الحقيقة حول نظام التداول: طريق الربح ليس سهلاً.

نظام التداول هو في جوهره مجموعة من المعايير التشغيلية، يمكن تشبيهه بنظام التفاعل بين الإنسان والآلة في الحاسوب أو بآلية الانعكاس الشرطي في علم الأحياء. إنه مجموعة كاملة من قواعد الإشارات للدخول والخروج وتحديد وقف الخسارة وجني الأرباح.

ومع ذلك، هناك العديد من المفاهيم الخاطئة حول أنظمة التداول. يعتقد البعض أن امتلاك نظام تداول يمكن أن يضمن الربح، أو يعتقدون أنه بمجرد العثور على نظام أفضل يمكن تحقيق عوائد فائقة. حتى أن هناك من يؤمن بوجود نظام تداول سحري يضمن الربح دائماً.

في الواقع، لا يوجد نظام تداول يحقق أرباحًا مستقرة إلى الأبد في العالم. حتى مع وجود نظام ممتاز، لا يعني ذلك أنه يمكن تحقيق أرباح مستقرة. يحتاج المستخدم إلى قوة تنفيذ قوية، قادرة على اتباع تعليمات النظام بدقة. بالإضافة إلى ذلك، ليس كل نظام تداول مناسبًا للجميع، حيث يحتاج كل شخص إلى العثور على النظام المناسب له.

من الضروري فهم دور نظام التداول بشكل صحيح. إنه يشبه الفكر العسكري، على الرغم من أنه لا يمكنه ضمان الانتصار في كل معركة، إلا أنه يمكن أن يتجنب الهزيمة الشديدة ويحافظ على الفرص المستقبلية. نظام التداول يعمل على المستوى الاستراتيجي، بينما العمليات المحددة تقع ضمن المستوى التكتيكي.

المؤشر الأساسي لتقييم نظام التداول هو "نسبة الربح إلى الخسارة"، أي متوسط مبلغ الربح مقسومًا على متوسط مبلغ الخسارة. يجب أن تكون نسبة الربح إلى الخسارة المثالية لا تقل عن 2، و3 فما فوق تعتبر مقبولة، و5 فما فوق تعتبر ممتازة. يُنصح المستثمرون بحساب نسبة الربح إلى الخسارة لنظام التداول الذي يستخدمونه على المدى الطويل لتقييم فعاليته.

قبل تصميم نظام التشغيل، يجب تحديد أهداف الاستثمار والعائد المتوقع وقدرة تحمل المخاطر. يجب أن يتضمن نظام التشغيل المتكامل سبعة عناصر: حكم الدورة، التفكير التشغيلي، اختيار العملات، اختيار الوقت، قواعد الشراء والبيع، إدارة الأموال، والتحكم في المخاطر.

تساعد تقييمات الدورة في اتخاذ قرارات مناسبة، وتوفر مرجعًا مهمًا للعمليات اللاحقة. تحدد طريقة التفكير في العمليات الاستراتيجيات في ظروف السوق المختلفة. اختيار العملات مهم جدًا في السوق الصاعدة، ويجب أخذ حجم التداول، الموضوعات، والبيانات على السلسلة في الاعتبار. توقيت العمليات وقواعد الشراء والبيع هي مفتاح التحكم في المخاطر، ويجب تعديلها بمرونة في ظروف السوق المختلفة. تشمل إدارة الأموال حماية الأرباح واستخدام الرافعة المالية. أما التحكم في المخاطر فهو مجموعة من القواعد الحديدية التي يجب عدم انتهاكها، مما يساعد على تجنب الأخطاء الناتجة عن الطمع أو الحظ.

تعقيد نظام التداول لا يحدد جودته، بل المفتاح هو الكفاءة. بالنسبة للمستثمرين العاديين، يمكن أن يبدأوا بأنظمة بسيطة، مثل استراتيجيات المتوسطات المتحركة الثمانية لجرانويل، ثم يقوموا بتعديلها وتحسينها بناءً على الظروف الفعلية.

بشكل عام، يعد إنشاء واستخدام أنظمة التداول عملية مستمرة للتعلم والتحسين. يمكن أن يساعد المستثمرين في تنظيم العمليات، والسيطرة على المخاطر، ولكنه لا يضمن الربح الدائم. يحتاج المستثمرون إلى دمج ظروفهم الخاصة، وتعديل وتحسين أنظمة التداول بشكل مستمر لتناسب البيئة السوقية المتغيرة بشكل سريع.