ( DeFi ) han experimentado un rápido desarrollo y transformación. Desde sus inicios como proyectos experimentales, DeFi se ha convertido en una piedra angular indispensable en el ámbito de las criptomonedas. En este proceso, muchos proyectos han destacado, pero la competencia también se ha vuelto cada vez más intensa. Los distintos protocolos continúan innovando para atraer usuarios, como la reducción de tarifas de transacción y el aumento de la eficiencia del capital. Mirando hacia 2024, el campo de DeFi podría presentar las siguientes tendencias clave:
Plataforma de protocolos
Con el crecimiento de las Finanzas descentralizadas, los principales protocolos están transformándose de funciones únicas a plataformas de servicios integrales. En el último año, hemos visto a varios protocolos DeFi reconocidos expandir su alcance: un sub-DAO de un protocolo de préstamos se lanzó en Ethereum, alcanzando un TVL de 1,650 millones de dólares; un DEX lanzó su propia aplicación de billetera; un proyecto en una nueva cadena pública desarrolló de una vez funciones como stablecoin, DEX, Launchpad y staking líquido. Se espera que esta tendencia de plataforma continúe fortaleciéndose en el futuro.
Ventajas continuas de los proyectos principales
Los principales protocolos de Finanzas descentralizadas (DeFi) establecidos desde hace tiempo han consolidado su posición en la evolución del mercado, demostrando un fuerte efecto de red y poder de marca. Mantienen su competitividad a través de la innovación continua, como un DEX que anunció una nueva versión que permite aumentar las funciones personalizadas a través de "ganchos"; una plataforma de préstamos que lanzó una nueva versión que mejora la eficiencia del capital y se expande a múltiples cadenas. A corto plazo, es probable que estos proyectos continúen ocupando una parte significativa del mercado.
La minería de liquidez en declive, los fondos buscan eficiencia
En un ecosistema de cadena pública madura, la minería de liquidez está comenzando a desaparecer gradualmente. Los proyectos dependen más de los "rendimientos reales" para atraer fondos, y los fondos también tienden a dirigirse a lugares más eficientes. Por ejemplo, un DEX en cierta cadena pública ha demostrado recientemente una eficiencia de capital extremadamente alta, pudiendo ofrecer a los proveedores de liquidez un rendimiento considerable solo con las comisiones de transacción. En comparación, la tasa de rendimiento de pares de transacciones similares en Ethereum es mucho más baja. Esta diferencia de eficiencia podría llevar a los proveedores de liquidez profesionales a cambiarse a plataformas emergentes y eficientes.
LST lidera el crecimiento del TVL de nuevas cadenas de bloques
Los tokens de staking líquido (LST) han impulsado el crecimiento del TVL en múltiples cadenas públicas. Tras la actualización de Shanghai de Ethereum, los LST han recibido una amplia atención, y un proyecto de staking líquido se ha convertido en el protocolo DeFi con el mayor TVL. Una tendencia similar también se ha observado en otras cadenas públicas, donde dos proyectos de staking líquido ocupan las dos primeras posiciones en TVL dentro del ecosistema de una cadena pública. Las nuevas cadenas públicas parecen haber descubierto el potencial de los LST para promover el desarrollo del ecosistema, lanzando diversas medidas de incentivo.
Perp DEX o nuevos competidores en el mercado
Los intercambios de contratos perpetuos descentralizados ( Perp DEX ) han estado bajo el foco de atención, pero los proyectos existentes todavía presentan diversas limitaciones. Por ejemplo, un tipo de Perp DEX de piscina de liquidez tiene un desbalance en posiciones largas y cortas durante un mercado unidireccional, lo que no es amigable para los proveedores de liquidez; otro proyecto introduce deslizamiento en las operaciones para equilibrar las posiciones largas y cortas, pero esto genera incertidumbre para los usuarios. Algunos nuevos proyectos que han surgido recientemente muestran características atractivas, como piscinas de liquidez que ofrecen altas tasas de retorno o soluciones que mejoran la eficiencia del capital, lo que podría generar nueva competencia en este campo.
Exploración de activos del mundo real
Los activos del mundo real ( RWA ) siguen siendo objeto de debate en las Finanzas descentralizadas, principalmente debido a su naturaleza centralizada y los riesgos regulatorios potenciales. Actualmente, los bonos del Tesoro de EE. UU. parecen ser la única dirección de RWA que puede aplicarse a gran escala. Sin embargo, con la posible reducción de tasas de interés en EE. UU., la atractivo de los productos RWA puede disminuir. A pesar de esto, el entusiasmo de los emprendedores por explorar este campo no disminuye, y en el futuro podrían introducirse instituciones financieras tradicionales como socios, lo que traería nuevas oportunidades de desarrollo para los RWA.