بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي
Solv Protocol هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى تقليل العوائق أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، وجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع التطور المستمر لمسار BTCFi، وضعت Solv Protocol تركيزها على BTCFi، وأنشأت أصول SolvBTC للعائد الشامل المرتبطة بالبيتكوين، مما يوفر فرصًا جديدة وإمكانيات لحاملي البيتكوين، بينما تنشئ نظامًا بيئيًا فعالًا لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلقت Solv Protocol طبقة التجميع للتكديس (SAL)، لتبسيط وتوحيد عملية التكديس عبر السلاسل للبيتكوين، مما يزيل تعقيد سيناريوهات تكديس البيتكوين، ويسمح للمستخدمين والمطورين بالتبني السريع.
معلومات أساسية عن المشروع
تاريخ الإطلاق: يونيو 2021 الإطلاق الرئيسي
لم تصدر بروتوكول سولف رموز
فريق المشروع
الفريق الأساسي
رايان تشاو: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان مؤسسًا مشاركًا في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا، حيث عمل على تطبيق تكنولوجيا البلوكشين في قاعدة بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب محلل مالي في شركة سينغولاريتي فاينانشيال، حيث درس تكامل تكنولوجيا البلوكشين والتنظيم المالي.
Will Wang: المؤسس المشارك. ابتكر "ERC-3525: معيار الرموز شبه الموحدة"، لديه خبرة 20 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد ترأس تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية قائم على منصة مفتوحة وتقنية موزعة في العالم، وهو الفائز بجائزة "مساهمة بارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".
مينغ يان: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب رئيس CSDN، بالإضافة إلى ذلك، هو أيضًا شخصية معروفة نشطة في صناعة الكريبتو.
حالة التمويل
جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.
جولة الملائكة
في 10 نوفمبر 2020، تم الانتهاء من تمويل الجولة الأولى من المستثمرين بمبلغ 6 ملايين دولار، بقيادة Laser Digital و UOB Venture و Mirana Ventures و ApolloCrypto و Hash CIB و GeekCartel و ByteTrade و Jingwei Venture و BincVentures و Emirates Consortium.
جولة البذور
في 8 مايو 2021، تم إكمال تمويل الجولة التأسيسية بقيمة 2 مليون دولار، برعاية أحد المؤسسات الاستثمارية.
في 30 أغسطس 2021، تم الانتهاء من جولة تمويل البذور بقيمة 4 ملايين دولار، بقيادة Blockchain Capital وSfermion وGumi Cryptos Capital، بمشاركة DeFi Alliance وAxia 8 Ventures وTheLao وCMSholdings وApollo Capital وShima Capital وSNZ Holding وSpartan Group.
في 1 أغسطس 2023، تم الانتهاء من تمويل المرحلة الأولية بقيمة 6 ملايين دولار، حيث استثمرت مؤسسات مثل Laser Digital التابعة لعملاق البنوك اليابانية، وUOB Venture Management، وMirana Ventures، وEmirates Consortium، و经纬中国، وBing ventures، وApollo Capital، وHashCIB، وGeek Cartel، وBytetrade labs.
استراتيجية الدورة
في 14 أكتوبر 2024، تم الانتهاء من تمويل استراتيجي بقيمة 11 مليون دولار بمشاركة شركات مثل Laser Digital و Blockchain Capital و OKX Ventures.
قوة التطوير
منذ بدء مشروع Solv Protocol في عام 2020، كان يهدف دائمًا إلى خفض عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. بعد ظهور المشروع في مجال BTCFi، أصدرت بسرعة أصول SolvBTC المغلفة بـ BTC، واستولت بسرعة على سوق LST القائم على BTC. يتمتع فريق التكنولوجيا في Solv Protocol بقوة كبيرة، وقد أكملوا تطوير جميع نقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد.
وضع التشغيل
تدعي بروتوكول سولف أن من خلال التكديس BTC يمكن فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار. في عام 2024، سيتحول تركيز المشروع إلى BTCFi، مع إطلاق أصول SolvBTC التي تحقق عائدات كاملة على سلسلة BTC، مما يحرر السيولة الناتجة عن تكديس BTC. يرمز طبقة التكديس التجريد (SAL) التي تم إطلاقها مؤخرًا إلى بدء بروتوكول سولف في تجميع سيولة BTC.
منصة التكديس المتكاملة
تقوم بنية بروتوكول سولف بتفكيك عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية:
مُصدر LST: إنشاء رمز عائدات السيولة المرتبطة بBTC.
اتفاقية التكديس: إدارة البيتكوين الذي يودعه المستخدمون، وتوفير عائد آمن.
التكديس المحققون: مسؤولون عن التحقق من المعاملات، وضمان شرعية وأمان معاملات التكديس.
موزع العائدات: تأكد من توزيع عائدات التكديس بشكل شفاف وعادل على حاملي LST.
طبقة تجريد التكديس (SAL).
SAL هو هيكل معياري يهدف إلى تعزيز المحاسبة الآمنة والفعالة لBTC. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
مصفوفة معلمات التكديس (SPM)
وحدة توليد LST
وحدة إنشاء المعاملات
عقد التحقق
وحدة توزيع الأرباح
SAL يسهل تنفيذ التكديس، مما يعزز اعتماد المزيد من التطبيقات اللامركزية. ومع ذلك، نظرًا لأن BTC لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من طرف ثالث قد تحمل مخاطر أمنية. يحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان بشكل مستمر.
مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى
ضمان الأمان: من خلال دمج خدمات التحقق النشطة (AVS) لضمان أمان معاملات التكديس.
تحسين العملية: تبسيط عمليات تكديس المستخدم.
منصة تجميع العوائد عبر السلسلة: تعتمد نموذج CeDeFi، وتجمع بين CeFi وDeFi.
المعايير الصناعية: دفع المعايير الصناعية القائمة على BTC.
السيولة الموحدة: كمدخل موحد للسيولة في صناعة BTCFi.
نموذج المشروع
نموذج العمل
يتكون نموذج اقتصاد بروتوكول Solv من دورين:
مقدمي خدمات التكديس BTC و LST
مشاريع التعاون مع Solv
مصادر دخل بروتوكول سولف: تحصيل نسبة معينة من عائدات المستخدمين.
نموذج العملة
لم يطلق بروتوكول سولف أي رموز أو خطط لإصدار رموز.
بيانات السلسلة
TVL
زاد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في بروتوكول Solv بشكل كبير من يناير 2024 حتى الآن، حيث ارتفعت خلال الشهر الماضي من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار، بزيادة بلغت 54.64%.
عدد المستخدمين
عدد مستخدمي SolvBTC ينمو بسرعة، من 185,799 في أغسطس إلى 397,324 الآن، بزيادة تبلغ 113.85%.
مشاريع الدعم
حصل بروتوكول سولف على دعم من عدة سلاسل عامة ومشاريع DeFi، حيث تم اعتماد أصوله المغلفة SolvBTC، SolvBTC.BBN، SolvBTC.ENA، SolvBTC.CORE في عدة سلاسل ومشاريع DeFi.
مقارنة مع مشروع معين
لدى Solv Protocol وشركة معينة علاقة تعاون وثيقة في مجال التكديس BTC، لكن لكل منهما وظائفه الفريدة وتوجهاته. تركز الشركة المعينة على التكديس BTC، بينما يعتبر Solv Protocol بروتوكول عائدات السيولة على الشبكة بالكامل. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Solv Protocol 17.83 مليار دولار، متجاوزةً 16.05 مليار دولار للشركة المعينة.
مخاطر المشروع
مخاطر ثغرات العقود الذكية
نقص نموذج اقتصادي واضح للتوكنات
تحديات الإدارة اللامركزية
مخاطر السيولة
مخاطر بروتوكولات DeFi عالية المخاطر
قبول السوق وثقة المستخدمين
ملخص
يعتبر بروتوكول Solv مشروعًا مبتكرًا في مجال BTCFi، حيث يدمج نظام الإيداع الخاص بتقنية SolvBTC وSAL مع نظام الإيداع الخاص بالبيتكوين. يظهر المشروع نموًا سريعًا في قيمة إجمالي الأصول المقيدة (TVL) وعدد المستخدمين، مما يعكس اعتراف السوق به. ومع ذلك، يواجه بروتوكول Solv أيضًا مخاطر أمنية، ونقصًا في نموذج الاقتصاد الرمزي، وتحديات في الإدارة اللامركزية. على الرغم من وجود هذه المخاطر، إلا أن هذه المخاطر شائعة في مشاريع BTCFi. بعد إطلاق SAL، تغير اتجاه تطوير بروتوكول Solv بشكل كبير مقارنةً بتقديم مشاريع LST المعتمدة فقط على BTC، حيث أن هناك حدًا أكبر لتطوير تجمع السيولة المتناثر للبيتكوين عبر السلسلة. لذلك، يعتبر بروتوكول Solv مشروعًا يستحق الاستثمار والانتباه.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أطلق بروتوكول Solv طبقة تجريد التكديس SAL لقيادة الابتكار في نظام BTCFi البيئي
بروتوكول سولف: استكشاف طبقة التكديس المجردة وآلية السيولة في نظام BTCFi البيئي
Solv Protocol هو مشروع تأسس في عام 2020، يهدف إلى تقليل العوائق أمام إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة، وجلب فئات أصول متنوعة وفرص عائدات إلى مجال التشفير. يركز المشروع على سك وتداول NFTs المتعلقة بشهادات الملكية المالية. في عام 2024، مع التطور المستمر لمسار BTCFi، وضعت Solv Protocol تركيزها على BTCFi، وأنشأت أصول SolvBTC للعائد الشامل المرتبطة بالبيتكوين، مما يوفر فرصًا جديدة وإمكانيات لحاملي البيتكوين، بينما تنشئ نظامًا بيئيًا فعالًا لـ BTCFi. مؤخرًا، أطلقت Solv Protocol طبقة التجميع للتكديس (SAL)، لتبسيط وتوحيد عملية التكديس عبر السلاسل للبيتكوين، مما يزيل تعقيد سيناريوهات تكديس البيتكوين، ويسمح للمستخدمين والمطورين بالتبني السريع.
معلومات أساسية عن المشروع
فريق المشروع
الفريق الأساسي
رايان تشاو: المؤسس المشارك. تخرج من جامعة بكين للغات الأجنبية، وكان مؤسسًا مشاركًا في شركة بكين يوزان للتكنولوجيا، حيث عمل على تطبيق تكنولوجيا البلوكشين في قاعدة بيانات صناعة السيارات. بالإضافة إلى ذلك، شغل منصب محلل مالي في شركة سينغولاريتي فاينانشيال، حيث درس تكامل تكنولوجيا البلوكشين والتنظيم المالي.
Will Wang: المؤسس المشارك. ابتكر "ERC-3525: معيار الرموز شبه الموحدة"، لديه خبرة 20 عامًا في مجال تكنولوجيا المعلومات المالية، وقد ترأس تصميم وتطوير أكبر نظام محاسبة مصرفية قائم على منصة مفتوحة وتقنية موزعة في العالم، وهو الفائز بجائزة "مساهمة بارزة في الذكرى العشرين لمنطقة Zhongguancun".
مينغ يان: المؤسس المشارك. شغل سابقًا منصب نائب رئيس CSDN، بالإضافة إلى ذلك، هو أيضًا شخصية معروفة نشطة في صناعة الكريبتو.
حالة التمويل
جمعت بروتوكول سولف حوالي 29 مليون دولار من خلال ثلاث جولات تمويل.
جولة الملائكة
جولة البذور
استراتيجية الدورة
قوة التطوير
منذ بدء مشروع Solv Protocol في عام 2020، كان يهدف دائمًا إلى خفض عتبة إنشاء واستخدام الأدوات المالية على السلسلة. بعد ظهور المشروع في مجال BTCFi، أصدرت بسرعة أصول SolvBTC المغلفة بـ BTC، واستولت بسرعة على سوق LST القائم على BTC. يتمتع فريق التكنولوجيا في Solv Protocol بقوة كبيرة، وقد أكملوا تطوير جميع نقاط التقنية الرئيسية في الوقت المحدد.
وضع التشغيل
تدعي بروتوكول سولف أن من خلال التكديس BTC يمكن فتح إمكانيات أصول BTC بقيمة 1.3 تريليون دولار. في عام 2024، سيتحول تركيز المشروع إلى BTCFi، مع إطلاق أصول SolvBTC التي تحقق عائدات كاملة على سلسلة BTC، مما يحرر السيولة الناتجة عن تكديس BTC. يرمز طبقة التكديس التجريد (SAL) التي تم إطلاقها مؤخرًا إلى بدء بروتوكول سولف في تجميع سيولة BTC.
منصة التكديس المتكاملة
تقوم بنية بروتوكول سولف بتفكيك عملية التكديس إلى أربعة أدوار رئيسية:
طبقة تجريد التكديس (SAL).
SAL هو هيكل معياري يهدف إلى تعزيز المحاسبة الآمنة والفعالة لBTC. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
SAL يسهل تنفيذ التكديس، مما يعزز اعتماد المزيد من التطبيقات اللامركزية. ومع ذلك، نظرًا لأن BTC لا يدعم التكديس، فإن جميع عمليات التكديس من طرف ثالث قد تحمل مخاطر أمنية. يحتاج SAL إلى معالجة التحديات المتعلقة بالاستقرار التشغيلي والأمان بشكل مستمر.
مزايا مقارنة بمشاريع BTCFi الأخرى
نموذج المشروع
نموذج العمل
يتكون نموذج اقتصاد بروتوكول Solv من دورين:
مصادر دخل بروتوكول سولف: تحصيل نسبة معينة من عائدات المستخدمين.
نموذج العملة
لم يطلق بروتوكول سولف أي رموز أو خطط لإصدار رموز.
بيانات السلسلة
TVL
زاد إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في بروتوكول Solv بشكل كبير من يناير 2024 حتى الآن، حيث ارتفعت خلال الشهر الماضي من 1.153 مليار دولار إلى 1.783 مليار دولار، بزيادة بلغت 54.64%.
عدد المستخدمين
عدد مستخدمي SolvBTC ينمو بسرعة، من 185,799 في أغسطس إلى 397,324 الآن، بزيادة تبلغ 113.85%.
مشاريع الدعم
حصل بروتوكول سولف على دعم من عدة سلاسل عامة ومشاريع DeFi، حيث تم اعتماد أصوله المغلفة SolvBTC، SolvBTC.BBN، SolvBTC.ENA، SolvBTC.CORE في عدة سلاسل ومشاريع DeFi.
مقارنة مع مشروع معين
لدى Solv Protocol وشركة معينة علاقة تعاون وثيقة في مجال التكديس BTC، لكن لكل منهما وظائفه الفريدة وتوجهاته. تركز الشركة المعينة على التكديس BTC، بينما يعتبر Solv Protocol بروتوكول عائدات السيولة على الشبكة بالكامل. تبلغ القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) في Solv Protocol 17.83 مليار دولار، متجاوزةً 16.05 مليار دولار للشركة المعينة.
مخاطر المشروع
ملخص
يعتبر بروتوكول Solv مشروعًا مبتكرًا في مجال BTCFi، حيث يدمج نظام الإيداع الخاص بتقنية SolvBTC وSAL مع نظام الإيداع الخاص بالبيتكوين. يظهر المشروع نموًا سريعًا في قيمة إجمالي الأصول المقيدة (TVL) وعدد المستخدمين، مما يعكس اعتراف السوق به. ومع ذلك، يواجه بروتوكول Solv أيضًا مخاطر أمنية، ونقصًا في نموذج الاقتصاد الرمزي، وتحديات في الإدارة اللامركزية. على الرغم من وجود هذه المخاطر، إلا أن هذه المخاطر شائعة في مشاريع BTCFi. بعد إطلاق SAL، تغير اتجاه تطوير بروتوكول Solv بشكل كبير مقارنةً بتقديم مشاريع LST المعتمدة فقط على BTC، حيث أن هناك حدًا أكبر لتطوير تجمع السيولة المتناثر للبيتكوين عبر السلسلة. لذلك، يعتبر بروتوكول Solv مشروعًا يستحق الاستثمار والانتباه.